Scott ayuda a su mejor amigo a buscar un cadáver desaparecido en el bosque. Pero algo surge de la oscuridad y lo muerde.

Ahora que sabe que es un hombre lobo, Scott debe defenderse de los cazadores, de otro hombre lobo y superar los problemas cotidianos de todo adolescente.

La primera cita de Scott y Allison termina con la confusión de la temida "cita de grupo" en compañía de Lydia y Jackson.

El cazador recién llegado pone en peligro la vida de Derek, quien se ve obligado a pedir ayuda a Scott y a Stiles.

El nuevo ataque a Lydia y a Jackson despierta más interrogantes sobre los animales salvajes. Mientras tanto, Scott y Allison deciden faltar a clase.

Stiles y Scott encuentran maneras de controlar su transformación para que pueda estar con Allison. Derek sigue intentando que Scott sea su aliado.

Derek se ha dado a la fuga porque lo persigue el sheriff Stilinski, y Stiles tiene que ayudar a Scott a afrontar su segunda luna llena como hombre lobo.

Varias pistas (incluido un encuentro anterior con Derek) llevan a Jackson a sospechar algo muy peligroso sobre Scott y que supone una amenaza para sus vidas.

Scott tiene que luchar para proteger a sus seres queridos, entre los que se cuenta Allison. Esta empieza a seguir las pistas sobre la historia de su familia.

Luchando con los secretos familiares, Allison se centra en Scott y en el baile del instituto. La tensión entre hombres lobo y cazadores sigue aumentando.

Atrapado en mitad de una guerra entre cazadores y hombres lobo, Scott encuentra una pista que lo ayuda a reclutar amigos y a un exenemigo para detener la matanza.