Tsukune, der Probleme in der Schule hat, findet sich an einer mysteriösen Oberschule mit einem schockierenden Geheimnis wieder.

Wegen Mokas offensichtlicher Zuneigung für Tsukune sind die anderen Schüler auf ihn wütend. Ein beliebter Sukkubus ist entschlossen, den armen Jungen zu verführen.

Eine Junge Hexe möchte Moka und Tsukune entzweien. Wird sich ihre Einstellung durch die gruselige Konfrontation mit einem Trio von Echenmännern ändern?

Die Jungen in Mokas Fanclub beschließen, dass es ander Zeit ist, Tsukune loszuwerden. Dieser ist völlig fertig, weil er seine Freundinnen nicht schützen kann.

Tsukunes Interesse am Schwimmclub ist für Moka ein Problem. Wasser hat eine seltsame Wirkung auf Vampire: Einmal kurz im Pool und ihre Kräfte wären weg!

Es geht das Gerücht um, dass Tsukune Spanner ist, der Mädchen beobachtet. Kurumu und Yukari gehen der Sache nach, um seine Unschuld zu beweisen.

Tsukune hat mit Mizore einen weiteren weiblichen Fan. Wie kann ein Mädchen Gefühle ausdrücken, wenn die Lehrer mit dem Verweis von der Schule drohen?

Privatstunden von Tsukunes verführerischer Mathelehrerin führen zu Abzügen bei seiner Persönlichkeit.

Die Sommerferien locken den Zeitungsclub an einen Strand der Menschen. Yukari ist versucht, die Schule zu schwänzen und die Hexe Ruby im Sonnenblumenfeld zu besuchen.

Ruby erklärt Yukaris Rettern, die sich als neugierig erweisen, die Not der Sonnenblumenfelder.

Der Versuch des Zeitungsclubs, Korruption im Ausschuss für öffentliche Sicherheit aufzudecken, schlägt fehl. Tsukune wird verhaftet und beschuldigt, ein Mensch zu sein.

Moka bekommt bei Ihrer Mission, Tsukunes Hinrichtung zu verhindern, einen unerwarteten Verbündeten.