Emma Swan recebe a visita de um menino de 10 anos que deu para adoção há muito tempo e vai entregá-lo à mãe adotiva num local chamado Storybrooke.

Regina tenta convencer Emma a sair de Storybrooke -- e da vida de Henry. Enquanto isso, vêm à luz informações sobre a maldição da Rainha Má.

Emma convence Mary Margaret a ler para um doente em estado de coma. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado e a Branca de Neve encontram-se pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma mulher grávida a fugir de Sr. Gold. No mundo dos contos de fadas, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

O xerife Graham nomeia Emma sua ajudante. De volta ao mundo dos contos de fadas, Jiminy Cricket quer deixar o negócio da família.

David tem de escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Noutro lugar, o destino do Príncipe Encantando é alterado.

Enquanto um dos residentes de Storybrooke começa a relembrar a sua vida de fadas, a vila está de luto, e a Rainha procura um assassino para matar a Branca de Neve.

Quando Emma se candidata a xerife, Regina e o Sr. Gold fazem jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin busca poder para ajudar o seu filho a evitar a guerra.

Emma tenta salvar duas crianças de famílias de acolhimento, procurando o pai biológico. Noutro lugar, a Rainha obriga Hansel e Gretel a roubar um artefacto de uma rival.

Enquanto David e Mary Margaret continuam a debater-se com os seus sentimentos, uma misteriosa chegada a Storybrooke deixa Regina e Emma desconfiadas.

Sidney pede ajuda a Emma para o ajudar a descobrir provas que exponham a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se às escondidas.

Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma desconfia que este esteja a planear fazer justiça pelas próprias mãos. Entretanto, Belle faz um acordo.

David decide contar a Kathryn que mantém uma relação com Mary Margaret. Entretanto, o Príncipe Encantado aceita ajudar Abigail numa missão perigosa.

Mary Margaret e Leroy juntam-se para ajudar as freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Entretanto, Emma investiga o desaparecimento da mulher de David.

Emma contrata Ruby como sua assistente. Entretanto, David depara-se com questões sobre o desaparecimento de Kathryn.

Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois de Emma ser obrigada a prendê-la pelo homicídio da mulher de David.

Enquanto procura Mary Margaret, Emma é raptada por um louco com uma afinidade por chapéus. Entretanto, a Rainha Má contrata um homem de magia.

Enquanto Emma continua à procura de provas que comprovem que Mary Margaret não matou Kathryn, é revelada a causa do desprezo da Rainha Má pela Branca de Neve.

Quando o Sr. Gold tenta expor a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada quanto ao seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.

August leva Emma numa viagem que lhe ensinará como vencer Regina e, talvez, conseguir a custódia de Henry. Regina tenta seduzir David.

Henry implora a Emma que fique em Storybrooke, enquanto Regina elabora um plano para se livrar de Emma de vez.

Emma e Regina unem esforços para salvar a vida de Henry. No mundo de fantasia, o Príncipe Encantado tenta fugir da Rainha para se reencontrar com a Branca de Neve.

As personagens dos contos de fadas despertam e descobrem que não voltaram para casa. O Príncipe Filipe e a sua acompanhante terão de enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua à procura de uma forma para recuperar os seus poderes. Os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal que as leve de novo a Storybrooke, e Henry tenta convencer Jefferson a reconciliar-se com a sua filha.

Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentam encontrar pó mágico e Rumplestiltskin tenta salvar a sua mulher dos piratas.

Enquanto Regina evita usar magia, começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente de um massacre de ogres.

Emma segue o Capitão Gancho pelo pé de feijão acima, na esperança de encontrar uma bússola mágica. Um outro ladrão quer fazer de Emma uma mulher honesta.

O medo de Ruby de se transformar em lobo confirma-se quando ela se torna a principal suspeita de um homicídio horrendo. Leroy encontra um tesouro na mina de Storybrooke.

Cora tries to steal the compass from Emma and Mary Margaret; Regina and Mr. Gold must put David's life in danger in the hope that he will be able contact Mary Margaret.

Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret numa corrida pela bússola; o Sr. Gold e Regina planeiam matar qualquer pessoa que entre no portal.

Quando Regina é acusada de matar uma personagem de conto de fadas apenas Emma acredita na sua inocência. O Príncipe e a Branca de Neve planeiam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma cobaia relutante para testar o seu feitiço; Belle encontra o Capitão Gancho; David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Um estranho pode constituir uma ameaça à verdadeira identidade das pessoas da cidade; Cora tenta reunir-se com Regina.

Cora leva o gigante até Storybrooke; Emma e Henry juntam-se ao Sr. Gold para procurar o filho; Greg pergunta a Belle o que viu na noite do acidente.

Emma, Henry e o Sr. Gold partem para a sua busca em Nova Iorque. Gancho, Cora e Regina procuram um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.

Mary Margaret descobre o que Cora e Regina planeiam com a adaga. A Fada Azul oferece a Branca de Neve um encantamento que poderá salvar a mãe dela.

Cora e Regina tentam sobrepor-se ao Sr. Gold; Mary Margaret é tentada pela magia negra; e Rumplestiltskin oferece os seus serviços a Cora.

David, Emma e o Sr. Gold tentam proteger Mary Margaret da vingativa Regina. Um homem e o seu filho entram em Storybrooke.

Mary Margaret tem de lidar sozinha com o que aconteceu a Cora e depara-se com August, que agora é todo ele de madeira. Neal convida a noiva para Storybrooke.

O Sr. Gold pede a David ajuda para estimular a memória de Belle; os feijões mágicos de Anton começam a crescer; Rumplestiltskin persegue um ladrão.

Gancho ajuda Regina num plano para a transportar com Henry para a Terra dos Contos de Fadas. Emma começa a desconfiar de Tamara. A Rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.

Mary Margaret, David e Emma vão em busca de Regina e dos feijões mágicos. Bae surge na Londres do século XIX.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke preparam-se para o pior. Gancho salva Bae, que está a ser perseguido pelos Meninos Perdidos.

Emma e os seus aliados iniciam a perigosa jornada até à Terra do Nunca, onde Henry se torna amigo de um misterioso rapaz. Neal recupera na Floresta Encantada.

Emma conhece Peter Pan, que lhe dá um mapa para encontrar Henry, mas o mapa só funciona se ela aceitar quem realmente é. Gold adota medidas drásticas para se proteger.

Robin dos Bosques ajuda Neal a viajar para a Terra do Nunca. Gancho sugere pedir ajuda a Sininho para a batalha com Pan, mas a fada tem um passado amargo com Regina.

Gold e Neal reencontram-se e lembram-se do primeiro encontro com Pan. Emma descobre o mapa secreto que Neal usou para fugir da Terra do Nunca.

Gancho tenta salvar David da mortífera poção soporífera e lembra-se de quando chegou à Terra do Nunca. Emma tenta enviar uma mensagem a Henry.

A Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela os sentimentos por Neal enquanto Regina e Gold formam uma aliança desconfortável.

Ariel consegue obter a caixa de Pandora de Storybrooke enquanto Emma captura a sombra de Pan. Pan obriga um misterioso prisioneiro a enganar Henry.

Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e quer salvar Henry, enquanto a verdadeira identidade de Pan e os terríveis planos para Henry são revelados.

No passado de Storybrooke, Regina faz o que pode para adotar uma criança. Na Terra do Nunca, os heróis acreditam que conseguiram salvar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke na Terra do Nunca. Branca de Neve e o Príncipe Encantado caçam um monstro e descobrem que são responsáveis pela sua própria felicidade.

Para impedir a maldição de Pan, que roubará as memórias de todos em Storybrooke, Gold e Regina terão de fazer tremendos sacrifícios.

Gancho ajuda Emma a recuperar a memória, mas quando ela chega a Storybrooke, descobre que ninguém se lembra do ano que passaram na Floresta Encantada.

Robin dos Bosques ajuda Regina a entrar no castelo e descobrem que o intruso é a Bruxa Má do Oeste. Em Storybrooke, Emma e Regina unem-se.

Zelena planeia roubar algo precioso de David, enquanto na Terra dos Contos de Fadas, o Príncipe Encantado encontra Rapunzel e ajuda-a a superar os seus maiores medos.

Neal regressa a Storybrooke, e impressiona Emma com a sua coragem. Na Floresta Encantada, Neal, Belle e Lumiere procuram por Rumplestiltskin.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter outro item para o seu feitiço misterioso. O motivo da inveja de Zelena é revelado.

No passado e no presente, Gancho tenta ajudar Ariel a encontrar o Príncipe Eric, com resultados desastrosos. Regina ensina Emma a usar magia.

Depois de Regina perder o coração, abre um portal para contactar Cora e descobrir por que motivo ela abandonou Zelena em criança. Belle descobre o objetivo de Zelena.

Henry recupera a memória mas é ameaçado por Zelena. Branca de Neve e o Príncipe Encantado descobrem através de Glinda que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Má.

Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas Emma poderá não conseguir usar a magia para proteger a criança. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada.

Quando o portal do tempo de Zelena envia Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, as suas ações têm graves consequências para o futuro.

Emma e Gancho tentam corrigir os seus erros e regressar a Storybrooke, enquanto o Príncipe Encantado e a Branca de Neve provam que o amor verdadeiro é imparável.

Elsa chega a Storybrooke e cria um monstro de neve para proteção. Regina questiona-se acerca do seu final "feliz para sempre".

Ao tentar encontrar Ana, Elsa assusta-se com Emma e aprisiona ambas numa gruta de gelo. A temperatura negativa coloca a vida de Emma em perigo.

Quando um feitiço gelado é lançado sobre Marian, os residentes de Storybrooke culpam Elsa. Mas o que eles não sabem é que alguém a está a incriminar.

Depois de Emma convidar Gancho para sair, ele visita Mr. Gold para recuperar a sua mão e poder abraçá-la com ambas as mãos.

Regina, relutantemente, junta-se a Emma para procurar a Rainha da Neve após Sidney descobrir o seu paradeiro e aceitar levá-las ao local.

Todos se apressam a encontrar a esquiva Rainha da Neve para descobrir qual o seu plano para Elsa e para os habitantes de Storybrooke.

A Rainha da Neve usa o seu conhecimento passado de Emma para tentar persuadi-la que afinal têm ambas mais em comum do que Emma poderia imaginar.

Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta virar Elsa e Ana uma contra a outra, mas isto é mais difícil do que ela pensava.

Robin dos Bosques tem uma pista que pode levar Regina ao autor do livro de contos de fadas, e Regina junta-se a David e Mary para encontrar Emma.

Mary Margaret e David reúnem os residentes de Storybrooke para se prepararem para o Feitiço da Vista Despedaçada, enquanto Belle e as fadas trabalham num antídoto.

O caos espalhou-se por Storybrooke, com todos os residentes sob o efeito do feitiço da Vista Despedaçada da Rainha da Neve.

Após o feitiço da Rainha da Neve, os nossos heróis tentam voltar à normalidade. Regina tem uma escolha difícil pela frente.

Depois de Gold ser banido, os residentes de Storybrooke tentam voltar à normalidade. Mas Emma e Regina têm de enfrentar a verdadeira natureza do mal.

David e Mary Margaret suspeitam que Cruella e Úrsula vieram à vila com outras intenções. Emma sente que os seus amigos estão a esconder algo.

Para se infiltrar nas Rainhas das Trevas como uma espia, Regina tem de provar que está disposta a tudo.

Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm a salvar August de Gold e das Rainhas das Trevas.

Gancho diz a Emma que o seu destino está em jogo no plano de Gold, enquanto Regina leva os vilões numa caça aos gambozinos.

Emma ainda recupera após ter descoberto a verdade sobre a história dos seus pais com Maléfica, mas tem de concentrar-se em encontrar o Autor antes que Gold o faça.

A opressiva mãe da jovem Cruella usa os seus dálmatas como uma forma de aterrorizar a filha. Regina impede que Gold interfira nos seus planos para resgatar Robin.

À medida que a escuridão interior de Emma cresce, ela apercebe-se de que Lily é a sua melhor amiga e decide encontrá-la para a reunir com a sua mãe.

Emma regressa a Storybrooke para reunir Lily com Maléfica, enquanto Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.

O Autor prova ser uma personagem formidável, e enquanto Emma, os seus pais, Gancho e Regina tentam derrotá-lo, ele faz uma aliança com Gold.

Enquanto Emma, os seus pais, Gancho e Regina tentam impedi-los, o Autor e Gold levam o seu plano ao nível seguinte, atacando heróis e vilões.

Depois de Emma desaparecer no lado sombrio, os amigos unem-se para a salvar, mas têm de pedir ajuda a um aliado improvável.

Regina usa uma estratégia surpreendente para proteger Emma. O Rei Artur e a Rainha Guinevere organizam um baile real que sofre uma reviravolta fatal.

Em Camelot, os heróis trabalham esforçadamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David embarca numa demanda em busca de uma relíquia mágica.

Mary Margaret apercebe-se de que Arthur pode bem ser a maior ameaça para os heróis. Entretanto, o amor de Gancho dá esperança a Emma.

Mary Margaret e David tentam recuperar a adaga do Dark One. Emma usa um espanta espíritos para ver o passado e ajuda Regina a libertar Merlin.

Um encontro casual dá a Merida uma esperança renovada para salvar os seus irmãos. Regina, Mary Margaret e David descobrem um feitiço para contactar Merlin.

Merlin põe em marcha uma missão para reunir a adaga com Excalibur para que ele possa usar a arma e salvar Emma da escuridão que ameaça a alma dela.

As tensões em Camelot explodem finalmente quando Merlin, agora sob controlo de Artur, faz um ultimato a Emma. Mas ela recusa ceder.

Enquanto Zelena e Artur procuram uma relíquia encantada em DunBroch, Merida parte numa missão para descobrir a identidade do assassino do seu pai.

Quando a escuridão entra em Gancho e ele confronta Emma, as últimas peças do puzzle começam a fazer sentido. Os eventos em Camelot chegam à atualidade.

O cerco negro de Storybrooke está em marcha e Gold aconselha toda a gente a passar os seus últimos momentos na companhia dos seus entes queridos. Mas Emma não desiste.

Os heróis viajam até ao sinistro Submundo à procura de Gancho. Numa analepse até à Floresta Encantada, Regina recebe um presente de aniversário deliciosamente malvado.

Gancho ajuda um prisioneiro a escapar com uma mensagem para Emma, enquanto Mary Margaret procura um velho amigo que possa ajudar a derrotar um terrível monstro.

Gancho enfrenta um terrível destino quando se recusa a tomar uma decisão, mas Gold acha que conhece alguém que pode ajudar: a sua ex-mulher, Milah.

Gancho e Emma encontram o irmão de Gancho, Liam, que tem um plano para derrotar Hades. Entretanto, o Aprendiz faz um aviso a Henry.

Gold constrói um portal para Storybrooke a pedido de Hades e dá notícias surpreendentes a Belle. No passado, Hades chega a Oz e encontra Zelena.

Belle pede ajuda a Rumple para proteger o filho de ambos ainda por nascer, enquanto Hades recruta um novo aliado num plano de vingança. Emma tem um pesadelo perturbador.

Mulan e Ruby encontram Dorothy em Oz. No presente, a procura de Ruby por Dorothy leva-a ao Submundo, e Hades avisa Zelena acerca da chegada desta.

Quando Regina descobre que Hades quer regressar a Storybrooke com Zelena, ela e Cora tentam descobrir uma forma de o impedir.

Hades faz um acordo com os heróis para conseguir ter Zelena de volta. Gancho e Emma embarcam numa viagem perigosa até às profundezas do Submundo.

Os heróis reúnem-se com Branca de Neve em Storybrooke, mas Regina e Robin não conseguem convencer Zelena que Hades ainda está a planear algo de terrível.

Enquanto Storybrooke faz o luto, Gold tenta absorver a magia da vila utilizando o cristal do Olimpo de Hades, enquanto Henry e Violet partem numa missão.

Emma e Regina apressam-se a chegar a Nova Iorque para encontrar Henry e salvar Storybrooke. Os heróis procuram uma forma de fugir da Terra das Histórias Não Contadas.

Emma apresenta sintomas estranhos enquanto os heróis tentam ajudar os refugiados da Terra das Histórias Por Contar. Entretanto, Regina e Zelena vão morar juntas.

David e Branca unem-se a Regina para enfrentar uma nova ameaça. Emma revela as suas visões a Archie. Gancho oferece-se para ajudar Belle.

Regina tenta arrancar informações de Mr. Hyde. Ashley procura a sua meia-irmã em Storybrooke. Emma pondera o seu futuro com Gancho.

Hyde e a Rainha Má tentam apoderar-se do soro de Dr. Jekyll. Gancho e Gold tomam medidas para proteger Belle. Branca volta ao trabalho.

Jasmine pede a ajuda de Aladino para salvar a cidade de Jafar. A Rainha Má prepara um esquema para colocar Emma contra os seus entes queridos.

Jasmine implora a Aladino que ajude Agrabah, e Henry descobre uma traição. No passado, um passageiro clandestino no navio de Gancho causa alvoroço.

Quando a Rainha Má ameaça aniquilar Storybrooke, os heróis procuram uma planta mágica que pode salvar a vila. Um lenhador ataca Branca.

Emma e Regina, contra a sua vontade, envolvem Henry num plano para aprisionar a Rainha Má. Branca e David tentam adaptar-se à sua nova realidade.

Belle tem uma revelação acerca de Gold que partilha com Gancho e Emma. Jasmine procura os conselhos de Branca. A Rainha Má confronta Zelena em casa.

Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano arrojado. Entretanto, a Rainha Má rouba a lamparina mágica de Aladino.

Emma e Regina procuram uma forma de fugir do mundo alternativo. Em Storybrooke, David e Gancho correm contra o tempo para travar uma ameaça.

Assombrado por visões do pai, David jura resolver o mistério da sua morte. Regina ajuda um recém-chegado a adaptar-se à vida em Storybrooke.

Archie encoraja Gancho a contar a verdade a Emma. Gold procura por Gideon, na esperança de o salvar da sua própria magia negra.

A Rainha Má decide eliminar Regina. Gancho está determinado a fazer com que as coisas com Emma funcionem e pede conselhos a um velho amigo, o Capitão Nemo.

Preso noutro reino com a tripulação do Nautilus, Gancho procura forma de regressar a Storybrooke. Regina e Branca tentam distrair uma preocupada Emma.

Gold e Belle pedem a Emma que ajude Gideon a derrotar a Fada Preta. Henry sente uma estranha alteração nos seus poderes. Gancho faz uma jogada arriscada.

Preso na Terra do Nunca, Gancho faz uma aliança improvável. Em Storybrooke, Regina luta para quebrar a maldição do sono.

Enquanto Zelena e Regina disputam sobre qual a melhor forma de confrontar a Fada Preta, os Encantados discutem e Emma e Gancho planeiam o seu casamento.

Enquanto Branca e os outros procuram o coração de Storybrooke, Gold e Emma entram no reino dos sonhos de Gideon para descobrirem a origem da Fada Preta.

O reino inteiro começa a cantar quando Branca pede um desejo para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Preta podem comprometer tudo.

Amaldiçoada pela Fada Preta, a cidade de Storybrooke nunca mais será a mesma... e a batalha final começa a ganhar forma.

Com a Terra dos Contos de Fadas a ruir à sua volta, as personagens fazem o possível para salvar as suas histórias. Gold e Fiona têm um confronto final.