바솔로뮤 쿠마에 의해 뿔뿔이 흩어지게 된 밀짚모자 일행. 루피는 바다 위를 날고 날아서 어떤 섬에 떨어지고, 그곳에서 버섯을 먹고 온 몸에 버섯이 돋아난 채 쓰러진다. 이때 섬에 사는 여인들이 나타나 루피를 구해주는데, 그곳은 여인들만 사는 여인섬, 아마존 릴리였다. 금남의 섬인 이곳에서 주민들은 결국 루피가 남자라는 것을 알게 되는데…

금남의 여인섬 아마존 릴리에 떨어져 버섯을 먹고 쓰러졌던 루피는 마가렛 일행에 의해 목숨을 건지지만, 남자인 것이 드러나자 감옥에 갇힌다. 남자를 처음 본 이 섬의 주민인 여전사들은 흥미진진하게 루피를 관찰하다가, 루피가 버럭하자 공격태세에 들어간다. 여전사들에게 쫓기는 입장이 된 루피, 일단 비브르 카드를 찾기 위해 마가렛을 데리고 밀림으로 피하는데...

금남의 섬 아마존 릴리의 여왕 ‘보아 행콕’이 돌아오기 전에 서둘러 루피를 찾아내 죽이려는 여전사들. 그러나 루피는 도망치던 중 절벽에서 떨어지고 만다. 한편, 공개처형이 결정된 불주먹 에이스를 구출하러 나타날 흰 수염 해적단에 맞서고자, 해군본부는 칠무해를 소집한다. 그러나 이 소집에 응하지 않는 행콕을 데려가기 위해 해군본부 중장 ‘모몬가’가 나타나는데…

행콕이 목욕하는 모습을 보게 된 루피. 행콕은 루피를 없애려고 능력을 써보지만, 루피에겐 통하지 않는다. 다시 쫓기게 된 루피는 결국 구사해적단에게 잡히고, 행콕은 루피를 없애려고 한다. 마가렛이 루피를 감싸려고 나서자 스위트피와 아펠란드라까지 나서고, 행콕은 결국 셋을 돌로 만들어버린다. 분노한 루피는 흑표범 바큐라를 한방에 날려버리고, 루피를 없애는 데 실패한 행콕은 결국 동생들을 보내는데...

루피를 처형하기 위해 나선 행콕의 두 동생, 썬더소니아와 마리골드. 루피는 이들에 맞서 싸워보지만 평소와 다르게 통증을 느낀다. 이는 그녀들이 지닌 패기의 힘 때문이었는데… 악전고투하는 루피. 두 자매는 루피를 벌하기 위해 돌로 변한 마가렛을 파괴하려 하고, 이에 분노한 루피는 자신도 모르게 패기를 발휘하게 된다.

사형에 처하게 된 루피는 행콕의 동생들과 싸우게 되고, 그녀들이 가진 ‘패기’의 힘 앞에서 고전한다. 그러던 중 루피는 자신도 모르게 패기를 사용하게 되지만, 아직은 본인도 깨닫지 못하고 제어도 못하는 상황이다. 고무고무 열매의 능력과 뱀뱀 열매의 능력이 펼치는 한판 승부! 마침내 썬더소니아를 궁지에 몰아넣은 루피지만, 썬더소니아의 등이 드러날 위기에 처하자 루피는 그 등을 가려주는데...

행콕의 두 여동생, 썬더소니아와 마리골드에게 이기고, 썬더소니아의 등이 드러나지 않도록 가려준 루피. 이에 행콕은 마가렛 일행을 다시 살아나게 해주고, 루피를 성으로 들인다. 성에서 자신의 등에 새겨진 마크에 대해 고백하는 행콕. 거기에 뇽할멈에게서 루피가 천룡인을 날려버린 일에 대해 듣게 된 행콕은 루피에게 마음을 열게 되는데...

루피에게 마음을 연 행콕은 루피를 샤본디 제도에 데려다주기로 한다. 동료들을 만날 생각에 들떠 연회를 즐기던 루피는, 그를 만져보겠다며 소란을 피우는 여자들을 피해 뇽할멈의 집으로 간신히 대피한다. 그러나 우연히 뇽할멈으로부터 에이스가 곧 공개처형 된다는 사실을 듣고 충격에 빠진다. 결국 고민 끝에 행콕의 도움을 받아 대감옥 임펠 다운으로 향할 계획을 세우는데...

루피는 형 에이스의 처형확정 소식을 듣고, 형이 있는 대감옥, 임펠 다운에 가기 위해 도움을 구하러 행콕을 찾아간다. 원인 모를 병으로 쓰러졌던 행콕은 루피가 찾아오자 아무렇지도 않은 듯 일어나고, 루피의 부탁을 순순히 승낙한다. 사실 행콕은 루피에게 반해 상사병에 걸린 것. 행콕은 루피를 위해 임펠 다운에 들르는 조건을 걸고 칠무해 소집명령에 응하기로 하고, 루피를 숨겨서 함께 해군의 배에 오르게 되는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 나미가 도착한 곳은 작은 하늘섬, 웨더리아였다. 그곳에서 기상과학자 하레다스에 의해 발견된 나미는 과연 동료들 곁으로 돌아갈 수 있을 것인가! 한편, 프랑키는 눈발이 거세게 날리는 겨울섬에 떨어졌는데, 그곳은 천재가 태어났다는 미래국, 벌지모아였다. 얼어붙어 위독한 프랑키는 수술을 받게 되지만 에너지원인 콜라가 없는 관계로 홍차가 사용되어, 프랑키는 약간 다른 모습으로 다시 태어나게 되는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 쵸파가 도착한 곳은 거대한 새가 사람을 지배하는 나라, ‘새의 왕국’. 원주민과 거대한 새 사이에서 쵸파는 살아남을 수 있을 것인가! 한편, 온통 분홍빛으로 가득한 섬에 떨어진 상디. 그곳에서 상디는 한 여인을 만나고 로맨스를 꿈꾸지만 사실 그 여인은, 여인이 아닌 여장남자였는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 로빈이 떨어진 곳은, 다리 위에 있는 노동자의 나라 ‘테킬라 울프’였다. 자신을 구해준 어린 소란을 위해 관리자들에게 스스로 잡힌 로빈은 다른 노동자들과 마찬가지로 다리를 만들어야 될 위기에 처한다. 한편, 꽃처럼 생긴 섬, ‘보인 열도’에 도착한 우솝은 거대 사슴벌레에게 쫓기고, 그때 헤라클레슨이라는 남자가 나타나 우솝을 구해주는데...

칠무해 바솔로뮤 쿠마에 의해 샤본디 제도에서 사라지게 된 밀짚모자 일당. 조로가 떨어진 곳은 페로나가 있는 고성이었다. 정신이 든 조로는 동료를 찾아 떠나려고 하고, 외로웠던 페로나는 조로를 갖은 방법으로 괴롭히며 붙잡는다. 한편, 브룩은 악마왕 사탄을 불러내는 의식이 한창인 섬에 떨어져, 얼떨결에 사탄으로 칭송을 받는다. 그 무렵 루피는 행콕의 도움으로 순조롭게 임펠 다운으로 향하는데…