Für Tsuna stehen harte Zeiten bevor, denn seine Mutter hat einen Privatlehrer engagiert, der ihn wieder auf Spur bringen soll.

Ein neuer Mitschüler sorgt für Trubel! Der finstere Geselle hat es ausgerechnet auf Tsuna abgesehen.

Eine schöne Frau taucht auf und präsentiert ihre fragwürdigen Kochkünste. Sie will unbedingt Tsuna ins Grab bringen.

Haru hat ein Herz für süße Babys und verguckt sich sofort in Reborn. Als sie jedoch mitbekommt, dass Tsuna ihm nur Blödsinn beibringt, fordert sie ihn heraus.

Die Räume werden an die Schulausschüsse verteilt. Hibaris Disziplinarausschuss bekommt dabei den besten Raum. Das nutzt Reborn direkt für sich, um Tsuna eine weitere Lektion zu erteilen.

Auf dem Weg zur Schule trifft Tsuna auf ein kleines Kind in chinesischer Kleidung, das scheinbar über übernatürliche Kräfte verfügt.

Tsuna bekommt Besuch aus Italien! Dino ist der Boss der Cavallone Famiglia und wurde vor Tsuna von Reborn unterrichtet. Dieser möchte Tsunas Famiglia auf Herz und Nieren prüfen.

Eine unheilbare Krankheit befällt Tsuna und erzeugt auf seiner Haut Totenköpfe, die seine dunkelsten und gleichermaßen peinlichsten Geheimnisse ausplaudern. Nur einer kann ihm helfen, aber der verweigert die Behandlung.

Lambo soll Tsuna das Bentō in die Schule bringen, das er vergessen hat. Doch leider verwechselt er es mit Ī-Pins gefährlicher Fracht.

Tsuna wird vor eine grausame Wahl gestellt: Kyōko oder Haru. Nur eins von den beiden Mädchen kann überleben!

Um sich als rechte Hand vom Boss würdig zu erweisen, unterzieht sich Gokudera einem Stärkungsprogramm. Dieses bringt ihn jedoch im wörtlichen Sinne an seine Grenzen …

Das neue Jahr ist angebrochen und Reborn lässt die Famiglias gegeneinander antreten. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Kampf um Leben und Tod, doch der Einsatz ist von ganz anderer Natur und hoch …

Tsuna und Kyōko gehen zu ihrem ersten Date in den Zoo. Doch auch Lambo und viele andere scheinen sich dort zu „amüsieren“. Als dann auch noch die ganzen Tiere ausbrechen, muss Tsuna etwas unternehmen!

Reborn stellt verschiedene Teams auf, die eine Schneeballschlacht machen sollen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dieses Spiel alles andere als harmlos ist …

Tsuna und seine Freunde sind für ein Training auf dem Death Mountain. Doch dort laufen sie in eine Gefahr nach der anderen. Nachdem sie sich dort verirren, haben sie nur eine Frage: Werden sie es wieder lebend vom Berg schaffen?

Tsuna hat sich verletzt und landet im Krankenhaus. Dort macht er sich jedoch nicht nur bei der Krankenschwester unbeliebt und wird zur Ruhe ermahnt, sondern er trifft auch noch auf einen ziemlich unsympathischen Gesellen, den er besser nicht stören sollte …

Es ist Valentinstag und Tsuna weiß jetzt schon, dass ihm kein Mädchen Schokolade schenken wird. Doch als er sieht, dass sein Schwarm Schokolade in seiner Küche zubereitet, kann er sein Glück kaum fassen …

Ein Junge namens Fūta, der die besondere Gabe besitzt, Leute zu bewerten, sucht bei Tsuna Hilfe. Wird Tsuna ihm helfen können?

In der ganzen Stadt werden Schüler der Namimori-Mittelschule verprügelt. Anfangs wähnt sich Tsuna noch in Sicherheit, doch schon bald geraten seine Freunde ins Visier der Angreifer.

Gokudera wird von Chikusa auf offener Straße angegriffen. Als Tsuna zu ihm eilt, will sich Chikusa nun auch auf ihn stürzen, was Gokudera in Schwierigkeiten bringt.

Nachdem sich Yamamoto um Ken gekümmert hat, will die Gruppe eine Verschnaufpause einlegen. Allerdings werden sie kurzerhand von Mukuros Schergen überfallen.

Tsuna wurde von den anderen getrennt und läuft einem mysteriösen Jungen in die Arme. Wer ist er?

Nachdem Tsuna gegen den falschen Mukuro gewonnen hat, machen er und seine Freunde sich auf die Suche nach dem echten.

Mukuro hat Bianchi übernommen und will auch den Körper des Zehnten in Besitz nehmen.

Tsuna hat von Leon sein neues Item bekommen und ist stärker denn je geworden. Wird er Mukuro damit bezwingen können?

Tsuna und seine Freunde sind nun im zweiten Jahr auf der Namimori-Mittelschule. Bevor der Unterricht aber losgeht, werden die Klassen neu eingeteilt.

Als Tsuna plötzlich aufwacht, liegt ein Toter in seinem Zimmer. Hat Tsuna ihn wirklich umgebracht?

Kurokawa Hana ist noch in Gedanken bei ihrem großen Schwarm, dem erwachsenen Lambo. Sie bittet Tsuna darum, ein Treffen mit ihm zu arrangieren.

Nana gewinnt eine Kreuzfahrt für zwei zu einer tropischen Insel in einem Gewinnspiel. Die Reise möchte ich sie gerne mit ihrem Sohn antreten, der von ein wenig Ruhe vor allen anderen nicht abgeneigt ist ...

Die Kreuzfahrt führt auf eine Insel im Süden, auf der sich die Mafiosi das Feriendomizil Mafialand aufgebaut haben. Doch für Tsuna steht stattdessen ein ordentlicher Drill an.

Tsuna muss für die Schule möglichst schnell Schwimmen lernen. Seine Freunde und Reborn wollen ihm dabei helfen und gehen daher mit ihm ins Schwimmbad.

Um die Reparatur der Wasserrutsche abbezahlen zu können, müssen Tsuna und seine Freunde jobben gehen. Dazu verdingen sie sich als Rettungsschwimmer und Schokobananenverkäufer.