Considérant son mariage comme un échec, Vincent emménage dans un hôtel poisseux de Times Square. Il envisage de rapatrier ses clients vers un bar coréen tout en étant à l'écoute des propositions de Rudy Pipilo. Pendant ce temps, Bobby, le beau-frère de Vincent et Frankie, contremaître dans le bâtiment, voit les nouvelles connexions de Vincent comme un moyen d'améliorer son sort...

Rudy Pipilo finit par accepter une offre lucrative et ce devant Vincent ; de son côté, Tommy Longo décide d'employer la manière forte sur le chantier de Bobby.

Vince finit par se laisser convaincre par Frankie et Bobby pour le salon de massages. Les travaux peuvent désormais commencer. De son côté, Candy vit une expérience traumatisante avec un client violent. Quant à Harvey, il décide finalement de reprendre la production de films pornographiques...

Une vigoureuse descente de police dans le quartier inquiète les intérêts de Vincent et Bobby alors que Candy a une discussion avec son réalisateur.

Surveillés de près par la police, CC, Larry, Rodney et d'autres proxénètes se demandent s'ils ne vont pas devoir mettre un terme à leurs trafics. De son côté, Candy cherche un autre travail. Lori, quant à elle, essaie de résister aux règles que tentent de lui imposer l'univers du cinéma X...

En 1977, Vincent manage le Club 366, une discothèque à succès. Abby est toujours à ses côtés et s'occupe du Hit-Hat. Frankie lui gère le Show Land.

C.C. double sa mise alors que le proxénète Larry Brown vise une nouvelle voie. Candy demande conseil à un réalisateur porno. Paul est approché par Matty the Horse au sujet de la protection des foules. Vincent emmène Abby dans un voyage nostalgique.

Lori vise un avenir radieux à LA après avoir assisté aux AFFA Erotica Awards avec Harvey et Candy, qui veulent se lier avec les producteurs de la côte ouest. Paul et Kenneth contactent Vincent au sujet d'un prêt pour une nouvelle boîte de nuit privée.

Ashley et Abby décident de retrouver l'identité d'une prostituée de 16 ans tuée dans un incendie. Vincent est secoué après avoir été témoin du côté brutal des pratiques de Rudy. Candy recrute de nouveaux visages pour l'aider dans la production.

Temporairement plein aux as, Frankie est sollicité par Candy pour co-produire Sexy Ruby. Lori obtient le premier rôle. Big Mike et Black Frankie braquent une salle de jeux dans le Bronx. Bobby se fait arrêter lors d'une descente.

Vincent rêve d'une nouvelle vie avec Abby. Candy est frustrée par la misogynie des mafieux. Shay retombe dans ses travers au grand dam d'Irène. Joey tombe amoureux. Darlene gère une nouvelle inattendue. La carrière de Lori est dans l'impasse.

Cinq ans après la saison 1, les salons de massage et les hôtels de la 42e sont devenus de vastes empires dans cette série sordide et sombre relatant l'histoire de barmen, prostituées, souteneurs, policiers, acteurs, producteurs et gangsters.

Frankie parvient à transformer son petit business de films amateurs en une entreprise florissante. Candy travaille sur un nouveau projet : un film basé sur l'expérience de ses amies prostituées. Lors d'un tournage, Lori tente de défendre ses droits...

Lori retourne à New York pour une audition et rencontre des visages familiers. Alors qu'elle cherche des acteurs pour son nouveau film, Candy s'adresse à ses critiques lors d'une rencontre avec Women Against Pornography. Alors que les choses s'emballent avec Jennifer, Alston prend une mesure drastique pour travailler pour Goldman...

Dans les années 1980, à Brooklyn, l'essor des cassettes VHS change la face du porno alors que le sida commence à apparaître dans les quartiers de New York. Les jumeaux Vincent et Frankie Martino continuent leurs affaires. Eileen «Candy» Merrell s'est elle aussi lancée dans la production de films.