Mentre la banda di Kitauji festeggia il passaggio alle regionali, Kumiko nota una ragazza sconosciuta della loro età che lascia la sala da concerto. Più tardi, Kumiko si unisce a Reina prendendo parte alle sessioni di allenamento mattutine oltre alle consuete riunioni del club. Nel loro primo Kumiko incontra l'unico oboista della band, Mizore Yoroizuka, che è il primo studente ad arrivare ogni mattina. Lo stesso giorno, Taki rivela di aver invitato il suo compagno di classe del college Hashimoto, un percussionista professionista, a istruire la sessione di percussioni che porta alla competizione regionale, e la ragazza che Kumiko ha visto al concerto, una flautista di nome Nozomi Kasaki che ha lasciato il club durante lo scontro tra studenti seri e rilassati dell'anno precedente, si avvicina alla sezione di basso durante le loro sezioni per chiedere il permesso ad Asuka di ricongiungersi alla band. Asuka rifiuta...

I membri della band si prendono una pausa prima di intraprendere un campo di addestramento. Kumiko e le sue amiche vanno in piscina, ma finiscono per imbattersi in vari senpai del club, tra cui Nozomi, che si apre con Kumiko sulle sue esperienze dell'anno scorso e sul motivo per cui sente di aver bisogno del permesso di Asuka per rientrare nella band. Kumiko si offre di chiedere ad Asuka perché non permetterà a Nozomi di unirsi a loro. Una volta iniziato il campo di addestramento, Taki rivela che oltre a Hashimoto ha chiesto a un altro ex compagno di classe, Niiyama, di fare da tutor ai legni. Gli studenti si chiedono se Niiyama sia la ragazza di Taki, scoraggiando Reina. Quella notte Kumiko ha incontri con Natsuki, che spiega perché vuole aiutare Nozomi, e con Mizore, che dice che odia le competizioni.

La band si sistema in un programma di prove spartane mentre il campo continua. Taki approva che Kumiko reciti la parte con cui ha avuto problemi nella stagione precedente in concerto con Asuka, ma l'assolo di oboe di Mizore viene criticato da Hashimoto, che la incoraggia a mostrare più emozione. Kumiko si avvicina ad Asuka riguardo a Nozomi, e Asuka spiega che sta rifiutando Nozomi a causa di Mizore, che essendo l'unico oboeista è cruciale per le possibilità della band alla prossima competizione. La band si riunisce quella notte per suonare con i fuochi d'artificio e Kumiko scopre da Hashimoto che Taki era sposato e sta ancora soffrendo per la perdita della moglie. Più tardi, Kumiko incontra e si riconcilia con Yuuko per le loro preoccupazioni per Mizore e per i sentimenti complicati sulle competizioni.

Con il campo di addestramento finito, Nozomi viene a ringraziare Kumiko per i suoi sforzi e poi decide di visitare la sala del club e salutare Mizore. Kumiko cerca di impedire loro di incontrarsi, ma senza successo, e Mizore scappa. Kumiko e Yuuko cercano la scuola per Mizore, che rivela che pensa ancora a Nozomi come alla sua unica amica (con frustrazione di Yuuko) e si preoccupa che Nozomi abbia lasciato senza dirglielo perché a Nozomi non importa di lei. Nozomi viene fatta entrare ei due si riconciliano; in seguito, Asuka osserva che Mizore è calcolatore ed egoista, facendo arrabbiare Kumiko.

Kitauji si prepara per le regionali del Kansai, con Nozomi che si è riunita alla band. Mentre sono lì, sentono che Rikka non è riuscita a progredire, vincendo l'argento. I membri della band si innervosiscono mentre aspettano dietro le quinte; Asuka fa un discorso sul volere che la musica di Kitauji risuoni in tutto il paese ai nazionali, Mizore promette di suonare per Nozomi e Reina promette di suonare per Kumiko. Dopo la loro esibizione, Kitauji vince l'oro e viene scelto per avanzare ai nazionali. Kumiko chiede a Mizore se odia ancora le competizioni, a cui Mizore risponde che le piacciono al momento.

La banda di Kitauji suona un pezzo nel festival culturale della scuola, insieme ai membri che non hanno fatto le audizioni. Vedendo Reina frustrata da altri studenti che si innamorano di Taki, Kumiko riflette sul fatto che non può dirle della moglie di Taki. Reina invita Kumiko alla mostra della sua classe, una casa stregata, e lì incontra Shuuichi, portando Kumiko a essere preso in giro di nuovo per la sua cotta per lei. Più tardi, un tifone colpisce la regione e Kumiko sente sua sorella Mamiko che dice ai suoi genitori che vuole lasciare il college per diventare un'estetista. Kumiko esce a fare una passeggiata per sfuggire alla tensione in casa e incontra Taki dal fiorista; mentre la accompagna a casa le racconta di sua moglie. Kumiko in seguito viene a sapere da Zaffiro del significato florigrafico del bouquet che Taki ha comprato per sua moglie, indicando che la ama ancora.

Taki organizza per la band un concerto alla stazione ferroviaria. Tuttavia, un giorno la madre violenta di Asuka arriva a scuola e cerca di costringerla a smettere per concentrarsi sugli esami; Kumiko assiste all'alterco nell'ufficio degli insegnanti e vede la madre di Asuka picchiarla. Si è diffusa la voce che Asuka lascerà, preoccupando l'intero club, e sebbene Asuka lo interpreti come non un grosso problema, è in grado di frequentare meno spesso. Haruka e Kaori trovano lo spartito di Asuka e si rendono conto di quanto lei voglia andare ai nazionali, e Haruka parla ai membri della band del modo in cui tutti si sono affidati troppo ad Asuka e l'hanno messa su un piedistallo. Asuka arriva in tempo per suonare al concerto della stazione, dove Haruka ha un assolo.

Kumiko riflette su sua sorella, che è stata la sua ispirazione originale per voler suonare, e sul modo in cui sua sorella ha lasciato la band per concentrarsi sugli esami universitari. Mentre gli altri membri della band sono rassicurati da Asuka dicendo che non causerà loro alcun problema, Kumiko chiede se davvero non si arrenderà e Asuka la invita a fare i compiti insieme. Asuka si presenta al club sempre meno spesso. Un giorno Kumiko prende il raffreddore e torna a casa presto, incontrando Aoi lungo la strada. Parlano di Asuka, e Aoi è sorpresa che Asuka abbia circostanze così disordinate, che fanno arrabbiare Kumiko. A casa malata, Kumiko sogna i suoi primi giorni suonando l'eufonio, e si sveglia per trovare Reina a farle visita..

Dopo essere tornata dalla casa di Asuka, Kumiko e sua sorella si riconciliano mentre preparano la cena, ammettendo di essere gelose l'una dell'altra. Mamiko decide di trasferirsi per inseguire i suoi sogni. Sapendo quanto sua sorella si sia pentita di aver lasciato che i suoi genitori la spingessero in giro, Kumiko fa appello ad Asuka dopo la scuola per rimanere nella band, menzionando che tutti vogliono che lei rimanga. Asuka respinge le affermazioni di Kumiko, chiedendo se può davvero dirlo con certezza, ma Kumiko dice che lei stessa vuole giocare con Asuka. I due vengono interrotti da Aoi che chiama Asuka per i risultati di un finto esame che ha sostenuto. Più tardi Asuka ritorna nella band per davvero, usando il fatto di aver ottenuto un punteggio nella top 10 della nazione nel finto esame come un'arma contro sua madre. Tuttavia, Kumiko si rende conto che Reina la sta evitando.

Kumiko cerca senza successo di mettere all'angolo Reina con l'aiuto di Hazuki e Zaffiro, solo che Reina le chiede di scalare il Monte. Tenran di nuovo. Reina rivela di essere arrabbiata con Kumiko per averle nascosto la storia della moglie di Taki. Poiché Taki faceva parte della motivazione di Reina a giocare, lo shock continua a influenzare il suo assolo e lei si riconcilia con Yuuko quando quest'ultimo la incoraggia. Reina chiede direttamente a Taki di sua moglie, visita la sua tomba insieme a Kumiko e decide di aiutare a soddisfare il desiderio di Taki di vincere l'oro ai nazionali in memoria di sua moglie.

La band viaggia ai nazionali. Durante il loro soggiorno in hotel, Kumiko e Shuuichi si incontrano a un distributore automatico e hanno una conversazione imbarazzante, e lui le fa un regalo di compleanno in ritardo, una forcina decorata con lo stesso tipo di fiori che Taki ha comprato per sua moglie (è stato detto da Sapphire che a Kumiko piace loro). La band suona al concorso. In attesa dei risultati si accorgono di non aver tirato fuori un applauso per Taki durante le premiazioni dei direttori d'orchestra; Reina confessa il suo amore al posto di un applauso ma viene fraintesa. Kitauji vince il bronzo, ma Taki passa ad Asuka un messaggio di suo padre, e Kumiko ha un'emozionante riunione con Mamiko, che era venuta a guardare.

Gli studenti del terzo anno si ritirano dal club dopo la competizione. Yuuko viene nominato nuovo presidente e Natsuki vicepresidente; Kumiko è frustrata da quanto le manchi Asuka. Prima della laurea, il club organizza una festa d'addio per il terzo anno, con il terzo anno che suona un pezzo per i giovani e il secondo e il primo anno che suonano Crescent Moon Dance per i senior. Il giorno della laurea, Kumiko è finalmente in grado di incontrarsi con Asuka e confessa che sebbene all'inizio fosse confusa e non le piacesse, ora ama Asuka. Asuka dà a Kumiko il pezzo che suo padre ha scritto e che ha suonato molte volte durante la serie, "Sound! Euphonium".