Aux funérailles de Don Calogero, le vieux chef de la mafia tué par Tonio Fortebracci à la fin de la série précédente, le juge Santi Fortebracci (Giuseppe Zeno) arrive et présente ses condoléances à la veuve du chef de la mafia, Donna Rosangela Rocca (Ángela Molina), qui le tient responsable de la mort de son mari et est déterminée à se venger.

Immédiatement après, Santi se rend à Mascalucia, sa ville natale, où il cache son frère Tonio (Gabriel Garko) dans une maison familiale, après s’être remis de la terrible fusillade (dans laquelle Don Calogero est mort) dont il a été sauvé parce qu’il portait un gilet pare-balles sous ses vêtements. Santi est déterminé à emmener Tonio à Turin, où il témoignera au procès contre les gangsters, évitant ainsi la prison.

Alma Vinci se rend à Sirenuse, où elle révèle à Santi qu’elle est déterminée à reconnaître l’homme mystérieux qu’elle a photographié en train de soudoyer Maffei. Les deux, en vérifiant les archives du poste de police local, découvrent que l’homme est Rodolfo Di Venanzio et Santi le reconnaît comme le tueur qui lui a tiré dessus dans le train.

Pendant ce temps, Tonio est toujours en prison et passe un marché avec l’avocat Vasile : s’ils laissent sa famille tranquille, il rendra l’argent caché en Suisse.

L’avocat Vasile, récemment libéré de prison, appelle le trafiquant de drogue libanais Karim depuis une cabine téléphonique et lui dit que maintenant les familles mafieuses traquent Rodolfo Di Venanzio. De plus, Karim rencontre Rodolfo qui lui doit 5 milliards de lires à investir dans le trafic de drogue et pointe un pistolet sur sa tempe car il lui est impossible de payer la dette. Mais Rodolfo l’apaise en lui disant qu’il trouvera l’argent avec un enlèvement.

Assunta est mal à l’aise car elle est obligée de servir Rodolfo, ses hommes et Carmela dans la ferme abandonnée où ils sont cachés. Rodolfo, cependant, veut savoir auprès d’Assunta dans quelle clinique privée Donna Rosangela garde Dario pour le désintoxiquer de la drogue, afin de le kidnapper et de demander une rançon

Fred Di Venanzio et ses pigeons arrivent au chalet, mais il est trop tard : Dario et Assunta sont morts et Rodolfo et ses hommes sont allés se réfugier dans le bordel tenu par Mimì. Fred tue le garçon restant, propriétaire du chalet et père de Rocco.

Donna Rosangela tombe dans un état dépressif à cause de la mort de ses enfants. En effet, lors des funérailles de Dario et Assunta, tous les chefs de la mafia se demandent qui va désormais s’occuper des affaires de la famille Rocca.

Grâce à l’aide de Don Raffaele, Carmela se réfugie dans la ferme de Mascalucia où vit Tonio et les deux commencent à se lier d’amitié. Immédiatement après, Tonio rencontre le juge De Santis pour lui dire que Rodolfo veut mettre en place un réseau de trafic de drogue, mais le dôme de la mafia n’est pas d’accord. Il lui demande également une photo de Di Venanzio, mais elle découvre que la seule qui existe a été volée dans les archives du procureur.

Le Dr De Santis convoque Fred Di Venanzio au bureau du procureur pour l’interroger sur le meurtre de Donna Rosangela. D’après le dialogue avec Di Venanzio, la femme comprend que le patron a un informateur au sein du bureau du procureur.

Karim informe Rodolfo que la cargaison de drogue est arrivée et il envoie son frère Fortunato tuer Tonio, mais à l’intérieur de la ferme de Mascalucia, il trouve Carmela, qui vient de s’échapper du couvent où elle a été cachée par Don Raffaele, et ne trouve pas Fortebracci, qui s’est rendu au rendez-vous pour recevoir le chargement de drogue. Carmela dit alors à son frère que Rodolfo a commencé à la violer pour la première fois quand elle avait 11 ans et qu’il a toujours eu un amour morbide pour elle.

Pour éviter d’être tué, Rodolfo oblige Ricciotto, l’un de ses hommes de main, à porter ses lunettes de soleil afin qu’il puisse être tué dans une embuscade.