Sokabe le informa a Yu Tosaki que debe renunciar a su puesto debido a que no detuvo a Sato y permitió que Kei y Ko escaparan. Sato anuncia su acción de ‘Segunda Ola’ para asesinar a 15 personas que él cree están involucradas en la conspiración contra Ajin, sujeto a 2 condiciones que incluyen que el gobierno admite experimentos con Ajin.

Kei le dice a Ogura su frustración por no poder controlar su IBM. Ogura le dice que para cambiar el comportamiento de IBM, Kei debe cambiar el suyo. Tosaki predice que el próximo objetivo de Sato será Kishi, el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, y comienza a planear atrapar a Sato.

El nuevo compañero de celda adolescente de Kaito, Kotobuki Takeshi escapó una vez en circunstancias desconcertantes, y 3 prisioneros adultos quieren saber cómo lo hizo. Él dice que no sabe, pero intentan sacarle la información. Kaito interviene para ayudar, y es duramente golpeado, sin recibir ayuda de Takeshi. Takeshi le dice a Kaito que él defiende a Takeshi contra otros prisioneros bajo su propio riesgo.

El plan de Tosaki está en preparación final ya que dos personas más en la lista de Sato son asesinadas. Tosaki es interrogado por Myers y Almeida que sospechan de la muerte de Ogura y cree que Tosaki está ocultando información. Cuatro personas más en la lista de Sato son asesinadas.

Mientras Shimomura se desangra en el aparcamiento, recuerda cuándo se llamaba Yoko Tainaka y su padrastro la vendió como Ajin.Un tiempo después, Tosaki reveló que su madre y su padrastro murieron en una pelea cuando su madre atacó a su padrastro después de que Yoko huyó de la casa.

El grupo de Sato se prepara para asesinar al ministro. Mientras persigue a Almeida, Kei envía a su IBM para interceptarlos, lo que hace que choquen contra el automóvil conducido por Shimomura y la persecución continúa a pie.

Con un nuevo objetivo anunciado por Sato, el equipo de Tosaki tiene otra oportunidad de capturarlo, sin embargo, Tosaki injustamente comienza a sacar sus frustraciones por su fracaso anterior en Shimomura.

El grupo de Sato ingresa al edificio Musashi Heavy Industries, pero con la mayoría de sus armas especiales neutralizadas por Sato, la fuerza anti-Ajin se limita a combatirlo con armas convencionales.

Después de su fracaso para detener a Sato y ahora un fugitivo buscado, Tosaki enoja a Kei, quien en silencio acepta la culpa. Mientras los gobiernos japonés y estadounidense se preparan por separado para la tercera ola de Sato, algunos de los Ajins de Sato comienzan a dudar de si su líder realmente se preocupa por los derechos de Ajin.

El gobierno de los Estados Unidos se ofrece para ayudar en la lucha contra Sato, pero los japoneses son reacios a estar de acuerdo.El gobierno japonés ofrece algunas islas japonesas a Sato para el Ajin, pero Sato lanza airadamente un proyectil de gas nervioso para afirmar aún más sus demandas de control total de Japón.

El plan militar de Estados Unidos para liberar el gas nervioso bajo la base de la Fuerza de Autodefensa para matar a Sato, pero que también matará a decenas de miles de ciudadanos dentro del área. El gobierno japonés está de acuerdo, pero tiene 7 horas para actuar antes de que se implemente el plan.

El grupo Ajin de Kei revive en los túneles subterráneos, pero están separados por escombros. Sato persigue a Izumi y al herido Tosaki que la libera de su contrato.