Von Nachtclubbesitzer Grimes (Greg Wise) zum Leben erweckt, irrt Frankensteins Monster durch L. A. Zeitgleich fahndet Detektiv Coyle (Adrian Pasdar) nach dem "Mitternachtsmörder". Der Killer pflastert die Straßen mit blutleeren Leichen. Hat das Monster seine Gichtfinger im Spiel? Oder treibt ein Werwolf sein Unwesen? ­ Eigentlich Jacke wie Hose. In dem plump zusammenzitierten Spuk erübrigen sich alle Fragen.

Detective Coyle is trying to solve several bizarre murders and is having no luck finding a suspect. But when his girlfriend turns into a werewolf and gets kidnapped by a vampire, things start to fall into place...

Gyilkos vámpírok és farkasemberek tartják rettegésben Los Angeles mit sem sejtő lakosságát. Coyle felügyelő a nyomozás során találkozik Grace-szel, aki hihetetlen dolgot állít, mely szerint a gyilkos nem más, mint egy titokzatos farkas.