Mr. 2 ist im Hafen von Alabasta zur Abreise bereit, um Mr. 3 auszuschalten. Den aber hat Ruffy eigentlich auf Little Island schon längst erledigt. Ruffy, Vivi und die anderen sind gerade mit dem Eternal-Port unterwegs nach Alabasta, als Nami auf einmal hohes Fieber bekommt. Vivi liest einen drei Tage alten Zeitungsartikel, in dem steht, dass ihre Heimat kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Sie will natürlich so schnell wie möglich nach Hause, um ihrem Volk zu helfen.

Ruffy und seine Freunde machen sich große Sorgen um Nami, die immer noch hohes Fieber hat. Plötzlich taucht vor ihnen ein Schiff aus der Tiefe auf. Es gehört Wapol, dem Blechmenschen, der sie angreift und an der Flying Lamb einiges auffrisst.

Als Ruffy auf der Winter-Insel mit seinen Freunden und Vivi vor Anker geht, wird er nicht gerade herzlich aufgenommen. Der Leiter der Sicherheitstruppe, Dalton und die Inselbewohner haben nämlich schon böse Erfahrungen mit Piraten gemacht. Es stellt sich heraus, dass sie in dem ehemaligen Königreich Drumm gelandet sind, wo König Wapol bis vor ein paar Monaten das Sagen hatte.

Ruffy und Sanji versuchen immer noch, zu Dr. Kulehas Schloss zu kommen. Aber die Lapins machen ihnen das Leben schwer. Sie lösen eine riesige Lawine aus, der Ruffy und Sanji nur mit knapper Not entkommen können. Sanji wird dabei schwer verletzt. Inzwischen ist Dalton in Big Horn eingetroffen. Er will Wapol fertig machen.

Als Nami und Sanji zum Schloss der Ärztin wollen, setzen Wapol und seine Leute Ruffy hart zu. Die Lage wird ziemlich ernst, doch plötzlich tauchen Lapins auf und retten Ruffy. Unter unsäglichen Strapazen gelingt es ihm nun, zum Schloss hoch zu klettern, wo er einem seltsamen, kleinen Elch begegnet …

Nami, Sanji und Ruffy kommen auf Dr. Kulehas Schloss langsam wieder zu Kräften. Dort lernen sie auch einen seltsamen kleinen Elch mit einer blauen Nase namens Chopper kennen. Bald erfahren sie, was es mit Chopper auf sich hat. Er ist mit einer blauen Nase zur Welt gekommen und deshalb von seinem Rudel verstoßen worden. Aber das ist noch nicht alles.

Nami ist auf dem Weg der Besserung. Ruffy und sie versuchen nun, den kleinen Chopper dazu zu bewegen, in ihre Piratenbande einzutreten. Dabei erfahren sie eine interessante Neuigkeit.

Chopper erfährt, dass Bader schwer krank ist und will ihn retten. Er macht sich auf die Suche nach einem Hexenpilz, der angeblich alle Krankheiten heilen kann. Tatsächlich gelingt es ihm, den Pilz zu finden und zu Bader zu bringen. Dabei äußert er auch den Wunsch, selbst ein Arzt zu werden. Daraufhin bitte Bader Dr. Kuleha, den kleinen Elch in die Lehre zu nehmen.

König Wapol ist zurückgekehrt. Sofort beschwert er sich darüber, dass Doc Baders Flagge auf seinem Schloss hängt. Während Ruffy sich Namis warme Jacke leiht, legt Sanji sich mit Chess und Marimo an.

Die Ärzte von Wapol, die immer noch im Dorf sind, wollen Dalton helfen. Sie erwecken ihn zu neuem Leben. Wapol verwandelt sich in ein Monster mit respektablem Arsenal. Dann frisst er Chess und Marimo auf und macht aus ihnen Chessimo. Wapol schießt auf die Flagge von Dr. Bader. Da wird Chopper richtig wütend und stürzt sich auf ihn.

Ruffy bemerkt, dass Wapol verschwunden ist und will ihn suchen. Im Schloss ist Nami auf ihr Zimmer gegangen. Dort stößt sie auf Wapol, der ihr sofort nachjagt. Als Wapol Nami schon fast erwischt hat, kommt Ruffy dazu …

Nami gibt Dr. Kuleha den Schlüssel der Waffenkammer, dafür kostet die Behandlung nichts. Chopper will immer noch nicht mitkommen, weil er ein Elch ist, aber es gelingt Ruffy dann doch, ihn zu überzeugen. Chopper geht zu Kuleha und sagt ihr, er wolle Pirat werden. Die aber verbietet es ihm und jagt ihm nach.

Ruffy und seine Freunde sind auf dem Weg nach Alabasta, wo sie bereits von einem mysteriösen Fremden erwartet werden. Bei dem Mann handelt es sich um Ace. Auch Mr. 2 macht sich auf die Reise. Er hat bemerkt, dass Mr. 3 fort ist und hofft ihn dort zu finden.