Tess, Taka și Burton încearcă să își continue viețile, doar pentru a se trezi trași înapoi în lumea periculoasă a viselor și visătorilor.

Tess, Taka și Burton se confruntă cu durerea cauzată de Shadowman, atât în viața reală, cât și în lumea viselor. Woody se infiltrează în visele Primarului.

Taka îl urmărește pe Shadowman, încercând să-l găsească în lumea reală. Tess și Burton caută un visător pierdut în lumea viselor. Woody îl trădează pe Primar în fața lui Taylor Bennett. Bill Boerg se întoarce.

Tess și Burton merg pe urma indiciilor din visul lor comun pentru a-l căuta pe visătorul lipsă. Taka și Alex fac legătura dintre Shadowman și traficul de visători, în timp ce Shadowman își confruntă trecutul.

Tess și Alex încearcă să îl convingă pe visătorul salvat să depună mărturie. Taka și Burton fac presiuni asupra lui Nicholas Hull să o toarne pe Taylor Bennett, în timp ce Bennett îl abordează pe Bill Boerg.

Sora lui Tess începe să se prăbușească. Taka și Alex vizitează familia lui Shadowman. Burton încearcă să facă față vinovăției.

Burton își confruntă trecutul, cu ajutorul lui Tess. Shadowman rămâne cu un pas înaintea lui Taka și Alex. Woody este de acord să ajute la distrugerea lui Taylor Bennett.

Echipa organizează o operațiune pentru a o prinde pe Taylor Bennett și pe cumpărătorul ei.

Taka și Alex îl interoghează pe Shadowman. Tess află despre legătura mamei sale cu cumpărătorul lui Bennett, Dr. Ginsburg.