Par une nuit où la neige tombait doucement, tels des pétales de cerisiers, une jeune femme du nom de Chizuru est agressée sauvagement par des samouraïs, mais sera sauvée de justesse par les hommes du Shinsengumi. Quel sort lui réserveront-ils ?

Chizuru, désormais confinée aux quartiers du Shinsengumi, doit se tenir à carreau. D'une nature altruiste, elle tentera de se montrer utile.

Quelques membres du Shinsengumi se rendent à l'Ikedaya afin de procéder à une perquisition, et d'appréhender les hommes de Chôshû. Chizuru les y accompagnera.

Le Shinsengumi, mobilisé par le fief d'Aizu pour repousser Chôshû qui projetait d'envahir le palais impérial, se tenait prêt à mener une dure bataille.

Le fief de Chôshû, nouvellement déclaré ennemi de la cour impériale, avait mis le feu à Kyoto dans sa fuite. Les récents faits d'armes du Shinsengumi ayant eu de l'écho, ils doivent à présent protéger une zone plus grande.

Sannan a cédé face à la tentation de prendre le fameux médicament, l'Eau de la Vie, afin de soigner sa blessure au bras. Actuellement dans un état critique, la nuit à venir sera décisive. Chizuru, ébranlée, essaiera d'en apprendre davantage sur la nature du breuvage en question.

De prétendus démons tentent de mettre le grappin sur Chizuru, qui en serait elle aussi un, selon eux. Or, les hommes du Shinsengumi s'interposeront.

Chizuru doit faire face à plusieurs révélations difficiles, qui ne cessent de remettre en question son passé. Elle trouvera un peu de réconfort auprès d'Osen, qui s'inquiétait à son sujet.

Itô sème la zizanie dans les rangs du Shinsengumi. Et pour ne rien arranger, Sannan n'arrive pas à se raisonner, et cherche à boire du sang…

Un personnage clé du Japon, Sakamoto Ryôma, a été assassiné, et on essaie par tous les moyens de faire porter le chapeau au Shinsengumi.

Chizuru est de nouveau prise pour cible par les démons, qui ne lâchent pas le morceau. Heisuke, grièvement blessé après avoir défendu la jeune femme, choisira sciemment de devenir un Rasetsu afin de survivre.

Pendant que la guerre éclate entre le gouvernement et la coalition de Satsuma et de Chôshû, le commandant du Shinsengumi lutte pour sa vie. Hijikata le remplacera et ordonnera l'assaut du temple de Tokônomiya, la base ennemie.

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Suite à la défaite du Shinsengumi, ses membres se reposent à Shinagawa. Portés par le nouveau gouvernement et Kondô, Hijikata, désormais un Rasetsu, espère arriver à bout de la coalition et de ses armes modernes.

Les troupes de Kondô, pourtant parties en campagne avec plein d'espoir, apprennent que l'ennemi les a devancés. Hijikata est donc obligé de se séparer des troupes pour chercher du renfort, laissant Chizuru au milieu du champ de bataille.

Les troupes de Kondô, en large difficulté, se rendent compte que des Rasetsu pouvant combattre en plein jour sont dans les troupes ennemies. Quant à Chizuru, elle croise de nouveau une certaine Kaoru dont les objectifs vont en surprendre plus d'un.

Le Shinsengumi poursuit sa fuite et se retranche à Edo. Alors qu'ils apprennent que le pouvoir possédé par les Rasetsu fragilise leurs détenteurs, le commandant Kondô, de nouveau face à une situation insurmontable, va devoir prendre une décision cruciale pour sauver ses troupes.

Hijikata est contraint de quitter Edo en laissant Kondô derrière lui, le propulsant directement à la tête du Shinsengumi. Cette responsabilité en pleine guerre civile dont la victoire de l'ancien gouvernement semble difficile, n'accable-t-elle pas le samouraï ?

Suite à la bataille d'Utsunomiya où Hijikata a mené un combat à la fois incroyable et très dangereux, ce dernier guérit encore difficilement de ses blessures. Par ailleurs, Okita Sôji, après avoir appris l'arrestation du commandant Kondô, a décidé d'abandonner le Shinsengumi.

Kondô, l'ex chef du Shinsengumi, et Sôji, se sont sacrifiés pour Hijikata encore en convalescence. L'armée impériale, elle, continue de gagner du terrain, et Saitô est obligé de remplacer Hijikata à Aizu, où il doit combattre en collaborant avec les guerriers locaux, qui suivent à la lettre le code des samouraïs.

Saitô Hajime s'étant lui aussi sacrifié, Hijikata et Chizuru se replient sur Sendai pour obtenir davantage de renforts. Mais le contact avec les Rasetsu partis en éclaireurs semble avoir été rompu…

Tandis que Sannan a pu, dans son dernier souffle, montrer sa loyauté auprès du Shinsengumi, l'armée de l'ancien gouvernement parvient à s'établir autour de Hakodate. Alors qu'un État est sur le point d'être fondé à Ezo, Hijikata, à la tête de l'armée, vit mal l'absence de Chizuru.

Chizuru a pu rejoindre Hijikata qui ne pouvait plus poursuivre le combat sans elle à ses côtés. L'étau se resserre avec l'armée impériale qui encercle de plus en plus les armées d'Ootori et Hijikata, tandis que ce dernier a de plus en plus de mal à supporter son état de Rasetsu.

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Chizuru Yukimura is goaded by Soji Okita to be an undercover geisha again. Okita’s tuberculosis starts to plague him. Commander Isami Kondo becomes worried and orders Okita to be grounded.

Hajime Saito is attracted by a fine sword in a display case and rattles on about the importance of a good sword to Chizuru, who starts laughing at his passionate outburst. Flashback at the Shinsengumi, Chizuru is asked to be an undercover geisha by Kondo and Toshizo Hijikata. Chizuru becomes extremely uncomfortable at the thought of the dangerous mission, but Saito immediately proffers himself and Susumu Yamazaki as bodyguards for Chizuru.

Sanosuke Harada takes Chizuru out shopping for groceries and meet Bakufu inspectors on the way back ripping apart the belongings of civilians during checks and roughing them up. Chizuru becomes affected and so does Harada. When a man loses his letter for home, he is stopped by the inspectors and accused of treason

Heisuke Toudou gets into a brawl on the street while out with Chizuru. Chizuru tries to stop him, but Harada holds her back. Heisuke later catches a duck back for dinner and Chizuru makes stew with it. While snatching a piece of duck with Shinpachi, the meat flies into Hijikata’s forehead. Shinpachi quickly moves to another table while Heisuke makes things worse by rattling non-stop and ultimately blaming Hijikata for it.

Hijikata wakes up to first snow, and sees Kondou inviting his comrades to leave their first foot imprint in the snow. He composes a haiku and is overheard by Chizuru and Souji, and Souji teases him about it while asking Chizuru to compliment on his poetry. Hijikata becomes embarrassed and covers it up with angry words.

Chizuru Yukimura goes undercover as a geisha to spy on some rogue samurai. After barging into Chizuru's room, Heisuke dashes off to demand Kondo and Hijikata take Chizuru off this dangerous mission.

Ibuki Ryûnosuke est un jeune samouraï mourrant recueilli par Serizawa Kamo, un éminent guerrier de Kyoto. Alors que les tensions sont palpables entre les membres du Shieikan mené par Kondô et Hijikata, et le Rôshigumi, mené par Serizawa, l'arrivée de ce jeune combattant va perturber le groupe qui cherche à asseoir sa présence sur le territoire.

Ibuki Ryûnosuke est devenu le chien à la botte de Serizawa, le leader tyrannique du Rôshigumi. Il continue malgré tout d'évoluer aux côtés des membres du Shieikan, qui se réjouissent du retour de Hajime Saitô, qui tient par-dessus tout à payer sa dette auprès de Kondô et Hijikata.

Les tensions grandissent au sein du Rôshigumi, entre les forces de Serizawa et de Kondô. Pour renforcer la cohésion du groupe, Hijikata et Kondô décident de mettre en place un protocole de bonne conduite assez sévère.

Le protocole proposé par Hijikata et Kondô, où les traîtres seront obligés de s'ouvrir le ventre, surprend les rangs de Serizawa, au point de vouloir en découdre avec leurs nouveaux alliés. Sôji, jeune orphelin au service de Kondô depuis son plus jeune âge, voit dans cette affaire un moyen de montrer son utilité à son maître de dojo à qui il doit tout.

Tandis que le Rôshigumi se consolide, Ryûnosuke rencontre de nouveau Kosuzu, la jeune geisha qu'il avait protégée. Mais il ne s'attendait pas à ce que ses paroles puissent complexifier leur relation.

Serizawa et Kondô poursuivent leur collaboration à la tête du Rôshigumi, et acceptent de tester un remède étrange sur l'un de leurs hommes. Ce dernier entre dans un état second et attaque tous les membres, y compris Ryûnosuke qui pense pouvoir le combattre.

Les tensions grandissent entre Serizawa et les compagnons de Kondô et Hijikata. Notamment, les points de vue sur l'usage de l'Eau de la Vie, proposée par un mystérieux Kôdô, divise les guerriers

Après avoir encore abattu un Rasetsu, Serizawa impose d'incarner la crainte auprès des ronins du secteur. Alors qu'Ibuki commence à contrecœur à apprendre le sabre, les membres du Shieikan se rendent progressivement compte de la mauvaise réputation du Rôshigumi.

À Osaka, Serizawa, accompagné de Ryûnosuke et d'autres membres du Rôshigumi, fait encore des siennes auprès de geishas. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Ryûnosuke qui est toujours sous le charme de Kosuzu, et à qui il a promis de surveiller les faits et gestes de son maître tyrannique.

Tandis que les membres du dojo Shieikan se pavanent devant un combat de sumos, Serizawa fait encore des siennes et met le feu à une échoppe, entachant encore plus la réputation du Rôshigumi. Il devient urgent que le groupe reçoive la protection d'un fief puissant, car les différents essais sur l'Eau de la Vie, transformant les humains en Rasetsu, commencent à être concluants.

L'étau se resserre autour du cruel Serizawa, suite à toutes les expériences ratées sur les Rasetsu, et à l'arrivée du fief d'Aizu qui soutient le groupe de Kondô et Hijikata. Après la disparition de Niimi, le second de Serizawa, le binôme de samouraïs est contraint d'agir à l'encontre du chef controversé pour pouvoir être propulsés à la tête du Shinsengumi.

Kondô, qui préférait négocier avec Serizawa, se retrouve contraint, par le fief d'Aizu et ses seconds, de prendre une lourde décision concernant Serizawa. Ryûnosuke, spectateur de tous ces conflits, apprend que le vil samouraï qui lui a sauvé la vie est gravement malade. Comment va-t-il réagir lorsqu'il comprendra que cet homme va être cruellement éliminé ?

Chizuru Yukimura heads to Kyoto in search of her father, a doctor who has disappeared. However, she soon discovers that the city hides deadly creatures within its shadows, and that a fearsome group of swordsmen, the famed Shinsengumi, help maintain a tenuous peace. As both parties attempt to find the missing doctor, Chizuru and the men of the Shinsengumi will discover things about themselves that they would rather have left a mystery.

Second part of two Hakuouki movies.

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