La tentación persigue a Koyomi, mientras visita a Sengoku se le presentan varias ofertas tentadoras. Después de sobrevivir a cada uno, su visita a Kanbaru continúa poniéndolo en situaciones comprometedoras.

Araragi sale de la casa de Kanbaru y se encuentra con un hombre peligroso llamado Kaiki. Mientras lo sigue, se encuentra con Senjougahara, quien lo regaña por saltarse sus estudios.

Karen está muy enferma, envenenada por una abeja malvada y sobrenatural. ¿Podrá Koyomi curarla a tiempo?

Koyomi se entera de la historia completa sobre lo que sucedió entre Karen y Kaiki. Después de recibir una tentadora oferta de Hanekawa, habla con Shinobu en el camino para salvar a Karen.

Koyomi deja a Karen en casa para hablar con Senjougahara. Senjougahara parece estar planeando confrontar y asesinar a Kaiki. Cuando regresa a casa, se entera de que Karen se ha alejado mientras todavía estaba enferma.

Araragi va a enfrentarse a Kaiki y evitar que abandone la ciudad. Pero Kaiki es astuto e inteligente, y no se disuade fácilmente cuando hay dinero en juego.

Karen está actuando pegajosa y muy linda, completamente fuera de lugar. Pero es un truco conseguir que Koyomi le presente a Kanbaru. En respuesta, diseña una prueba que Karen debe pasar; una prueba con su cepillo de dientes.

Mientras lleva a Karen a encontrarse con Kanbaru, Araragi se ve comprometida. En el camino, se encuentra con alguien que le pregunta sobre cosas familiares.

Araragi acepta llevar a Shinobu de viaje para comprar donas. En el restaurante, un viejo conocido puede dar información sobre los nuevos visitantes de la ciudad.

Mientras Shinobu explica cómo Tsukihi llegó a estar en su situación actual. Araragi decide evitar que los forasteros la maten. Pero a diferencia de Oshino y Kaiki, Kagenui habla con el puño y habla mucho.