Jake está harto de que su abuelo lo entrene con ejercicios que, además de desagradables son, aparentemente, inservibles, pero que a la larga descubre qué si le son útiles para vencer sus enemigos.

Jake termina con un caso grave de aliento apestoso de dragón, Perro Fu debe ayudarle a conseguir una cita para el baile escolar pero tras descubrir que su pareja esconde un oscuro secreto todo se sale de control y debe arreglarlo.

Cuando un antiguo cáliz mágico contiene maldad poderosa será usado como trofeo en el show de talentos de su escuela, Jake deberá competir con Perro fu en un número de ventriloquismo para recuperarla, sin embargo, son sus amigos Trixie y Spud quienes con un truco de magia logran ganarla.

Jake, con la ayuda de Trixie y Spud intenta malabarear con la responsabilidad de cuidar a su hermanita Haley debido a sus planes de asistir a los premios anuales hip-hop. Mientras tanto, un malvado dentista, quien es asistente del Hada de los dientes, intentará obtener el diente de dragón de Haley ya que se dice que este posee un gran poder mágico por ser de dragón.

Queriendo un poco de acción labio-a-labio con la chica de sus sueños, Jake obtiene el papel de Antonio para estar más tiempo con Rose, quien interpretará a Cleopatra en la obra de la escuela. Mientras tanto, el también tendrá que evitar que un escarabajo místico caiga en manos del clan de cazadores.

Al final, ni Rose ni el logran besarse y Spud actúa sólo toda la obra.

Jake tendrá que esconder a un gran trol peludo de su tía, (hermana de su viejo), que viene de visita.

La travesía de Perro Fu para ver un juego de béisbol se vuelve una persecución para evitar ser capturado por una perrera quien planea utilizarlo a él junto a otros perros para eliminar sus alergias caninas. Al final todo sale bien y Perro Fu regala a los asistentes mágicos los demás cachorros.

Desesperado por obtener dinero para reemplazar una pieza antigua de la mamá de Trixie, Jake recurre a darle pruebas sobre la existencia de un dragón al Profesor Rotwood, quien afirma que ha encontrado uno en Nueva York, pero por accidente, Spud y Trixie lo entregan a él.

Un huevo de grifo conduce a Jake en una lucha a través de Nueva York para que no caiga en manos de los cazadores. Para colmo es pascua...

Jake, el abuelo, Trixie, Spud y Perro Fu deberán elaborar un plan para recuperar la olla con oro de los duendes que fue robada por el malvado hechicero multimillonario Eli Pandarus.

Jake acude a la Cumbre Mundial de Dragones y se ve envuelto en una cómica "Batalla de travesuras" con Fred Nerka, el dragón Australiano.

Jake es asignado para proteger a Kara y Sara (Las mellizas Oráculo), cuyas visiones incesantes del futuro lo llevan a utilizarlas para enamorar a Rose y pasar un difícil examen de mitología. Sin embargo el no es el único quien planea usar las visiones de las mellizas para fines propios.

Cuando Jake obtiene poderes que le permiten cambiar de forma para realizar una misión de dragón, él los usa mal para solucionar una reunión de padres y maestro, y para impresionar a sus amigos y a Rose.

Cuando Jake, Trixie y Spud asisten a un viaje de esquí financiado por la escuela, Jake se embarca en una investigación para descubrir la verdadera identidad de la cazadora. Mientras tanto, intenta pasar un tiempo a solas con Rose.

Jonathan, Jake, Trixie y Spud van al bosque de Nueva Jersey para pasar un día en el campo. Mientras un ser amenazante, el "Diablo de Jersey" aterroriza a una tribu de hadas del bosque.

Perro fu es forzado a ir encubierto como un concursante en el certamen de belleza "Miss Mundo Mágico" para descubrir el plan malvado del hechicero multimillonario Eli Pandarus, por eso se drisfraza de reina de La Ciudad de Nueva York.

Un diablillo anda suelto y jake debe evitar que este arruine la "Boda del siglo" entre dos famosas estrellas de Telenovelas, la cual es organizada por la Mamá de Jake y sus asistentes, pero aunque se meta en problemas, la música siempre salva el día.

Jake descubre que su anticuado abuelo era un super-agente con onda en Hong Kong de 1970 y que perro Fu era un gran ladrón.

Mientras el abuelo lleva a Haley a pedir dulces en el día de brujas, Jake tiene la oportunidad de realizar la fiesta de día de brujas más salvaje que se haya hecho invitando a humanos y criaturas mágicas, pero esto hace que pierda sus poderes momentáneamente.

Jake, Trixie y Spud deben transportar a un unicornio salvaje desde la feria "Coney Island" a Central Park durante su tiempo libre, salvándolo de un circo.

Cuando el abuelo y Jake dejan Nueva York. Trixie y Spud son obligados a hacer un traje de dragón y cumplir con los deberes del dragón occidental para ahuyentar a una pandilla de troles motociclistas, y salvar el mundo mágico de ellos.

Jake deberá ir encubierto como un luchador profesional llamado "dragón de fuego" en una liga de lucha extrema ("K.E.W.L.") para rescatar a un prófugo gigante, y a su familia.

Jake no está seguro sobre si Rose es una amiga o enemiga (después de saber que ella era realmente la cazadora). Cuando Jake cae en una trampa, junto con un grupo de criaturas mágicas extrañas y son encadenados entre sí, como premio de un concurso anual de cacería del clan de los cazadores, el liderazgo de Jake y su amor por Rose son puestos a prueba. ¿Podrá Jake convencer a Rose de dejar el clan de los cazadores o terminará siendo eliminado junto con las otras criaturas mágicas?