Beverly et Sean sont maintenant séparés, ce qui affecte l'ambiance sur le plateau du tournage de la série «Pucks». Ils parviennent néanmoins à travailler correctement et à préserver Matt de leurs déboires. Malheureusement, après la diffusion du premier épisode, les critiques sont très mauvaises. Beverly, qui s'efforce de consoler Carol de ses déboires sentimentaux, essaie aussi de faire face à cet échec...

Sean fête son anniversaire en passant la nuit avec Morning. Le lendemain, le retour à la réalité est difficile. Espérant retrouver son amitié, Matt lui offre une voiture de sport, ce qui le met d'autant plus mal à l'aise qu'il a fait le même cadeau à Beverly. Quand les chiffres d'audience du deuxième épisode sont publiés, toute l'équipe est sous le choc : c'est un échec retentissant...

Alors que Matt avoue aux Lincoln son aventure avec Jamie, tout le monde est surpris par la nouvelle de la mort du père de Merc. L'ensemble de l'équipe de tournage doit assister aux funérailles et faire des dons à des oeuvres de charité. Chacun se demande quelle est la meilleure manière de rendre hommage au défunt, pour conserver les faveurs de Merc. Au cours de la cérémonie, Carol laisse paraître sa jalousie envers Jamie. Quant à Morning, elle révèle par mégarde un secret et Beverly. Matt, quant à lui, dévoile l'identité de la première célébrité avec qui il a eu une aventure...

Sean rencontre Labia qui traque Matt depuis qu'elle est enfant. Elle a l'injonction de ne pas s'approcher de lui. Morning subit une opération esthétique en espérant obtenir un rôle plus important dans «Pucks». Mais quand elle se réveille, elle a la joue enflée. Merc et Carol, tout comme Matt et Jamie, planifient un week-end coquin. Sans le faire exprès, ils prennent la même agence de voyage qui leur dévoile tout accidentellement. Carol raconte à Beverly qu'elle et Merc se sont séparés...

Matt doit gérer Labia qui se trouve à moitié nue dans sa cuisine. Pendant que les maquilleurs font de leur mieux avec la joue enflée de Morning, Beverly rencontre son frère. Carol pense qu'elle devrait sortir avec lui. Merc suggère à Matt d'embaucher un ancien de la série «Friends» pour booster leur audience, mais tous refusent, à l'exception de James Michael Tyler, qui jouait le serveur. Matt est choqué qu'il soit encore en contact avec les membres du casting qui l'avaient désavoué. En écrivant un discours pour Matt, Beverly et Sean se saoulent...

Merc demande à Beverly et Sean de rappeler à Matt qu'il doit perdre du poids. Matt réagit mal mais, pendant le tournage, on voit sa poche remplie de bonbons. Une photo légendée «Matt la goutte» fait le tour de la production. Dépité, Matt décide d'appeler Labia pour qu'elle le console. Beverly part dîner avec Rob, mais elle est nerveuse, et leur repas est interrompu. Malgré tout, il demande à la revoir...

Labia passe la nuit avec Matt. Tout le monde s'étonne quand il la ramène au studio, sauf Merc, davantage préoccupé par la recherche de nouvelles idées pour sauver l'audience de «Pucks». Elliott Salad, le directeur du réseau, révèle à Carol que Merc sera renvoyé après avoir reçu le trophée de l'homme de l'année, et qu'elle est en tête de liste pour le remplacer. Beverly et Rob sortent à nouveau ensemble et finissent par s'embrasser...

A la veille de la présentation de Merc, l'avocat de Matt l'informe que Diane prévoit de ne plus lui laisser voir ses enfants s'il continue à fréquenter Labia. Carol, consciente que Merc ne quittera jamais Jamie, lui raconte l'aventure de sa femme avec Matt. La présentation de Merc au trophée de l'homme de l'année se passe bien, mais il ignore que la production est en train de vider son bureau pour Carol. Une dispute éclate entre Matt et Merc qui en profite pour le renvoyer. Mais c'est finalement Carol qui renvoie Merc, parce qu'il a accidentellement frappé Beverly...