דורותי היתומה מובאת לבית דודיה לקנזס ומתגוררת שם. על מנת שלא ישעמם לה דורותי מקבלת את טוטו כלבלב קטן שישמש לה למשחק. במהלך הפרק הדוד והדודה נוסעים העירה ומשאירים את דורותי לבד בבית. וברגעים אלו סופת טורנדו מתקרבת לביתה. סופת הציקלון עוקרת את ביתה של דורותי מהיסודות ונושאת אותו לארץ מדהימה רחוקה ומוזרה בשם ארץ עוץ. דורותי לא מבינה לאן היא הגיעה אך מיד מכירה את עם ההוזנקים וקוסמת טובה אחת לבושה בצהוב. לאחר הכרות עם הקוסמת הטובה מהצפון מתברר שדורותי הרגה את המכשפה המרשעת מהמזרח.

דוחותי מבקשת מהקוסמת הטובה מהצפון לחזור הביתה. אך היא מעולם לא שמעה על מקום בשם קנזס ולכן הקוסמת מציעה לה לפנות אל הקוסם הגדול מארץ עוץ שיעזור לה בכך. דורותי יוצאת לדרכה בדרך האבנים הצהובות ופוגשת בדחליל. דחליל ודורותי מתידדים - דחליל מספר לדורותי על רצונו להיות בעל מוח והיא מציעה לו להצטרף אליה למסע בדרך אל הקוסם המפורסם מארץ עוץ בהנחה שהוא יוכל למלא את בקשותיהם - להפוך את דחליל לבעל מוח ואת דורותי וטוטו להשיב הביתה אל הערבה האפורה - קנזס.

דרך האבנים הצהובות מובילה את דורותי ודחליל אל יער אפל. שם דורותי ודחליל יפגשו באיש העשוי כולו פח. איש הפח עומד חלוד באמצע היער ובעזרתו של דחליל ששימן אותו מצליח לחזור לכושר מלא. איש הפח משוחח עם דורותי ודחליל ומבין שהם בדרכם אל עיר הברקת ובמטרתם לפגוש בשליט ארץ עוץ. איש הפח רוצה להצטרף אליהם במסעם בדרך האבנים הצהובות כדי לבקש מהקוסם בקשה מיוחדת - הוא רוצה שיהיה לו לב. במהלך הפרק איש הפח מספר את סיפורו מדוע אין לו לב - איך התאהב באחת מבנות עם האוזנקים ואיך המכשפה המרשעת מהמערב נטלה ממנו את ליבו. איש הפח מצטרף אל החבורה בדרכה אל עיר הברקת. בשלב מאוחר יותר נפגשת החבורה המשונה באריה מפחיד שתוקף אותם. לאחר קרב קצרצר מתברר שהאריה מפחד מכל דבר - אפילו מטוטו ומהצל של עצמו. כעת גם הוא יוצא יחד עם החבורה אל הקוסם לכל אחד מבני החבורה יש סיבה טובה להיפגש עם הקוסם מארץ עוץ.

ארבעת החברים נתקלים בדרכם במכשולים טבעיים ובמפלצות איומות. בדרכם אל עיר הברקת מגיעים החבורה אל יער שבו מתגוררים יצורים מוזרים במיוחד - הדבנמרים! יצורים אלה הם למעשה מפלצות עם גוף של דב וראש של נמר. מה יעשו החבורה? האם יצליחו אריה הפחדן ודחליל חסר-המוח לגלות אומץ לב ותושייה? ומה יעשו כשיקלעו למצב מסוכן עוד יותר?

מה עושה ידידנו דחליל באמצע הנהר? מי היא החסידה הנדיבה? מה מסתתר מאחורי יפי מראהו של שדה הפרגים? כיצד יכולים עכברים קטנים להציל אריה גדל-גוף? כל התשובות בפרק זה.

סוף סוף מגיעה החבורה אל עיר הברקת, מקום משכנו של הקוסם מארץ עוץ. האם יסכים הקוסם לפגוש בהם. ואם יסכים - האם יוכל למלא את בקשותיהם?

הקוסם מארץ עוץ מוכן למלא את בקשותיהם של בני החבורה רק אם ילחמו במכשפה המרשעת מהמערב וינצחו אותה. בלית ברירה הם יוצאים למשימה המסוכנת.

ארבעת הידידים מפסידים בקרב נגד המכשפה מהמערב. המכשפה המרשעת שולחת את חיילי-הרשע להרוג את דורותי וחבריה. פעמיים מצליחה החבורה להניס את התוקפים, אך בפעם השלישית מפסידה בקרב נגד הקופים המכונפים.

דורותי ואריה שבויים בידיה של המכשפה המרשעת. זו חומדת את נעליה של דורותי מתחבלת תחבולות כיצד להשיגן. מהאריה היא דורשת כי ירתם למרכבתה ויישא אותה. האם יצליחו דורותי ואריה להתנגד לדרישותיה של המכשפה לאורך זמן?

המכשפה המרשעת ממשיכה לשלוט בכולם. האם היא באמת בלתי מנוצחת? ומה עלה בגורלם של דחליל ואיש הפח שנחטפו בידי הקופים המכונפים? זאת ועוד בפרק שלפנינו.

אחר סופה של המכשפה מגיעים לטירתה אמא ממבי וזיק. האורחים המוזרים מגלים ענין רב במגבעת הקסם של דורותי. ואימא מאמבי מתחבלת תחבולות כדי לגנוב אותה.

החפשוקים מבקשים מאיש הפח להיות להם שליט, אך קודם עליו לשוב אל הקוסם מארץ עוץ, כדי שיעניק לו לב. בדרך חזרה לארץ עוץ עוברת החבורה הרפתקה מסמרת שיער ביער.

מי אתה הקוסם מארץ עוץ? דורותי וחבריה שבים אל הקוסם מארץ עוץ, לאחר שהרגו את המכשפה לפי בקשתו. עתה הגיע הזמן שהקוסם ימלא את בקשותיהם.

דורותי נשארת. סוף סוף מגיע הרגע הגדול: דחליל הופך לבעל-מוח, איש הפח - לבעל-לב והאריה - לבעל אומץ לב. כעת מוטל על הקוסם למלא את בקשתה של דורותי - לשוב הביתה, לקנזס.

דורותי וחבריה יוצאים לדרך הארוכה לבקש את עזרתה של הקוסמת הטובה גלינדה. בלי כוונה הם פולשים אל ארץ מוזרה ויפיפייה - ארץ החרסינה, אשר בה נוהגים להוציא להורג אויבים פולשים...

סכנות רבות אורבות לדורותי וחבריה במסעם אל גלינדה. עליהם לעבור בארץ הקפצוצים האיומים, לחצות מערות אשר בהן תהומות ויצורים משונים. האם יגיעו בשלום?

דחליל חושש מאד - אולי גלינדה אינה קוסמת אמיתית? אולי לא תוכל למלא את משאלתה של דורותי לחזור הביתה? בארמונה של גלינדה מצפות להם הפתעות נעימות. דורותי מגלה את כוחן של נעלי הקסם אותם קיבלה במתנה מהקוסמת הטובה מהצפון והן נושאות אותה חזרה הביתה לקנזס.

דורותי שבה לביתה בקנזס ומגלה שאחת מנעלי הקסם אבדה. דודה ודודתה המומים לראותה בחיים. היא מספרת להם את כל הרפתקאותיה בעוץ, אך הם מתקשים להאמין. בביקורם בעיר דורותי פוגשת בקוסם מארץ עוץ והוא מתנצל בפניה שנטש אותה בעוץ ומספר לה שהוא מתגעגע לארץ עוץ והיה נותן הכל כדי לשוב לשם.

טוטו מוצא את נעל הקסם השנייה שאבדה לדורותי, והיא מנסה "בצחוק" לשוב בעזרתן לארץ עוץ. הדבר משתבש, והיא שבה לארץ עוץ, שם פוגשת שוב בזיק ובאמא מאמבי. זיק מכין ילד דלעת כתעלול הפחדה לאמא מאמבי, שבתורה מחייה את הבובה בעזרת סם החיים שזה עתה רכשה. בלילה מאמבי מחליטה להפוך את דורותי לפסל שיש.

דורותי וזיק בורחים מאמא מאמבי לכיוון עיר הברקת, ולוקחים עימם את ילד דלעת. אמא מאמבי הולכת בעקבותיהם ללא הצלחה מרובה. בדרכם הם בונים בובת עץ בדמות סוס ומשתמשים בסם החיים, שזיק גנב מאמא מאמבי, להחיותו.

ילד דלעת וסוס העץ מגיעים ברכיבה מהירה ראשונים לעיר הברקת ומפיצים את השמועה על חזרתה של דורותי לארץ עוץ. בינתיים זיק ודורותי פוגשים בדרכם את פפריקה, מפקדת צבא הכפריות העומד להשתלט על עיר הברקת בשביל אבניה היקרות.

הכפריות פולשות לארמון, ואילו דורותי וזיק מגיעים לדחליל להזהירו מפני העתיד לבוא. הם מחליטים ללכת לארץ המערב, שם יגייסו את עזרתו של איש הפח למלחמת נגד על השלטון. אמא מאמבי מגיעה אף היא לעיר הברקת ומציעה את עזרתה לכפריות ומאכילה אותן בסיפורי הכישוף המהוללים שלה.

דורותי, זיק, הדחליל, ילד דלעת וסוס העץ ממשיכים במסעם לעיר המערב, לאיש הפח. הכפריות מגלות את שגרת החיים המשעממת של המלוכה. איש הפח שמח לפגוש את חבריו הותיקים והחברים החדשים. הוא נחלץ לעזרתם והולך איתם לעיר הברקת. אמא מאמבי מטילה כישוף אשר מאיים לעכב את החבורה בדרכה.

שדה החמניות מתגלה כאשליה ומאבד מכוחו במהרה, אך אמא מאמבי אינה מוותרת. בדרכם פוגשים החבורה את מלכת העכברים אשר מגייסת עכבר לעזרתם. בהמשך הדרך הם מגלים את אשליות הכישוף הנוספות של אמא מאמבי אשר נכשלות גם הן. המצב החדש בעיר אינו נסבל. הגברים עוסקים בכל מטלות הבית ואילו הנשים בטלות במשך כל שעות היממה. החבורה מגיעה לעיר הברקת ושם מגלה כי אמא מאמבי עומדת לצידה של הכפריות.

העכבר הקטן מצליח להפחיד את הכפריות ולגרשן באופן זמני מסביבת חדר המלוכה. פפריקה מנסה לגייס את נשות העיר נגד דורותי וחבריה, אך ללא הצלחה. הדחליל מציע להימלט מעיר הברקת בעזרת ציפור שהם יבנו ויפיחו בה רוח חיים בעזרת סם החיים. החבורה בונה את "ראש המוס" שגופו בנוי ממיטה. הכפריות פולשות חזרה לחדר המלך וראש המוס אינו מתעורר לחיים. מה יעלה בגורל החבורה?

פפריקה מחליטה לאפשר לחבורה לברוח מאחר והיא תפסה את השלטון בעיר, אך הדבר משבש את תוכניותיה של אמא מאמבי, לכן היא מנסה לקנות את הכפריות בעזרת סיפור אוצר אבני הברקת האמיתי. החבורה מגלה כי הכישוף אכן עבד אך ראש המוס אינו יכול לעבור בפתח התקרה, ואיש הפח מרחיבו. החבורה מצליחה להימלט בזמן לפני שפפריקה וחברותיה מצליחות להשיגן. מאמבי מנסה בכשפיה להרדים את ראש המוס, אך שוב ללא הצלחה מלאה, אך החבורה מוסטת לאיזור משונה בו שוכנים לטאות ענק.

דורותי וחבריה מצליחים להימלט מלטאות הענק לעבר ארץ הדרום. גלינדה, שנפגשת עימם, אומרת כי אל לדחליל לחזור לשלטון, כי זכות השלטון שייכת לנסיכה ברקת לשלטון, אך אינה יודעת היכן היא. בעזרת כדור הבדולח הם רואים כי הנסיכה נמסרה לאמא מאמבי בהיותה תינוקת. החבורה מחליטה לצאת לעיר הברקת להתעמת עם מאמבי מגובים בגלינדה.

מאמבי נלחצת מהאדישות שמפגינה פפריקה ומלחיצה אותן מעט מבואה של גלינדה. הדחליל מבקש מדורותי לחבר למענו את נאום הפרידה שלו מאנשי עיר הברקת. פפריקה נכנעת לאחר שגלינדה מפגינה בפניה את כוחה, אך מאמבי, שכוחה מתעצם, מתכננת את התחבולה הבאה שלה וחושבת להשתמש הפעם בכפריות. מה היא זוממת?

אמא מאמבי ופפריקה מגיעות בפני עיר הברקת ונכנעות, אך מהר מאוד מתגלות שתי כפריות בתחפושת. החבורה מגלה את פפריקה האמיתית ודורשת בפניה שתיכנע ותסגיר את אמא מאמבי. אך זו מציבה בפניהם תנאי- היא תוותר על כס המלכות רק אם יצליחו למצוא את אמא מאמבי. החבורה מחפשת בכל מקום אך כמעט ומתייאשת עד שהדחליל מבחין בפרח משונה הנמצא על חולצתה של פפריקה ומגלה כי זוהי אמא מאמבי.

אמא מאמבי הופכת לדרקון ומנסה להימלט מגלינדה שהופכת עצמה לנץ, ולבסוף תופסת אותה. גלינדה מכריחה את מאמבי לספר את האמת אודות הנסיכה ברקת. מאמבי מספרת שהפכה את הנסיכה לתינוק זכר ובמהרה מתגלה כי למעשה מדובר בזיק. הכפריות עוזבות את עיר הברקת ואמא מאמבי מתחייבת כי לא תשתמש עוד בקסמיה ואילו גלינדה מסירה את כישופה של מאמבי על זיק והופכת אותו בחזרה לנסיכה ברקת. כל החברים חוזרים לארצם ואילו דורותי חוזרת לקנזס.

לילה בקנזס, דורותי ישנה. לפתע היא שומעת תיקתוקים בשנתה? מי קורא לה? מישהו רוצה לומר לה משהו? באופן בלתי רצוני ומוזר היא משוגרת חזרה אל ארץ עוץ. הפעם היא נוחתת בארץ הסבסבים ופוגשת בסבסבים הלא מנוסמנים המרגישים מאויימים ורוצים "לסבסב" אותה. דורותי בורחת מפניהם ופוגשת ברובוטק אשר מספר לה כי נמצא בשליחות חשובה מטעם הנסיכה שושילה. דורותי מגלה כי שושילה שלחה את רובוטק לגנוב את קסדת הזהב של הסבסבים ומחליטה ללכת ולהטיף לשושילה על מעשיה.

דורותי ורובוטק מגיעים לארמונה של הנסיכה שושילה והיא מסכימה לפגוש בדורותי. אך ברגע שמגלה כי דורותי היא בת איכרים הבאה להטיף לה מוסר שולחת אותה ואת רובוטק לכלא. לנסיכה שושילה יש אובססיה לכובעים, ובכל פעם שהיא חובשת כובע אחר אופייה משתנה. בתא המעצר דורותי ורובוטק פוגשים בעכבר אשר מציע את עזרתו ונשלח להזעיק את האריה ממלכת היער. בינתיים אורחים נכבדים מגיעים לארמונה של הנסיכה שושילה: הנסיכה ברקת, דחליל, איש הפח וילד דלעת. בזמן שהאריה חולם על היום בו פגש את חבריו העכבר מעיר אותו ומספר לו שדורותי ידידתו זקוקה לעזרתו. נסיכה מבקשת מאורחיה הנכבדים להציל את הנסיך פז מידיו של מלך שיזף הנורא, הלא הוא מלך הננסים. בעודם מקשיבים לסיפורה מתפרץ האריה לארמון ומספר לכולם כי דורותי כלואה במרתף הארמון. החברים הולכים למרתף ומוציאים את דורותי לחופשי.

בבוקר החבורה מופתעת לפגוש בסולת התרנגולת הפטפטנית והבודדה. היא מספרת להם כי בעבר הייתה שייכת למלך שיזף- מלך הננסים וכי יום אחד הוא לא הצליח לשבור ביצה שהטילה וגירש אותה מהממלכה. היא מביאה להם ביצה שהטילה ומבטיחה שהיא תועיל להם יום אחד. בהמשך נתקלים החברים בעיר האבן השוממה ומשערים כי בעבר היו שוכנים בה הננסים והם נמלטו ממנה. מאוחר יותר מגלים כי העיר סובלת מרעידות אדמה לעיתים תקופות ונמלטים משם.

המסע אל ארץ הננסים התת קרקעית נמשך. הם עוברים דרך מנהרה אשר רוח עזה פורצת ממנה ודרך עמק סלעים אשר שורצים בו שני ענקי אבן אשר מאיימים על חבורתנו. לאחר מנוס מענקי האבן מוצאים החברים את פתח הכניסה לעיר התת קרקעית של ממלכת הננסים.

הכניסה לעיר הננסים מלאה בהפתעות לא נעימות ובמלכודות אשר מכינים הננסים לחבורתנו. הם מגלים כי בחלקים מהעיר שוטפת לבה רותחת את הקרקעית. בסופו של דבר מגיעים החברים אל ארמון מלך הננסים ומתרשמים ממבחר פסלי ברזל. הוא מספר להם כי הוא זה שייבש את הים הגדול מאחר וגודלו הרגיז אותו. בנוסף הוא מסביר להם כי הנסיך פז לא כלוא אלא הפך לפסל ברזל. אם ברצונם להצילו עליהם לגעת בפסל של הנסיך פז שצורתו שונתה ומי שטועה ונוגע בפסל הלא נכון הופך הוא בעצמו לפסל ברזל.

מלך הננסים ושר החצר מובילים את החבורה אל חדר הקסמים ובו מאות פסלי ברזל ורק אחד מהם הוא הנסיך פז, האם יצליחו לגלות מי מהפסלים הוא הנסיך פז? רובוטק הוא הראשון הנכשל במשימה והופך לפס ברזל, אחריו נכשלים גם האריה אשר כמעט מצליח אך שר החצר הכשיל אותו, ואיש הפח אשר מנסה להשתמש בכוח הזרוע. כעת נותרו רק דורותי והדחליל- האם יצליחו במשימה?

דחליל עובד עצות ומתייעץ עם שר החצר באיזה פסל כדאי לו לבחור. בעזרת מוחו מצליח לפלס את דרכו בעזרת שר החצר אל פסלו של הנסיך פז, אך רגע לפני שנוגע בפסל מנחית שר החצר על הדחליל פסל ברזל והופך אותו לפסל דומה. דורותי מנסה גם היא את מזלה, אך נופלת קורבן למתיחה של ננסים אשר עוזרים לה בהמשך למתוח את מלך הננסים בעצמו ולפלס את דרכה אל פסלו של הנסיף פז. היא הופכת אותו חזרה לבשר ודם וכך גם עושה לכל חבריה. עכשיו החבורה צריכה למצוא את דרכה החוצה.

החבורה מנסה למצוא את דרכה החוצה במבוך המנהרות. מלך הננסים מנסה לגזול מהחבורה את איש הפח ואת רובוטק, אך בעזרת הביצה של סולת התרנגולת ובזכות הפחד של מלך הננסים מביצים הם ניצלים וממשיכים אל עבר פתח היציאה הלא נודע.

מלך הננסים אינו מתכוון לוותר בקלות רבה כל כך לחברינו. בעזרת זרם הלבה אשר מציב את החבורה בפני איומים בלתי פוסקים. אך בעזרת מוחו של הדחליל הם מצליחים להתחמק מנסיותיהם של הננסים לחסלם. לבסוף הדחליל מגיע למסקנה כי הם צריכים ללכת לאורך אפיק הנחל שהם מוצאים, שזהו למעשה הים הגדול שהיה על פני האדמה ועל כן בסופו נמצא הבור שנחפר על מנת להוביל את מי הים פנימה. אך מלך הננסים ממתין להם בקצה השני.

דחליל, דורותי, רובוטק, איש הפח, האריה והנסיך פז הולכים לאורך אפיק הנחל בתקווה כי בסופו נמצא פתח היציאה. אך מלך הננסים אורב להם וממתין להם בניסיון נוסף לחסלם. לאחר שהחבורה נמלטת למערה במטרה להסתתר מפני הפגזת האבנים של הננסים, אך האבנים יוצרים סדק בתקרה והוא בעצם פתח היציאה. אור השמש מבריח את הננסים וחברינו יוצאים מעל פני האדמה ופוגשים בשנית בסולת התרנגולת ומודים לה על עזרתה. מלך הננסים כועס מאוד וכעסו מרעיד את אדמת המדבר וספינתה של סולת התרנגולת שוקעת בתוך האדמה. סולת התרנגולת מצטרפת לנסיך פז ולרובוטק לארצם, הראיה חוזר לממלכת היער, איש הפח לארץ החופשוקים והדחליל ודורותי חוזרים לעיר הברקת. מלך הננסים מחליט לצאת למסע כיבוש לעיר הברקת.

מלך הננסים לא מוותר ומתכנן פלישה אל ארץ עוץ ולכבוש את עיר הברקת - אמנם זה לא קל. הוא ניסה לכבוש אותה בעבר אך לא הצליח לחצות את המדבר הנורא. שר החצר מאתר את גופי הננס החכם והזקן והוא מציע לו להגיע באמצעות מנהרה תת קרקעית. בנתיים בעיר הברקת הנסיכה ברקת מתמרדת בכולם. דורותי הופכת להיות האומנת שלה במטרה ללמד אותה להיות נסיכה. ברקת לא מעוניינת היא רוצה לשוב ולהיות זיק.

דורותי והדחליל משתגעים אחרי הנסיכה ברקת ש-"מסובבת אותם על האצבע הקטנה". מדוע אינה מוכנה לשבת על כס המלכות ולמלוך? היא מצליחה לברוח עד להיכל החשוך - אבל דורותי והדחליל משיגים אותה. לצערם כעת הם לא יודעים איך לשוב חזרה לארמון.

הדחליל מוצא תיבת קסמים יפיפה, מחלון התיבה ניתן לראות חייל ניר. דורותי והנסיכה ברקת מנסות להחיותו, אבל ברקת טועה במילות הכישוף וכעת הן תקועות בתוך ארץ חיילי הנייר.

לאן נעלמו אנשי העיר? ברקת ודורותי מודאגות! אולי מלך הננסים פלש לארצם וחטף את כל אנשי העיר? פשוט מאוד, הם סה"כ עסוקים בקציר החיטה. בנתיים דורותי והנסיכה ברקת עוסקות במעשה כשפים. גופי מציע הצעה למלך הננסים שתמנע את את מלחמת אנשי העיר בננסים באמצעות ביצים.

גופי ובינג בונג סוגרים עיסקה. בנתיים מלך הננסים מתעלל קשות בתולי התולעת זוללת הסלעים. בעיר מתכוננים להכתרת ברקת למלכה אך הם זקוקים למים ממעיין השכחה. אבל איפה הוא?

בינג-בונג מגיע לארץ המערב. הוא הורס את העיר ותושבי העיר מבקשים את עזרתו של המנהיג. איש הפח נאבק במפלצת אבל היא מרטיבה אותו במים והוא מחליד מיד. למזלו דורותי הגיע על מנת לעזור לו.

איש הפח מצליח להנצל בזכותה של דורותי. הננסים מתקרבים מאוד לארמון. הלילה הוא הלילה - כעת נותר לכבוש את העיר - הדחליל מצליח להפחיד אותם והם נשוגים אך שולחים את גופי לרגל בארמון. מרוב חיפושים הוא נותר תשוש וע"מ להרוות את צימאונו הוא שותה ממי מעיין השכחה שגורמים אצלו לתופעות לוואי מעניינות.

טקס ההכתרה מתקיים בארמון ברוב פאר והדר דורותי נרדמת וחולמת חלום מתוק על החזרה הביתה לקנזס. מטחי הכבוד מותרים את הננסים מבוהלים.

למרות הפלישת העצומה וההמונית של מלך הננסים וחיליו, תושבי עיר הברקת ממשיכים לישון בשלווה. הדחליל מצליח לחשוב על רעיון גאוני. הננסים האכזריים זורקים את איש הפח מהקומה השלישית והוא נשבר לחתיכות.

הדחליל מרוקן את כל לולי התרנגולות מביצים ומטיח בננסים. הוא אפילו מכין ביצה מזוייפת שגורמת להם לנוס על נפשם אך לא עוצרת את הפלישה הם מביאים את בינג בונג והוא עוצר בעדם. דורותי והדחליל נופלים מקצה המגדל. האם זהו סופה של הילדה הקטנה?

הנסיכה ברקת תופסת פיקוד ומכוונת את כל הננסים אל אוצר האבנים היקרות. הננסים כולם טובלים במהלך הפלישה במעין השיכחה, מה שגורם להם לחזור לארצם. אך מה עם דורותי?