源光从常陆国土蜘蛛手中夺回勾玉，并平安地回到了京城，但兄长赖光却已经气绝身亡了。心情因此陷入悲叹之中的光，以为了消除长途旅程秽气而斋戒藉口一直待家中足不出户。没想到罗城门上一曲思念兄长的笛声，唤来了光与万岁乐一段不寻常的邂逅。光在万岁乐若有似无的鼓舞下，决定进宫晋见皇上，没想到却听到相当意外消息。而左右大臣则与安倍晴明合作，处心积虑地为自己将来仕途打算。