Джексон спасает друга от львов. Джейми и Митч находят подтверждение тому, что у львов есть коллективный разум, появление которого может быть связано с пестицидами.

Джексон и Абрахам попадают в авиакатастрофу из-за нападения стаи летучих мышей, Хлои расследует агрессию собак, а Джейми и Митч не могут договориться с сенатором Воном.

Митч, Абрахам и агент ФБР Бен Шейфер расследуют нападение волков на тюрьму в Миссисипи, а научно-исследовательскую станцию в Антарктиде атакуют летучие мыши.

Митч выясняет, что компания «Рейден» связана с бактериями, обнаруженными в трупе волка. Команда борется с летучими мышами в Рио, которые нападают на город средь бела дня.

Хартли обращается к офтальмологу, чтобы он помог ему стать таким же, как заболевшие животные. Начинается смертельная схватка за материнскую клетку.

Джейми ищет доказательства связи Бена с «Рейден» в офисе компании в Париже. Митч наблюдает за тем, как материнская клетка действует на пойманного медведя.

Команду грузового судна убивают зараженные крысы. Когда судно садится на мель, крысы выбираются на сушу.

Митч пытается создать противоядие от мутаций. Тем временем Бёрк охотится за материнской клеткой, а власти преследуют Хлои и Джейми.

Герои обращаются за помощью к борцу за права животных, чтобы полететь в Замбию и получить ДНК леопарда.

Джексон получает ранение во время миссии в Замбии, а на больницу, куда его везут, нападают мутировавшие животные.

Джексона оперируют, а Митч и Джейми исследуют ДНК леопарда и материнскую клетку, чтобы создать вакцину от мутаций.

Через несколько месяцев после авиакатастрофы герои по-прежнему пытаются найти вакцину, в то время как мутировавшие животные сеют хаос на улицах Вашингтона.