Shido Itsuka est un lycéen ordinaire vivant avec sa petite sœur dans la ville de Tengu, une ville souvent perturbée par des "tremblements de terre spatiaux". Lors d'un tremblement de terre spatial en début d'année scolaire, il rencontre un bel et mystérieux "Esprit".

Shido s'entraine à faire tomber les femmes amoureuses de lui et une autre rencontre avec l'Esprit "Princesse" a lieu.

Avec le soutien de Ratatoskr, Shido a un rendez-vous avec Tohka pendant que Origami observe de loin.

Shido rencontre le mystérieux "ermite" un jour de pluie, et Tohka et Origami se battent pour Shido à l'école.

Shido se rend à l'appartement d'Origami pour chercher la marionnette d'Hermit, Yoshinon, qui a été perdue lors du dernier combat, et Tohka parle avec Reine de ses sentiments pour Shido.

Shido et les Esprits décident de visiter les sources thermales de Tengu City, mais ils ont des ennuis en chemin.

Un jeune AST se joint à Origami et aux autres dans la lutte contre les esprits. Pendant ce temps, un autre étudiant transféré apparaît à l'école de Shido.

Shido et les autres affrontent "Nightmare", et ils reçoivent une aide inattendue.

Shido apprend la vérité sur ses pouvoirs et ceux de Kotori, et Origami révèle plus de détails sur son passé.

Pour se préparer à son rendez-vous avec Kotori, Shido va faire du shopping pour un maillot de bain avec Tohka et Yoshino. Pendant ce temps, Origami en apprend davantage sur Ifrit.

Shido et Kotori profitent de leur rendez-vous au parc d'attractions jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par Origami.