On kulunut seitsemän vuotta siitä, kun Mikaelsonin vampyyrisisarukset pelastivat nuoren Hopen ja lähtivät kukin omille teilleen. Hope kaipaa isäänsä Klausia ja on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen tämän takaisin New Orleansiin. Mikaelsonien elämä ilman toisiaan ei ole helppoa ¿ pystyvätkö he jatkamaan itsenäistä elämää kaukana New Orleansista, vai vaatiiko kaupunki heidät väkisin takaisin?

Klausin on pakko palata New Orleansiin tutkimaan katoamistapausta. Hope toivoo tapaavansa isänsä kuolemanvaarasta huolimatta. Myös Marcel löytää tiensä kaupunkiin, ja Freya puolestaan suunnittelee uutta elämää muualla Keelinin kanssa. New Orleansin vampyyrien, ihmissusien ja noitien välinen rauha alkaa rakoilla.

Frustrated by the lack of progress made in the search for Hayley, Klaus turns up the heat by taking hostages from each of the three New Orleans supernatural factions. Freya goes to Mystic Falls to check on Hope, who has been sent back to the Salvatore School. Vincent seeks guidance from Ivy after learning that Klaus’ erratic behavior is escalating.

Hayleyn sieppaaja ja sieppauksen syy selviävät, mutta vielä hänet pitäisi löytää ja pelastaa. Hope potee syyllisyyttä ja on valmis yrittämään mitä tahansa, jotta saisi äitinsä takaisin. Elijahin ja Antoinetten menneisyydestä paljastuu yllätys, joka ei ilahduta Elijahia.

Hope päättää lähteä uhkarohkealle retkelle salaa perheeltään. Hayleyn etsijät päätyvät lopulta kaikki samaan paikkaan, ja syntyy raivokas taistelu, joka voi päättyä vain jonkun kuolemaan. Kenen puolelle Elijah asettuu?

Elijah tekee sopimuksen Antoinetten pelastamiseksi: hän ottaa vanhat muistonsa takaisin, jos Antoinette parannetaan. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Vanhoista ennustuksista paljastuu, mitä tapahtuu, jos Mikaelsonit ja heissä piilevä voima ovat liian pitkään samassa kaupungissa. Klaus ja Hope yrittävät kestää aidon läheisyyden puutteen.

Mikaelsonin sisarukset joutuvat taas ratkomaan arvoituksia ja setvimään välejään päästäkseen vapaaksi mielenvankilasta. Elijah kohtaa tutun punaisen oven, jonka taakse kaikki hänen muistonsa ovat lukittuina. Kilpajuoksu aikaa vastaan kiihtyy, kun vaakalaudalla on niin Antoinetten kuin koko New Orleansinkin tulevaisuus.

Yökulkijoiden häirintä pakottaa Vincentin valitsemaan puolensa ja johtaa New Orleansin yliluonnollisten olentojen dramaattiseen kohtaamiseen. Hope huomaa haukanneensa liian ison palan, ja Declanilla on samanlaisia ajatuksia. Freya päättää ottaa suuren askeleen.

Klaus auttaa tytärtään Hopea epäsovinnaisella tavalla. Hahmo Elijahin menneisyydestä ottaa yhteyttä ja pyytää apua. Marcel kohtaa yökulkijat, ja Vincent yrittää kestää noitia kohdanneen takaiskun. Joshin uskollisuus punnitaan. Amerikkalainen jännityssarja.

Klaus pyytää Davinalta apua Hopen pelastamiseksi, mutta tulos ei ole toivottu. Freya ja Keelin ottavat suuren askeleen ja tekevät tärkeän päätöksen tulevaisuudesta. Elijah joutuu kohtaamaan tuskallisen muiston Hayleystä. Declan puolestaan on selvittänyt sukulaistensa päiväkirjoista yhtä ja toista kotikaupungistaan, mikä pakottaa Marcelin toimimaan.

Klaus vie Hopen Mystic Fallsiin siinä toivossa, että Caroline voisi auttaa, sillä Hopen tila heikkenee nopeasti. Elijah pitää seuraa Hopelle ja saa kuulla sydäntäsärkevästä kohtaamisesta. Alaric Saltzman ei ilahdu Klausin läsnäolosta, vaan yrittää estää tämän suunnitelmat.

Mikaelsonien saaga tulee ainakin osittain päätökseensä. Klaus on päättänyt tehdä äärimmäisen uhrauksen tyttärensä puolesta, mutta sekä Hope että Elijah yrittävät puuttua suunnitelmaan. Freya pyytää Vincentiltä apua mullistavassa asiassa, ja Rebekah saa viimein toivomansa.