Plusieurs semaines après l'affrontement entre Unavaatu et l'Avatar Korra, Republic City est toujours envahie de lianes spirituelles, que Korra n'arrive pas à supprimer. C'est alors qu'un nouvel évènement va bouleversé le quotidien de la ville.

Korra, Tenzin, Mako, Bolin, Asami, Jinora et Bumi partent au Royaume de la Terre afin de trouver de nouveaux maîtres de l'air. Entre-temps, Zahir délivre ses anciens coéquipiers, emprisonnés par le Lotus Blanc.

La Team Avatar arrive à Ba-Sing-Se et rencontre la Reine de la Terre au sujet des nouveaux maîtres de l'air. Pendant ce temps, Mako et Bolin tentent de retrouver Kaï et font une découverte inattendue.

Toujours à la recherche de nouveaux maîtres de l'Air, Korra, Asami, Mako, Bolin et Lin se dirigent vers la ville de ZaoFu. Là, Korra va découvrir pourquoi Lin ne voulait pas venir dans cette cité.

Korra et ses amis restent à Zao Fu le temps d'entraîner Opal et de la convaincre d'aller au Temple de l'Air boréale. Dans cet épisode, on en apprend plus sur Lin et les origines de sa colère envers Suying.

Au Temple de l'Air boréal, Tenzin tente d'instruire les nouveaux maîtres de l'Air aux traditions des Nomades. mais ces derniers ne semblent pas intéressés par l'apprentissage. Un événement va les faire changer d'avis.

Zahir réussit à pénétrer dans Zao Fu durant la nuit et attaque l'Avatar. Le lendemain, l'équipe soupçonne quelqu'un d'avoir aidé le fugitif à infiltrer les défenses de la ville.

La Team Avatar traque Aiwei dans les Terres arides du Royaume de la Terre jusque dans l'Oasis des Palmiers Brumeux.

Korra et Asami, prisonniers des soldats du Royaume de la Terre, se dirigent vers Ba-Sing-Se. Mais leur dirigeable va avoir des ennuis. Pendant ce temps, Zahir, avec Mako et Bolin comme captifs, arrive à Ba-Sing-Se et rencontre la Reine.

Ba Sing Se est en flammes. Mako, Bolin et leurs familles parviennent à s'échapper dans le désert. Ils retrouvent Korra et lui racontent le projet criminel de Zaheer, qui souhaite tuer les maîtres de l'air...

Korra accepte de se livrer à Zaheer pour sauver les jeunes maîtres de l'air et découvre trop tard qu'elle a été trompée. Ghazan piège Tenzin et Asami avant de prendre la fuite. Lin et Suyin affrontent P'Li...

Le Lotus rouge administre du mercure à Korra dans l'intention de la forcer à entrer en état d'avatar et de la tuer afin de briser le cycle des réincarnations. Mais Korra entre dans une telle fureur qu'elle parvient à briser ses entraves...