在遥远的过去，人鬼混杂的混沌时代，因为人们恳切的愿望，混沌被封印，秩序与和平再次来临。但没过多久，被欲望和私欲蒙蔽了心窍的人招来了恶灵。凶狠的龙神族为解除被先帝封印的厉龙，利用日蚀落下陨火之日，将阴界的恶灵释放扰乱皇宫，以窃取藏宝阁里破除封印的古图。朝鲜唯一嫡子继承人，即将被册封为世子的小王子李麟在事件中不幸被恶灵所伤。专门负责抗击恶灵的巡夜人是皇宫特殊的隐秘力量。击退恶灵后，海宗王得知只有马高族的千年花能救小王子，时任兵判长右相的朴秀宗是否定世上有鬼魂之说的派系之首，坚持一切骚乱只是乱党所为，海宗拍案最终以平北为由率军前往千里之外的北地寻找千年花。然而却被告知唯一能让千年花开的马高巫女已被龙神族抓去。马高族献上上古神弓，请求朝鲜王救回巫女，他就能得到千年花。海宗军队在龙神族以巫女之血为祭祀之时赶到，双方厮杀，千钧一刻，粘有巫女之血的匕首跌落龙潭，厉龙封印被破除醒来。

海宗王入魔越来越深，血洗大君殿，巡夜官队长不得不带领巡夜人现身，并对海宗使用驱魔阵。王最后清醒，却一切为时已晚。最先赶至的右相用保护皇室之承诺取得大妃信任，控制了皇宫。后又以叛乱之罪诛杀朝中重臣排除异己，扶植崎山君为新王。崎山登基之日，小王子被遣送往私宅。12年后，龙神族师潭回归，莲夏的手铃再次响起，桃夏决定下山寻找姐姐。临别前，马高神母叮嘱桃夏，日后万一危难时机，可求助于巡夜人。然而无人知晓巡夜人在何方。道夏途中偶遇一神秘铁匠，结伴回到城里客栈。客栈的人都称铁匠为“大人”。城里传言，取花魁梅香贴身衣带者，可获朝鲜第一风流才子的称号，但临幸过梅香的没有一人能活下来。因儿时遭遇而从小拥有阴阳眼的李麟长大后，以月光大君的身份游戏人间为乐，对传闻嗤之以鼻，欲取梅香衣带。发现原来临幸梅香的人都会离奇死去皆因有一只痴慕她不肯离去的恶灵。妒忌的恶灵不顾人群安危向李麟和闻讯赶来寻找李麟的朴秀莲发起攻击，幸得一功夫极高的紫衣男子解救。已贵为朝鲜王的崎山因庶子身份心魔重重，被恶灵缠身，夜不能眠。师谭以催眠师身份入宫获取崎山信任。是夜，师谭从皇宫出来途径前朝私藏阁，惊感原来厉龙多年一直被封印困于皇宫内。

思念小主子而从阴界跋涉到人间寻找李麟的吉祥三宝因李麟设置的辟邪结界，只能终日流连在李府四周。李麟数次故作不见。小鬼机灵地用“美人计”让李麟避无可避。仓皇而逃的李麟在闹市撞倒桃夏，慌乱中捡走了莲夏的手铃。桃夏为寻回手铃，追到梅兰房阁。正值梅兰房开张日，展示各国奇珍异宝，但只招待上流的达官贵人。梅兰房打手驱赶桃夏之际，在妓院击退恶灵的紫衣男子出现阻止了打手。原来此冰冷俊美的男子是拥有“朝鲜第一高手”称号的武官，也是当今领相朴守宗的外甥，朴秀莲的表兄姜茂锡。外人认为他不解风情，过于冰冷。然而他认为，真正的武官应当在边关镇守，而不是在纸醉金迷的都城快活。为混进梅兰房，桃夏躲入一只准备运入梅兰阁的黑笼子。李麟为逃避三宝的穷追不舍也闪进笼子，发现桃夏在内，惊慌逃走，无意间将笼门反锁。笼子被当作装有“凤凰”的珍宝展现在展会上。李麟看着被人群起哄讥笑的桃夏，想起了小时候因父母双亡而被人们嘲嫌的自己。茂锡欲救桃夏，李麟抢先一步用剑劈开笼子将桃夏救出。桃夏愤怒地将李麟过肩摔在地。人群要求房主把桃夏抓起处死。茂锡用“无恻隐之心，非人也”古句暗示人非禽兽，应有怜悯之心，再次解救桃夏。李麟却笑茂锡正因过于古板无趣以至缺少女人缘。不同的人生态度，两人之间第一次针锋相对。崎山在师潭唆摆下力排众议重建昭格署，领相见机推荐李麟为提调。李麟跪在王殿外请求崎山收回王命。大妃夜见李麟，却让他要像死人一样地忍耐活着。练兵场，崎山王以御命要求姜茂锡进攻自己，并以言语激将。晨光中，蛟龙一样的身影跃起，将剑劈向崎山。

茂锡认为忠义之人不侍二主，请求王收回派遣自己到月光大君身边做护卫的任务。崎山笑说，全朝鲜只会向他一个人下达攻击自己的御命，因为相信茂锡的剑绝不会加害自己，并希望他为了自己将护卫月光变成以一件有价值的事。茂锡的死党大浩却认为这只是崎山安插亲信去监视月光大君，大材小用。李麟正式上任昭格署提调，给众考员出了一个刁钻古怪的考题。为了考取道流资格名正言顺留在崎山王身边的师潭也参与了考试，他和桃夏一起发现了考题里的人物原来还涉及了一桩多年前的命案。李麟在现场吃惊的发现母亲当年的近身内侍却已故多年的金尚官。然而在杀人犯欲供出当年派遣杀手的幕后者时，师潭暗中作法让金尚官将人犯刺死。李麟夜祭母后，被崎山赶到要将其毙于剑下。危急之时，茂锡挡下崎山的剑，并说服了他放弃戮弟念头。李麟被押往别宫软禁，引起朝堂各派系争执，朝廷局势一片混乱。师潭用催眠术教唆崎山将李麟定罪为“月光大君诅咒崎山王”，并暗中派人在李麟府邸安置诅咒小人。

客栈老板娘表白计划失败，回到大厅刚好碰见桃夏于是咆哮着要桃夏付房租。桃夏出得客栈，满脑子想着赚钱的事，在集市被人碰撞后捡到在地上一串钱币，钱币主人大喊桃夏是小偷，打了桃夏一巴掌。这时候茂锡出现，男人对茂锡说桃夏是小偷要抓走她。茂锡拿起钱袋在手里掂了掂，冷笑对男人说，该被抓走的是你，这钱是私铸币。骗子吓得落荒而逃。桥下，茂锡递给桃夏一瓶药，要她自己小心，桃夏抬起他受伤的手说你看得到别人受伤，为什么看不见自己的伤呢。茂锡看着为他心疼上药的桃夏心里一动。入夜，在别宫的李麟被刺客追杀砍伤，恍惚间凭着记忆逃出宫外不幸掉下山崖。鬼宝三人组寻到李麟，却苦于不是实体，无法搭救李麟。宋内官下山请求援助，幸遇桃夏，并将桃夏带到山上搭救李麟。桃夏救出李麟，让他找认识的人先避风头。李麟却失魂落魄的说没有人能够帮他，也没有地方去。最后桃夏将李麟偷偷带回了客栈。

月光大君在皇宫被刺杀并失踪引起朝廷轰动，朝中各派都想抢先找到李麟。崎山一心认定月光是畏罪潜逃，发出全国通缉榜。茂锡也因此被舅舅朴守宗停职。李麟在仁王山用灯笼点起烛光造成鬼火现象暗示清水大妃前来寻找自己。日间被大妃训斥的师潭却在崎山面前暗嘲崎山王有名无实均因大妃偏心嫡子月光大君。醉熏熏的崎山怒火攻心跑到大妃宫殿正遇上准备外出寻找李麟的大妃，争执间挥刀将大妃身边宫女杀死。桃夏为寻找姐姐线索和找出师潭想从她身上得到什么，夜随师潭进入皇宫私藏阁。师潭企图用巫术迷昏桃夏，让她带领寻找厉龙被困地。莲夏的手链忽然响起，清醒的桃夏仓皇逃脱碰见为找她而入宫的李麟。不想，茂锡出现并要逮捕李麟。此时师潭随从护佐追到，茂锡却忽然出手掩护李麟和桃夏逃走。李麟和桃夏不经间逃入前朝藏宝秘阁发现了一本手写《巡夜人日志》。同时，师潭已找到厉龙，厉龙因12年前伤势过重无法凭借自身力量升天。师潭预谋要将都城充满阴气以厉龙足够法力复活。崎山以皇命命令茂锡潜伏到李麟身边，成为月光的豫让（卧底）。茂锡不得不以复杂的心情领命，在搭救桃李时假意伤重，被桃夏带回客栈

在大妃殿挥刀为大不孝之为，崎山担心事发被众臣弹劾而徨徨不忠，正碰上来馋言要将肃靖门打开释放阴气来消除崎山王火气的师潭。崎山将怒火和错归咎于师潭医病无方，怒掌师潭。师潭不甘忍受屈辱，到梅兰阁房主处寻求慰藉，房主反而不满从师潭身上得不到好处，要求师潭帮夺得都城药材的贩卖权。师潭命令护佐释放火鬼，在都城各处制造火灾。茂锡不满李麟痛斥桃夏伤心之处，李麟反问茂锡的忠心耿耿难道就换来一纸通缉令？原来崎山为了不让李麟怀疑茂锡，同时下达了通缉茂锡的赏金榜。茂锡竹林秘见崎山来使，来使带来口谕，崎山命令茂锡潜伏李麟身边务必查出背后支持月光大君的势力。 李麟在护麟三宝帮助下找到了袭击行刺自己的人是军机署的别将。军机署制造火药缺少硝石，别将前往生药铺打听消息，李麟尾随追至并扭打起来。打斗间被对方用书柜压倒在地，此时火鬼已串到生药铺焚烧药材。如果生药铺堆放的硝石被点燃，整个都城都将被炸毁。桃夏通灵，发现是有人释放火鬼导致民宅火灾，亦追至生药铺，发现在书柜下挣扎的李麟，协助他推开了书柜。火势越来越大，落下的断梁将桃夏困在火海中，桃夏让李麟先将硝石抢救出去。人们认出从火里抢出硝石解救都城又转身奔入火海救出桃夏的正是被通缉的月光大君。茂锡看着李麟抱着桃夏离开，默默跟在背后黯然伤神。朴秀莲愤怒要求房主赶紧履行协议，把月光大君带到她身边。师潭计谋得逞，阴界通道的肃靖门被打开，各路恶灵乘机纷纷潜入都城。桃夏终于明白，召唤火鬼只是引诱之计，目的只是让都城充满阴气。都城危机一触即发。

客栈酒保三人喝酒说起往事，原来铁匠正是当年海宗王身边的巡夜官队长赵相献。当年朴守宗为掩盖真相，下令摧毁秘藏阁并对秘藏阁巡卫队赶尽杀绝（实则就是驱魔巡夜人，但朴守宗并不知晓底细）。负责清理现场的酒保在“秀才”请求下救了赵相献。相献忆起临死前渡过幽冥河，摆渡人怜他一生驱魔度魂却惆怅而终，给予了他重生为人的机会，同时告诫他若再驱魔则会魂飞魄散。桃夏和老板娘闲聊，说在火海里救了自己的李麟让自己第一次产生了自己并非孤身一人的感觉。一旁的茂锡听到若有所思，转身之际碰到经过的桃夏，踌躇半响却只问出“大君身在何处”。师潭作法，用巫术操控混入都城的恶灵附体内心有幽怨和愤恨的百姓，相互屠杀。李麟决定用五行之法提醒崎山王，师潭才是克制他的人。并拜托茂锡帮忙传递书信。朴守宗得知崎山王在大妃殿挥刀之事，趁百姓纷纷赞颂月光解救都城危机之际，威胁崎山收回月光诅咒王的谋反之罪以交换掩饰崎山不孝之为。崎山盛怒之下再次迁怒于师潭的办事不力，勒令其即刻关闭肃靖门。李麟罪释，重新以大君身份回朝。临别前欲与桃夏话别，茂锡担心桃夏重蹈表妹之痛，在旁督促李麟尽快离去。

赵相献夜里酒祭巡夜人阴魂，劝弟兄们放下枉死之恨回到地府，被尾随的李麟撞破。李麟再三请求相献将当年事件真相告知，相献拒绝。崎山醒悟自己的恶魔幻觉皆来自自己内心，想起月光的五行相克之说。内宫汇报肃静门没有关闭，崎山大怒质问师潭受何人指示违抗自己，并下令将师潭驱逐。师潭只得躲到梅兰房。朴守宗的对手闵宗恕献计给崎山，用月光大君抑制领相达到以夷制夷的目的。崎山大喜采用，隔日即令月光调查生药铺大火之后药物补足不到位的原因。朴守宗暗中派人处理掉的别将鬼魂被师潭驱使再次行刺李麟，别将故意将李麟带到领相府，让李麟撞破朴守宗父女对话，得知在皇宫刺杀自己的别将正是朴守宗派去。李麟因发现药物补足不力竟是朴秀莲滥用职权将进货权下放给梅兰房，而梅兰房药价过高的原因。惆怅的找茂锡喝酒，发现了茂锡身边竟有一只年少的女子魂魄。师潭当年被重创并未痊愈现又使用巫术导致元气大伤，需要吸取女子阴气补元，被吸取阴气后的女子会丧命，梅兰房主窥见后胆战心惊偷偷离开。而桃夏也发现了赵相献就是巡夜人，请求相献告知莲夏下落。正在这时，老板娘撞破有人在外偷听，李麟认出偷听者是朴守宗手下，和相献一起追至领相府碰见师潭和房主。赵相献认出师潭很震惊，他一直以为当年一役中师潭已身亡。

手下汇报朴秀宗，李麟身边武功高强的人就是出身精锐兵当年海宗王的随身侍卫。朴秀宗没有想到自己亲手灭杀王的亲卫兵的队长还活着，因此大吃一惊开始感到不安。此时师潭到相府找朴秀宗寻求合作关系，朴秀宗虽然内心感到不安，但没有立刻接受师潭协议还让手下将其驱逐。 赵相献将当年海宗被邪气入侵导致迷失本性的事告知李麟，但对莲夏之事拒绝回答。桃夏把当年捡到海宗的玉兰花带交还李麟。李麟为误会父王多年而难过落泪。 朴秀莲滥用职权东窗事发，被关押进义禁府。面对王命，茂锡目睹秀莲被带走无可奈何，悲愤去找李麟问为何将秀莲逼入死路。李麟说只是在事情闹大前保护秀莲，要查出幕后力量。茂锡悲伤反问，殿下如何会轻易放过领相的女儿。茂锡去狱中探望秀莲，看到憔悴痛哭的秀莲回想起当年自己最后的亲人唯一的妹妹患天花离世之前，同样的束手无策，无能为力。桃夏发现跟在茂锡身边的年轻魂魄，魂魄让桃夏转告茂锡她叫姜仁花。茂锡一惊，环顾四周却看不到任何东西，让桃夏不要用他心中之痛戏弄他。然而茫然回到家门口，想起仁花，恍惚中感到她就在面前，伸手去触摸却空无一物，只得含泪握拳。朴秀宗收到消息，崎山王要亲审秀莲案，惊惶失色。只能找到师潭同意合作之事。茂锡发现了潜入宫准备封杀厉龙的李麟和桃夏，尾随跟去。三人到达私藏阁，却发现门怎么也打不开，原来师潭暗中做了手脚，设置了结界。茂锡发牢骚不该相信鬼神之说，跟随二人去找厉龙，拌嘴间，李麟看到了厉鬼天花神。

天花神是师潭招来的厉害恶鬼，在都城四处撒发了天花病体，很多人因患天花而死，引发了瘟疫。崎山亲审秀莲，施以酷刑。朴秀宗赶至，用天花病危情和崎山对持，临时解救了秀莲。夜里，忧心重重的茂锡心灵感应地梦见了仁花，惊慌失措的看着仁花被一凶神恶煞的厉鬼捉去。而事实上，因天花而亡的仁花的确正被天花神追赶并收去做了厉鬼童子。师潭施法蛊惑人心，散布天花是月光大君为上位祈祷招来的灾害。赵相献决定自己一人去截杀天花神，正得手之时，被已经变成厉鬼童子的仁花在背后所伤。李麟和桃夏赶到解救了相献，追赶天花神时发现了厉鬼藏身之处竟亦是梅兰房阁，知道这一切又是师潭的阴谋诡计。桃李二人请求赵相献传授巡夜术。赵相献说，巡夜术其实极其危险，若道行或功力不够，很可能会反被驱魔剑吞噬灵魂和神智。 梅兰房把医治天花的药全部毁灭或匿藏。崎山担心自己接触过已患天花的大妃也会身染天花，加上再没有药发给百姓的话将会引起民愤。闵宗恕再次献计将此事责任推给月光大君。月光府被百姓围攻，李麟只好再次躲到客栈。闭目养神之时，桃夏偷偷触碰李麟的手。 李麟再次找到茂锡，希望他暂且相信鬼神，和自己一起抗击天花神。茂锡心事重重，出外散心刚好发现师潭从领相府出来，便去觐见舅舅，希望他不要做危害崎山之举。出得相府，茂锡孤独的身影慢慢融入夜色，落寞想起小时候不经意间偷听到朴秀宗领养自己的真正居心。 朴秀宗威胁崎山，以释放秀莲的条件交换发放天花之药。师潭在朴秀宗的帮助下，重返朝廷，并取代李麟的提调一职。朴秀莲被释放，经历了磨难的她行出义禁府时，眼神忽然变得怨恨狠辣。

师潭重返昭格署后，天花病暂时得到抑制，没有扩散。但赵相献能感受到天花神的曙光气，知道她还潜伏在城里某处，但大家都猜测不到天花神到底想得到什么才滞留阳间。茂锡再次进谏让崎山远离师潭，崎山不满，大怒拿起墨砚砸向茂锡。茂锡面对飞来的墨砚不躲不闪，血从脸庞流下，预兆着曾经最信任和忠诚的君臣间出现了裂痕。李麟探见师潭已医治好厉龙，众人知道铲除师潭与其势力逼在眉睫。李麟决定再去说服茂锡加入驱魔小组，茂锡拒绝告之，当年亲人相继离世之时，也曾幻想左道之术能够搭救亲人，然而每次都无能无力，因此无法相信所谓左道的救世之说。李麟失望而归，谈话间拥抱桃夏寻求慰藉，被秀莲撞见，发誓要变得狠辣。原来天花神的目的是夺得大妃魂魄。仁花趁机逃走，附体桃夏回到家中探望茂锡。不明真相的茂锡以为又是桃夏想说服他相信左道之说的作为，斥求桃夏不要再用仁花刺痛他。仁花无奈，进房找出自己离世后，茂锡抱着痛哭的她的衣裳失声痛哭喊着哥哥，茂锡大为触动。天花神和李麟赶至，仁花通过李麟，告诉茂锡，若不能阻止天花神，自己将成为下一代天花神恶鬼，散布病毒。天花神带走仁花。茂锡决定加入驱鬼小组。 赐光寺再次出现天花，已成立的驱魔三人组赶去阻止天花神。途经一浓雾森林，借宿于林间一姐妹饭馆，茂锡发现鬼罗盘激烈转动。三人知道遇上鬼魂，出得屋外，雾越来越浓，原来三人误入了鬼魂设置的结界。 四寅剑破开结界后，三人发现身处之处正是赐光寺。李麟进屋找到大妃，大妃此时已被天花神附体神志不清。因为李麟的惊扰，大妃得以清醒，但体内的天花神想借大妃之手将李麟杀死。李麟用符咒将天花神赶出大妃肉身，三人追出屋外和天花神博斗。天花神驱使仁花攻击茂锡，茂锡看到鬼罗盘反应却不知是仁花，正要举剑劈下，桃夏发现大惊用身体护在中间，被仁花鬼气所伤倒地。没有清醒的仁花转身，继续想勒死茂锡

最后一刻，天花神被灭，仁花也改邪归正没有变成恶鬼。茂锡带着终于相信离去的妹妹也能在另一个地方过得好好的美好念头和桃夏，李麟护送大妃踏上返回皇宫的归程。 领相告诉崎山，月光大君背后的力量正是先王亲卫队巡夜人，崎山大惊，下令捉拿巡夜人。赵相献只得继续躲在客栈地窖。金尚宫魂魄再次出现，并暗示李麟留意崎山和领相。 厉龙封印即将解除，但因为皇宫不具备厉龙升天的条件，必须要建塔让厉龙绕塔升天。师潭使计让崎山同意在朝鲜建立高塔来封印防止冤魂一直纠缠崎山，同时让朴秀宗相信建塔后再让塔倒就能毁掉崎山王朝，从而让给领相在朝中对建塔一事推波助澜。果不其然，建塔之议顺利通过。百姓却对建塔之事怨声载道。情况危急，驱魔三人组只得再次冒险前往秘藏阁，企图找到厉龙消灭。却发现道路已经被师潭设置结界拦截，结界中，李麟和桃夏看到围攻他们的鬼魂正是前朝巡夜人。事后赵相献得知十分担心前巡夜人会被利用变成恶鬼。 茂锡问李麟是不是喜欢桃夏，李麟承认，表示自己已深陷其中，希望变成负责任的人，从对桃夏负责开始。茂锡严正言辞的劝李麟，若要学会承担责任，不如从其他事情开始。秀莲妒忌桃夏，变得无情狠辣，在茂锡处遇见桃夏后直接出言辱骂，并到梅兰房找师潭，让师潭用法术帮忙得到月光大君的心。师潭说出交换条件是他要得到桃夏。梅兰房主发现自己家世和身份的诡异却怎么也想不起往事，惊恐追问师潭对自己做了什么。建塔工人在石缝处发现血书，竟然是李麟的母亲临死前遗书，并告诫李麟小心朴秀宗，自己正是被他所杀。血书被护佐夺得，师潭命护佐偷偷把血书放到李麟家中。李麟看到后，发狂奔至领相府，正遇上外出归来的朴秀宗。

从小李麟就被灌输是残忍的父王发疯杀了慈母然后自杀的说法，因此这么多年来内心一直怨恨着父亲。骤然面对真相的李麟，对道岸貌然的领相恨之入骨，幸得鬼宝小琅劝阻，以李麟现在的力量根本还无法和领相正面抗衡。一直痛恨的至亲，原来只是被冤枉，自己心怀感激的人才是真正的仇人，这个认知让李麟内心更加痛苦难悲愤。桃夏看到痛苦的李麟亦感悲伤，忍不住上前紧紧抱住李麟给予安慰。崎山问茂锡是否知道月光大君身边的巡夜人消息，茂锡犹豫再三，隐瞒了事实，但告退的时候鬼罗盘发现了鬼气，然而崎山现在只迂迷于道流之说，只能不动声色退出。潜入冤魂群里的宋内宫逃出来后带回消息，金尚宫关于当年之事有话对李麟说，然而聚集的冤魂们被师潭蒙骗，即将被转成恶鬼。李麟决定一人去寻找金尚宫，桃夏茂锡放心不下跟随而至。三人打开秘藏门之时，被一极厉害的恶鬼阻挡在门外。三人灰头土脸败北而归，赵相献怒斥三人的轻率并告知此鬼为忆鬼，是怪物级的恶鬼。桃夏在街上碰见迷茫失魂一直找不到路的梅兰房主，于是像看到姐姐一样带她回客栈照顾。赵相献看到梅兰房主时吃了一惊。而师潭发现房主失踪后竟也惊慌失措，怒令众家丁赶紧找回房主。经过培训的驱魔小组重新出发，将师潭召集起来的冤鬼超度散化。李麟终于见到了金尚宫，然而因为忆鬼的作法，金尚宫已变成恶鬼。李麟为了得知当年之事，冒险让金尚宫附体。原来当年入魔的海宗怀疑李麟是中殿和他人私通之子而引发狂怒血洗大君殿的起因是崎山在朴秀宗教唆下向海宗报告污蔑的。厉龙少了冤魂之气，无法破除封印之法。师潭暴怒，让忆鬼连夜潜入大君府对李麟的记忆施法操控。

建高塔致使税收严重，百姓怨声载道。崎山故意命李麟为征税和建塔负责人，并信从师潭之说，下谕旨要举行超度祭。其实师潭只是想借助超度祭再次聚集都城冤魂。 茂锡伤感感叹自己看不到鬼魂，恐自己不够能力担当巡夜人，同时自身的忠君之心因与巡夜人身份冲突而饱受煎熬。赵相献突然出手攻击茂锡，两大高手惊险过招。相献满意的看着不分仲伯的茂锡，告诉他，他绝对是合格的巡夜人。只有打败师潭和领相的阴谋，才能真正忠君爱国。而自己也不是一开始就能看到鬼怪，相信茂锡总有一天也能打开心眼，目视鬼怪。 忆鬼之邪气慢慢崭露，李麟变得不择手段。假意接近秀莲，并告诉领相，自己想夺回龙椅，让朴秀宗助自己一臂之力，若成功，朴秀宗将成为国舅，权倾朝野。桃夏看到李麟与秀莲亲昵而难过，茂锡掏出当初桃夏棒自己包扎伤口的手帕，安慰她不管为了什么人，希望她不要受伤。茂锡去责问李麟为何说好要对桃夏负责却伤害她，李麟怪里怪气的反讥茂锡忠厚耿直不也隐瞒崎山成为巡夜人。入夜，着了魔的李麟跑去攻击赵相献，茂锡赶到，及时阻止了李麟。赵相献想起当年入魔的海宗，让茂锡使用驱魔符将之镇定。然而忆鬼邪气还存在李麟体内。原来当年海宗也正是被此怪物附体而迷失心性，昏迷噬梦中，李麟无法靠自身战胜强大的忆鬼。最后的疗法只有千年花才能抑制忆鬼邪气，但千年花早被邪气侵蚀过，只有马高族的巫女才能净化。桃夏尽耗精力，终于让千年花重开。千年花吸收了李麟体内邪气，桃夏也累倒在李麟身上。李麟醒来。劫后余生后的两人终于相拥而吻。

李麟策划用自己还没暴露的身份假意与师谭合作接近师谭，孟司功也终于愿意加入驱魔小组，以组成四方驱魔阵灭杀师谭和忆鬼。计划成功地把师谭吸引出来，驱魔小组与师谭正面抗击，忆鬼被茂锡劈灭剑下。师谭仓皇逃走，驱魔小组将之围截，经过恶战终于把该师谭灭杀并焚烧躯体以防重生。众人高兴祝贺灭杀了师谭，唯有茂锡对于如此轻易灭杀师谭略担忧。李麟进宫请罪禀告崎山自己杀了师谭。岂料崎山不怒反笑李麟荒唐，李麟惊疑中，师谭完好无缺走了出来。原来众人灭杀的只是师谭为了试探巡夜人实力，用300年九狸狐尾和变身秘术幻化的替身。 秀莲被清醒后的李麟再次拒绝，伤心哭跌在地，茂锡默默看着伤心的秀莲却无可奈何。朴秀宗愤于李麟忽然改态不与自己合作，命令手下在崎山巡视工地时制造落石事件。巨石砸落之时，幸得被洞察的茂锡迅速扑救了崎山。崎山昏迷，场面大乱。醒来的崎山怨恨骤深心魔作祟入侵，变得残暴无道，要将建塔民夫全部处死。李麟劝阻，崎山抽剑砍向李麟，一旁的茂锡再次拦阻了崎山，崎山恼怒把剑刺向茂锡心口。 相献等人夜救即将被活埋祭塔的民夫，打斗中茂锡的鬼罗盘不慎摔坏。回到客栈，茂锡正在思虑鬼罗盘碎了要怎么办，桃夏忽然出现，举止亲昵，茂锡隐约觉得蹊跷，却不知何故。原来师谭又用九狐尾幻化了一个“桃夏”鬼奴，并赐与秀莲。秀莲命令“桃夏”分离桃李两人感情。“桃夏”挑逗茂锡时被李麟发现，李麟责之，茂锡虽然迷惑还是镇定的解释这是误会。此时被困的真桃夏逃了回来，众人看着两个一模一样的桃夏不禁面面相觑。

九狐尾幻化是遁甲术并不存在鬼气，无法用驱魔术辨别二人真假，如此一来，众人都将处在危险之中。相献决定取出前朝巡夜队瓦解之后秘密藏起来的巡夜人兵器，包括能毁掉九尾狐尾巴的青铜镜。小琅担心李麟，悄悄找到相献让他帮自己劝阻李麟不要当巡夜人。相献施礼后告之，接受命运安排还是与命运对抗是月光的抉择，正如中殿甘受少儿之体走过三途川。小琅吃惊自己的真实身份被相献看穿。 大妃和领相商议，希望月光和秀莲成亲。邪恶崎山为和二人作对，吵着要娶秀莲。朴秀宗大怒现在的崎山竟然蔑视自己，更加决意预谋造反。师谭约见秀莲，承诺只要她愿意做梅兰新房主，自己就能帮她阻止和崎山的婚事。假桃夏盗窃师谭之物鬼蛇杖时被相献发现，以鬼蛇杖冤魂之气伤了相献后逃走。众人用相献取回巡夜人兵器前往毁灭九狐尾。孟司功不小心触动了师谭设下的结界符咒。结界里出现前朝巡夜人的冤魂，茂锡使用鬼出粉将冤魂现形拦截，让李麟去找寻九狐尾。 李麟寻到九狐尾，假桃夏忽然出现夺走尾巴。李麟追到树林，两人扭打，李麟用青铜镜照伤假桃夏，正要除之。假桃夏大叫你说过要保护我的。这些是李麟对桃夏说过的私语，一时之间李麟被迷惑恍惚不知所措。假桃夏靠近李麟从背后抽匕首，茂锡赶至将假桃夏直接劈于剑下。九狐尾被毁，大家纷纷称赞厌恶左道的茂锡也即将成为最棒的巡夜人，冰美男茂锡不禁含羞而笑，众人大乐。梅兰房主突然发狂要杀掉师谭，原来是被师谭封在房主身体内的巫女莲夏之魂已找回记忆。师谭用房主之名骗来桃夏，实则是要将她迷魂带去献给崎山伺寝。房主的女婢看到护佐背走昏迷的桃夏好奇进入房内发现被绑起的房主。房主命令女婢松绑后却一手杀死女婢，又一路杀到皇宫崎山寝宫，封锁莲夏魂魄的肉体出了问题已癫狂入魔。

莲夏（梅兰房主）冥冥中被引导至皇宫，并在皇宫大开杀戒反而间接救了桃夏。夏麟锡三人看到房主癫狂如魔杀人遍地，李麟和茂锡正要上前灭杀，桃夏忽然看到梅兰房主躯体闪现莲夏的脸，慌忙上前拦住二人。莲夏魔体却毫不犹豫转身掐杀桃夏，桃夏挣扎中将手铃戴到莲夏手上。清醒的莲夏看着满手血腥的自己回忆起往事悲愤万分找师谭报仇。师谭残酷告诉她，一切痛苦因她贪念而起，莲夏万念俱灰撞上李麟手上的四寅剑毁灭自己。临死前忏悔将起因告诉桃夏，李麟在旁听到痛苦失语。莲夏魂飞魄散，真相却造成了桃李间隔膜。然而相献告诉李麟，因为莲夏的死，桃夏成为唯一厉龙飞升的巫女祭品，处境很危险。李麟假意痛恨桃夏将其赶走。崎山再次听信师谭诬告，下令捉拿巡夜人和月光大君。相献等人仓促逃走，青氏却被官兵带走。 茂锡拿着李麟原本要送给桃夏的礼物，告诉她，不管李麟做了什么，这才是他的真心，桃夏感动无言。相献和孟师兄潜入秘藏阁想寻找上古神弓以备射杀厉龙，不慎触动机关被冤魂所伤。李麟茂锡赶到救了相献，没想守在门口的孟师兄被护佐发现并杀害。崎山命令李麟找到领相谋逆证据来证明自己清白。师谭带着秀莲献上建塔经费以消除与崎山婚事，不料崎山更感秀莲有趣。桃夏不甘，私自去找师谭报仇，被师谭反困结界之中。李麟和茂锡赶去救出桃夏。正在此时，胖丞相带来领相谋逆的消息。崎山甚至不顾师谭劝阻，决意要纳秀莲进别宫以成为威胁领相的筹码。朴秀宗盛怒，连夜密谋提前造反，举兵进入皇宫。

领相军队控制了皇宫，将大妃和崎山软禁。朴秀宗威胁大妃交出国之御宝，大妃怒斥，当初自己下令海宗自杀只是为了王室安危，并相信领相承诺会保护王室，然而领相却杀害中殿嫁祸海宗。 几番死里逃生，经历险阻的桃夏，李麟终于敞开心扉，互诉衷情。李麟请求桃夏留在自己身边，愿意用生命保护她。小琅看到桃夏手腕的茶花带，希望桃夏留在李麟身边好好照顾他，不要让他孤单。朴秀宗以崎山癫狂症为由，强行摄政。朴秀莲对峙父亲，若加害月光，则断绝父女关系。朴秀宗大怒道，这样的行为只会让月光处境更危险。朴秀莲我行我素，私下为大妃和李麟传达信息。大妃将手上的玉扳指交予大君，告诉他日后必有大用。秀莲遇见桃夏，斥责让她离开大君。 宫里来人给茂锡送来崎山密信，信里崎山称让茂锡赶紧去拯救被软禁的自己。相献拦阻茂锡，告知巡夜人不得干预政治。茂锡听罢毅然放下巡夜兵器，正言道在我成为巡夜人之前，我先为人臣。茂锡入得宫，先质问朴秀宗为何举兵造反。朴秀宗反说自己只是得到崎山允许而摄政。茂锡冷静要求两人同往询问崎山。到得崎山宫殿，忽然大批军队出现重重包围。茂锡拔剑冷冷指问朴秀宗，朴秀宗怒极大喊，处决与月光勾结的副将军是殿下之命。茂锡无视，再次要求面见殿下，否则必开杀戒大杀叛军。崎山忽现身喝令茂锡放下兵器，说领相答应自己只要交出你就能保命，让茂锡献出性命和最后的忠心解救自己。茂锡无语半响，终究绝望含泪抛下兵器，叛军立即上前乱刀砍杀茂锡。闻讯赶至的李麟放声痛哭，胖丞相忽然发现茂锡灵魂还未出窍。 朴秀宗为登上王位，让师谭帮自己作法以能看到鬼怪。李麟为压制朴秀宗身上的鬼气，让秀莲帮自己接近朴秀宗。却和桃夏跌进朴秀宗和师谭联手的陷阱，被军队捉拿。半夜，相献守着茂锡躯体呢喃让其加把劲活下去，话未落，茂锡头一歪气绝而去

让茂锡还阳的最后机会是阻止他渡过三途川进入阴界。用神仙草能让人的灵魂暂时脱离躯体到达地府唤回茂锡，然而相献的心脏未必能负苛到地府，正踌躇间，胖丞相和宋内宫回到，告诉相献，李麟身陷皇宫险境。相献决定先前去搭救李麟。然而相献一个人的力量是无法和军队抗衡的。桃夏用混有毒药的祭水骗得师谭喝下，师谭笑说自己是不死不灭之身。然而同样喝了毒药的桃夏却说，为了不再被你利用，我可以死。师谭大惊失色，如果唯一的巫女死了将影响龙神飞升。桃夏最后用不死的条件交换师谭用法力从领相手中救出李麟。李麟，相献被师谭用法力转移出皇宫，李麟要即刻去救桃夏。相献相劝李麟应以更多人着想为先，先壮大自己力量阻止神龙飞升解救百姓，所以必须先救回茂锡。桃夏为唯一巫女，暂时不会有生命危险。李麟听从相献之劝，喝下神仙水来到地府。通往三途川路上，茂锡正跟着地府度魂师前往阴间。茂锡驻足回望，度魂师劝告莫回头莫留恋，以免成为九界游魂。茂锡说我做了我该做的事，没有任何留恋，然而，我疑惑自己所做之事是否是最正确的？ 度魂师最终带着茂锡来到三途川河界，只要渡过河便进入阴界。正在此时，李麟赶到。度魂师发现李麟是阳间之魂，要加以惩戒。茂锡出手相助，协同李麟逃离。却发现总在原地打转，度魂师再次出现。度魂师认出四寅剑，不再阻拦两人返阳，然而却要他们付出责任代价。朴秀莲告知桃夏，李麟已经安全救出。同时斥责桃夏的存在只会再次害了李麟，让桃夏自灭。朴秀宗恼怒师谭救出李麟，停止建造龙塔。师谭大怒，用巫术将朴秀宗控制。中邪的朴秀宗发了狂一样寻找御宝。为了尽快扳倒领相，李麟需要抢先找到御宝，端详研究大妃给的玉扳指时，终于发现了扳指的秘密

李麟忆起小时候，大妃将玉扳指交给母亲之时曾见过御宝，自己还曾吹奏过。御宝名叫万波息笛，只有君王才能驾驭，是王室世代相传能保护王室的宝物，若由王吹奏起来能呼风唤雨，甚至帮助王打退敌人。而玉扳指是唯一能指示御宝所在的钥匙。 茂锡练武之时发现身体大不如从前，一使力伤口就心如刀割。相献告诉茂锡，因为他是从鬼门关回来的，因此会和自己有相似的症状，但是茂锡也会因此能目视鬼怪。得到玉扳指的指引，李麟和茂锡在赐光寺顺利找到了万波息笛。领相忽然带着大批军队出现，原来他从崎山那里也套出御宝所在地，专门等候李麟将御宝找出然后抢夺。朴秀宗看到未死的茂锡大吃一惊，随后下令弓箭手射杀二人。茂锡上前护卫李麟，不料未复原的身体吃力，反而被箭射伤，此时第二轮箭林射来，李麟情急之下举起万波息笛去挡，笛子发出万丈光芒形成七彩结界防护二人。众人木愕，麟锡趁机逃走。相献和宋内宫胖丞相去救桃夏，宋内宫不小心踩到结界，相献让二鬼把桃夏带走，自己留下驱魔。桃夏依稀记得听到秀莲告诉师谭，御宝在赐光寺。于是自己挣扎着去找李麟。正好碰见被师谭拦阻的麟锡，于是出手抵挡师谭，三人逃走。师谭以为御宝到手也不去追，转身打开御宝盒子却发现空空而已，不禁大怒。 领相对外发出公榜诬赖李麟盗走御宝，限三天交还。李麟决定先下手为强，夜潜入宫面圣将御宝交给崎山。茂锡成功将崎山引到大妃殿，李麟将御宝献给崎山。大妃忽然恳求崎山让位，因为万波息笛只有在王的身份下才能发挥最大作用抵抗领相叛军，而李麟又是万波息笛唯一确认的主人。崎山在大妃再三请求下落泪应允。此时，领相已经带领军队赶来围攻大妃殿，威胁王室交出御宝。 李麟让崎山把万波息笛先给自己御敌，崎山犹豫再三，突然转身把御宝献给领相以求保命。领相狂笑下令围杀李麟。茂锡急忙现身帮忙抵挡。混乱的争斗中，大妃为掩救李麟，被叛军砍成重伤，奄奄一息。茂锡乘乱拉走李麟。天亮，领相手持御宝上殿，声明自己要开创新王朝，顺者昌逆者亡。李麟孤身赶来与之对峙，抽剑怒指朴秀宗，叛军军队见状同时齐齐拔剑，朝堂上即刻形成剑拔弩张的局势。

李麟原是有备而来，接近领相后利用结界将他带到秘藏阁。朴秀宗看到凶龙石像吓了一跳，李麟告诉他师谭的阴谋是要毁灭朝鲜。朴秀宗不相信，认为是李麟借口。李麟眼看说服无果，拿回御宝离开密室。 朴秀宗因被鬼气缠身能目视鬼怪，看到秘藏阁里的冤魂之气，惊恐万分，师谭出现，将朴秀宗带出结界，并误导朴秀宗，他看到的一切只是李麟使用的幻术。朴秀宗惊奇的发现，师谭的脸变年轻了。诸不知这是临近厉龙苏醒，师谭能力大增之因。李麟夜访伤重醒来的大妃，师谭出现，用大妃之命威胁李麟交出御宝，重手将大妃杀死。李麟愤怒用万波息笛将师谭击退。次日，领相将大妃之死推到李麟身上，要将其缉拿斩首。崎山让师谭保护自己，师谭承诺。领相认为师谭和月光都是会使用邪术的人，以后都会成为自己心腹大患，带领军队想将师谭捉拿，反被师谭用巫术引发内心贪婪的欲望鬼气变得精神失常。叛军势力被控制。崎山重新夺回宫廷权力大喜，更对师谭言听计从。李麟从秀莲口中得知神弓被师谭藏在昭阁署书房。巡夜小队潜入昭阁署夺回神弓并准备射杀厉龙，不料这只是师谭通过秀莲设的圈套。只有御宝才能毁灭神弓，师谭利用抢得的御宝将神弓毁灭。能射杀厉龙的唯一武器被毁，众人一筹莫展。 秀莲找师谭按约定释放父亲，师谭使诈，并嘲笑地揭穿真相。秀莲失望去到狱中看到正因癫狂大叫而被官兵棒打的父亲，昔日一人之下万人之首如今落得如此境地，秀莲终悟父女下场皆如师谭所嘲，一切后果源自愚蠢的欲望。秀莲心灰意冷，盗回御宝交给表哥送还月光后离开。桃夏追上秀莲，劝告她不要再和师谭合作，秀莲依然怨恨桃夏不肯领情，拂袖而去。护佐乘桃夏落单，用马高族神母之物将桃夏引走，宋内宫发现跟踪后回来告知众人。李麟心急要即刻去救桃夏，茂锡冷静阻止劝告现在毫无胜算，并非搭救桃夏最佳时机，不可轻举妄动。李麟终于从《巡夜人日志》找到了最后阻止神龙飞升的可能性。苍天塔落成仪式连夜举行，桃夏被作为贡品推上祭祀台，军队被师谭用巫术控制自相残杀。师谭入塔召唤，厉龙苏醒，瞬间破土而出。

厉龙绕塔飞升，苍天塔顷刻倒塌，满朝文武吓得四处逃窜，崎山目瞪口呆。师谭用巫术操控的官兵和守卫官兵厮杀起来，皇宫再次陷入混乱血腥之中。茂锡和李麟默契点头后突然抽出四寅剑刺向李麟，然后和相献把他拖到一边。原来只有这样，李麟才能灵魂出窍去毁灭龙神元神。茂锡救下桃夏后，和相献一起杀出宫。半路被师谭拦截，茂锡和相献阻挡师谭护佐，桃夏往另一方向奔跑。厉龙破塔而出，师谭召唤厉龙献上桃夏，巨大的厉龙张开血盘大口向桃夏吞去。眼看厉龙就要吞食桃夏，忽然在半空被寸寸撕碎消失，李麟成功毁灭厉龙元神归来。混沌天地变得一片清宁，护佐拉走已愣然的师谭，桃李相拥。厉龙元神被毁，天地冤魂之气散去，狱中的朴秀宗也暂时清醒，抱起差点被自己癫狂掐死的女儿痛哭。 因厉龙被毁重新变得狰狞的师谭发狂着威胁崎山另起巨塔。崎山软弱被逼答应，事后倍感自己无能准备自杀之时，大妃魂魄出现劝阻安慰，崎山伤心欲绝倒在大妃怀里嚎啕大哭。一直纠缠的邪恶心魔见状，默默离开。师谭想利用盗来的千年花恢复并强大自己法力，李麟茂锡追去。茂锡与护佐单挑，忽然伤口发作，护佐举剑劈下，赶至的桃夏发出飞镖拦截，茂锡见缝插针跃起接过飞镖转身一气呵成将护佐毙杀。桃夏假意为救李麟同意修复千年花，却掺进毒气在千年花上让师谭吸取。李麟趁师谭中毒动弹不得时，用四寅剑将其毁杀。鬼怪势力彻底被毁灭，正义战胜了邪恶。朴秀宗父女被流放到巨济岛。李麟向崎山请罪，大彻大悟的崎山终自愿让位。桃夏留下茶花带离开，茂锡看到想上前挽留，小琅提示桃李二人若真心相爱，总有一天会再相逢。崎山离宫前和茂锡流泪惜别，忏悔感谢茂锡一路守护。茂锡辞去李麟所赐官职，甘当巡夜人消灭鬼怪。任务完成的护麟三鬼也向李麟辞别，李麟终于认出小琅就是母亲，痛哭道别。李麟成为朝鲜王，施行新政，废除等级制度，大赦天下。相献做回了一名打铁匠。李麟来访，同时道出当初在三途川和度魂师的约定，最终说服了茂锡不再需要为驱魔捉怪奔跑，而是前往边疆实现多年的抱负。茂锡离京前探望了已被赦免回到昭阁署朴秀莲父女，得知秀莲也找到她自己的人生道路时，欣慰的回首浅笑，天下太平。李麟带着茶花手带去到马高族，交还桃夏。桃夏喜泣，李麟将玉戒指戴到桃夏手上，有情人终成眷属~ 仁政下四海升平，鬼怪再也没有出现，巡夜人日志被封印，人类和鬼怪纠缠在一起的时代终结，巡夜人也成为了传说。