Onkel Kong Julien abdicerer og overlader tronen til Prins Julien. Længe leve Kong Julien den Trettende!

Kong Julien får at vide, at 99 % af lemurerne elsker ham, så han gør det til sin mission at omvende den eneste, der hader ham.

Det onde geni Karl planlægger at vælte Kong Julien. Da både Clover og Maurice tages til fange, må Kong Julien redde dem fra sin nye fjende.

Kong Julien er træt af at mægle mellem sine undersåtter og holder pjækkedag, men ender med at udløse et oprør.

Onkel Kong Julien har planer om at tage magten tilbage og overtaler Julien til at tage til Foosa-området. Julien forklæder sig og tvinger Maurice til at følge sig.

Kløver tvinges til at tage på ferie og møder den flotte og frisindede vismand Sage Månedanser.

Julien går sammen med børstesvinet Timo, en videnskabsmand, som kongen hverver til at automatisere alt i kongeriget.

Julien opdigter en meget udførlig løgn og giver en kæmpe "mega-gekko" skylden for at ødelægge en lille lemurs fødselsdagsfest.

Julien finder en pose kaffebønner i Vidunderbugten, og pludselig er alle lemurerne afhængige af koffein.