Після битви Команди 7 і 10 повертаються до Конохи. Вивчивши Наруто, Цунаде офіційно класифікує нову техніку Наруто як заборонене дзюцу і попереджає Какаші, щоб він більше ніколи не дозволяв йому використовувати її. У чому ж полягає страшна таємниця расенґан-сюрікена, що приголомшила своєю силою навіть Цунаде? Тим часом Орочімару наказує Кабуто знайти жінку, яка допоможе йому досягти його мети.

Поки Наруто одужує після поранення, Какаші готується повідомити йому сумну новину про свою нову техніку. Тим часом Саске таємно тренується і зустрічається з дивною дівчиною.

Какаші відправляє Кібу, Хінату та Шино на місію, щоб проникнути до лігва Орочімару. Які жахи та пастки чекають на них?

Кабуто і Юкімару вирушають до озера, де Кабуто намагається витягти таємничу істоту. Ґурен відокремлюється від своїх людей, щоб знайти Орочімару, який змушує Саске битися з армією Звукових ніндзя в якості тренування. Саске перемагає їх усіх, але заявляє, що хоче вбити Ітачі більше, ніж їх. Наруто продовжує тренування, викликаючи Ґамакічі та Гаматацу, але все ще не розуміє концепції з'єднання з серцем іншої людини. Кабуто та Юкімару прибувають до села Гарячих Джерел, де перебувають Наруто та Джирайя.

Наруто стикається з несподіваними труднощами під час тренувань з Ґамакічі та Ґаматацу. Поки група Какаші шукає Ґурен та її банду, Юкімару, здається, починає цікавитися Наруто.

Кабуто доручає Ґурену доглядати за Юкімару. Ґурен не надто радіє цьому призначенню, і все стає ще гірше, коли Юкімару занедужує дощової ночі. Тим часом Кіба з'ясовує таємницю, звідки лунає собачий свист, а Цунаде надсилає допомогу Какаші та Команді 8.

Поки Наруто продовжує тренування з Ґамакічі та Ґаматацу, Ямато, Сакура та Сай готуються до відходу і прикривають групу Какаші. У той час як Ґурен та її банда готуються перехопити групу Какаші, Юкімару турбується за її безпеку і дарує їй амулет, сподіваючись на безпечне повернення.

Поки Наруто продовжує відпрацьовувати комбіновану атаку з Ґаматацу, Какаші, Кіба, Хіната і Шино стикаються з бандою Ґурена. Чи зможуть Какаші та Команда 8 перемогти цих дивних ворогів?

Наруто успішно розбиває кристалічний лабіринт за допомогою свого нового дзюцу і він разом з рештою команди Какаші приходить до Какаші, Кіби та помічника Шино, а також рятує Хінату. Тим часом Кабуто, Ґурен, Юкімару та Ґозу вирушають до озера, до якого раніше ходили Кабуто та Юкімару. Що може бути в озері, що хоче Орочімару?

Юкімару викликає Трихвостого і знерухомлює його, а Ґурен намагається його схопити. Йому вдається вирватися і напасти. Какаші наказує Наруто дослідити озеро, поки вони шукають Рінджі та інших. Рінджі та його люди готують засідку, але Хіната, Сакура та Сай прибувають, щоб запобігти цьому. Наруто викликає Ґамакічі та Ґаматацу і вони йдуть до Трихвостого, де бачать Юкімару і дізнаються про його вірність Ґурену. Намагаючись врятувати Ґурен, Юкімару знову намагається придушити Трихвостого, перш ніж йому вдається втекти з нею.

Ґурен втрачає свідомість і переживає своє минуле, а Наруто потрапляє в ілюзію щодо Саске. Після того, як Какаші знаходить його, команди Какаші та Куренай приходять до висновку, що туман навколо них спричинений ґендзюцу, яке створив Трихвостий. Після того, як Ґурен прокидається, Юкімару знову лихоманить і він втрачає свідомість. Цунаде чує про Трихвостого і збирає Шізуне, Іно, Тентена і Лі, щоб піти і запечатати його до того, як це зроблять Акацукі. Наруто і Сакура говорять про дім, до якого мають повернутися люди, перш ніж Наруто вирушає на пошуки Юкімару.

Намагаючись знайти Юкімару, Наруто стикається з Ґуреном. Ямато і Какаші знаходять Наруто і повертають його до групи. Кабуто розповідає Ґурену, що Юкімару - лише інструмент для контролю над Трихвостим, що засмучує Ґурена. Тим часом Шізуне, Іно, Тентен і Лі зустрічаються з командою і повідомляють, що їхня нова місія - врятувати Юкімару і захопити Трихвостого до того, як його захопить група Орочімару.

Прибувають Шізуне, Іно, Лі та Тентен, а Какаші, Шізуне та Ямато обговорюють стратегію запечатування Санбі та порятунку Юкімару. Тим часом Кабуто і Рінджі помічають турботу Ґурена про Юкімару і починають хвилюватися.

Підрозділ запечатування готує запечатувальний бар'єр, а дві інші команди вступають у бій з Ґурен та її поплічниками. Какаші, Наруто і Сай затримують Ґурен і Ґозу, а Шино готується протистояти кришталевому стилю Ґурен. Тим часом Лі йде проти інших поплічників Ґурен і потрапляє в пастку їхньої димової завіси. Чи зможе Лі знайти спосіб перемогти їх?

Після того, як Шіно закінчує готувати комах, він йде проти кришталевого стилю Ґурена. В іншому місці, поки Шізуне, Сакура, Іно та Хіната несуть запечатувальний бар'єр до Санбі, за ними спостерігають Тобі та Рінджі.

Кабуто планує зламати Чотирикутний запечатаний бар'єр Ліфа зсередини, використовуючи силу Юкімару, і змусити Трихвостого Звіра розбушуватися.

Юкімару спотикається і Трихвостий ранить Ґурен. Рінджі наказує Юкімару придушити звіра, щоб врятувати її, але він не може цього зробити. Ґурен залишає свою позицію і захищає Юкімару щитом Кришталевого стилю. Наруто вирушає на пошуки Юкімару, але потрапляє на битву з Трихвостим разом з Ґурен. Незважаючи на їхні зусилля, чудовисько перемагає їх обох, а потім ковтає їх. Тим часом Какаші, Шіно та Сай знаходять Юкімару непритомним і тікають з ним, залишаючи Кабуто розчарованим.

Ґурен намагається напасти на Наруто всередині Трихвостого, але в ослабленому стані не може цього зробити і втрачає свідомість. Тим часом Какаші просить Сакуру та Іно вилікувати Юкімару, поки він, Шізуне, Кіба, Сай та Хіната шукатимуть Наруто. Незабаром Наруто і Ґурен стикаються з ордою міні-трихвостів, які намагаються напасти на них, але вони ухиляються від них і починають сперечатися про Юкімару. Поки Юкімару прокидається, Наруто скликає групу Тіньових клонів, щоб знайти вихід зі шлунку звіра. В іншому місці Кабуто роздає прокляті знаки людям Рінджі.

Юкімару повідомляє Какаші та іншим про місцезнаходження Наруто і Ґурена, вони намагаються звільнити їх за допомогою Юкімару. Кіба, Тентен і Лі знову б'ються з Кіхоу, Кігірі та Нурарі, отримавши більше сили від Кабуто. Наруто і Ґурен продовжують шукати вихід, натрапляючи на санбі-подібних істот та ілюзії, схожих на людей. Чи знайдуть Наруто і Ґурен вихід?

Команда Запечатувальників готова почати запечатувати Трихвостого і сказати Саю, щоб він забрав Юкімару в безпечне місце, але на нього нападають люди Кабуто. Кабуто тим часом готує свої плани, а на Лі, Тентен і Кібу також нападають. Рінджі знаходить своїх людей і переманює їх на свій бік, наказуючи атакувати Запечатувальників, їх зупиняють Какаші, Ямато та Шино. Потім Рінджі змушує Юкімару з'їсти пігулки, щоб контролювати Трихвостого, про що дізнаються Наруто та Ґурен.

Кацую прибуває, щоб допомогти команді запечатувальників із запечатуванням бар'єру. Наруто і Ґурен прибувають, щоб врятувати Юкімару від Рінджі, але після короткої розмови між Ґуреном і Юкімару, Рінджі відкриває Юкімару правду про Ґурена, сподіваючись, що той розлютить Санбі. Якою буде реакція Юкімару, коли він дізнається, що Ґурен вбив його матір?

Команда запечатувальників продовжує свої зусилля по запечатуванню Санбі, в той час як Какаші та інші протистоять монстру, якого створили Кігірі, Нурарі та Кіхоу. Кабуто розкриває плани Орочімару щодо Санбі і вони з Наруто починають боротьбу. Захищаючи Юкімару, Ґурен бореться проти справжнього Рінджі, якого воскресив Кабуто. Коли Ґурен жертвує своїм життям, щоб врятувати Юкімару, сили Юкімару вступають у повну силу. Тепер, щоб захистити Юкімару, Наруто готується виступити проти несамовитого Санбі.

Битва за Санбі добігає кінця, оскільки ні ніндзя Конохи, ні Орочімару не вдається її здобути. Цунаде класифікує місію зловити Санбі як провальну, бо вона надто небезпечна для виконання. Коли Наруто та інші готуються до повернення додому, Юкімару зникає. Невідомо для всіх, Акацукі вичікує, і у них є свої плани щодо Санбі.