У некоторых детей появляется вымышленный друг Дрилл. Их родители не подозревают, что он далеко не вымышленный, как им кажется. Когда игры, в которые играют дети с Дриллом, становятся опасными, за расследование берется агент ФБР Клэр Бэнниган. Она не знает, что её сын, Генри, тоже разговаривает с Дриллом. Тем временем жизнь детектива из Департамента по защите, Уэса Лоуренса летит под откос, после того, как его жена, Лена, узнает об его интрижке с Клэр. Их дочь, Минкс, тоже тайно общается с Дриллом. Уэс отправляется на другой конец света в пустыню Сахару, где он обнаружит странное геологическое явление, подобного которому никто никогда не видел.

Клэр стремится узнать, кем на самом деле является Джон Доу, а Дрилл по-прежнему играет с Минкс, Харпер и Генри в опасные игры: Пока Джон Доу выполняет своё таинственное задание, Клэр скрывает его рисунок от других подразделений ФБР, пытаясь узнать его личность. Лена недовольна тем, что Уэс разговаривал с Клэр по поводу этого дела.

Джон Доу держит в заложниках доктора Марию Мартинес, следуя вслепую за таинственной сущностью в неизвестном направлении. Клэр и Уэс следуют по пятам незнакомца и догадываются, что станет его следующей целью.

Минкс пытается убедить Генри сыграть с Дриллом еще один раз, а Клэр и Уэс разыскивают Джона Доу, чтобы предотвратить, как им кажется, его план по уничтожению миллионов людей.

Клэр общается с Шоном, который ничего не помнит о ней и их совместной жизни, и пытается помочь ему вспомнить что-нибудь из его прошлого. Уэса настигает прозрение, и он направляется обратно на Мали, чтобы еще раз взглянуть на фульгурит, а Лена не спускает глаз с Минкс, чтобы убедиться, что её разговоры с Дриллом прекращены.

В деле Дрилла происходит огромный прорыв, Клэр опрашивает детей, с которыми тот связывался, а Уэсу попадается шокирующее открытие, возможно связанное с миссией Дрилла.

Уэс встречается с президентом Соединенных Штатов, чтобы обсудить то, что его команда узнала о таинственном объекте, который может иметь отношение к Дриллу. Тем временем, Шон сталкивается лицом к лицу с возможностью тюремного заключения за сотрудничество с Дриллом, а Лена пытается общаться с Дриллом с помощью своей дочери.

Клэр и Шон выслеживают человека, у которого была смертельная встреча с Дриллом более 30 лет назад.

Готовится план по поимке Дрилла, который загонит его в ловушку и отнимет энергию, что убьет его в процессе. Но если план провалится, последует смертельное возмездие.

Пока Дрилл теряет силу, все дети, которые ему помогали, резко заболели. Думая, что они на самом деле способны победить этого невидимого врага, Уэс убеждает президента позволить ему собрать всех детей в охраняемой зоне, в надежде, что это ослабит Дрилла и заставит его исчезнуть. Тем временем, один из членов команды оплакивает потерю любимого человека.

Дрилл захватывает одного из детей, но никто не уверен, какого именно. Это приводит к путанице и страху.

Таинственная игра Дрилла близится к завершению. В действие вступают дети, которые имели контакт с Дриллом еще в 1982 году, и все это время выжидали. Вскоре ФБР удается расшифровать какой именно сигнал отправил пришелец, и какой был ответ.