Akari Hizamaru tente de sauver son amie d’enfance, Yuriko, qui est atteinte d’une maladie grave. Il va faire la connaissance de Shôkichi Komachi et Michelle K. Davis, qui préparent une mission d’exploration de Mars avec l’U-NASA.

Voilà tous nos héros à bord de la navette Annexe, en direction de Mars. Leur voyage va durer un peu plus d’un mois, le temps de s’habituer à la gravité artificielle, et de se préparer mentalement pour affronter les Terraformars.

Alors que les Terraformars ont infiltré la navette, les humains tentent de survivre tant bien que mal. Le capitaine Komachi déclenche le plan delta pour mener à bien leur mission…

Les voilà au sol, sur Mars ! Les Terraformars ont l’air mieux organisés qu’il n’y paraît. Les terriens tentent d’y remédier grâce à l’opération Mozaic Organ.

Pendant que Michelle et Akari se battent contre les Terraformars, ce dernier repense aux personnes qu’il a laissées sur Terre et la promesse qu’il leur a faite.

Asimov nous dévoile les capacités des membres de son équipe face des Terraformars. Il se demande d’ailleurs comment ces derniers ont pu obtenir des compétences aussi poussées en aussi peu de temps.

Les membres de l’escadron d’Adolf sont en proie au doute quant à leurs capacités de combat. Leur chef les secoue, avant de faire face lui-même à une horde de Terraformars.

Dos au mur, Adolf est prêt à baisser les bras. C’était sans compter sur les sentiments des membres de son escadron, bien décidés à venir en aide à leur chef coûte que coûte.

La situation de l’escadron d’Adolf est toujours critique. Ce dernier exploite ses dernières ressources pour en finir, mais les Terraformars sont plus intelligents qu’ils n’en ont l’air.

Keiji Onizuka, membre de l’escadron nº 1, est un ancien champion de boxe. Son combat contre les Terraformars lui rappelle ce qu’il a vécu mais aussi perdu sur la Terre.

Alors que le capitaine Komachi et Keiji s’en sortent contre leurs adversaires, le groupe d’Asimov avance dans son exploration de la pyramide. Les cafards leur réservent encore quelques surprises…

La Division No. 1 vient finalement en aide à la Division No. 2 au moment le plus désespéré. Michelle et Akari utilisent toutes deux leurs pouvoirs BUGS et affrontent les Terraformars. En les retrouvant, la vérité sur la mort de Sheila éclate au grand jour. Pendant ce temps, les présidents des pays alliés rencontrent le premier ministre japonais, Hiruma Ichiro. L'équipage de l'Annex est sur le point d'affronter le véritable test de survie !