Terwijl de agenten uit de weg zijn in het ziekenhuis, maakt Williams van de gelegenheid gebruik om het concertgezelschap de jungle in te sturen, maar hij wordt gedwongen om ze terug te brengen voor een speciaal optreden.

Het concertgezelschap wordt naar het paleis van de Maharadja van Bharatpur gestuurd om hem te beschermen.

Sergeant-majoor Williams ontdekt dat opscheppen over zijn troepen hem in de problemen kan brengen.

De sergeant-majoor wordt verliefd en krijgt problemen met de Tongs.

Sergeant-majoor Williams probeert het concertgezelschap te verstoren door Gunner Graham te promoten.