화가 가득하며, 변태적이고, 별나면서도 웃긴 플리백은 멋지게 도시에 도착한다. 그녀는 자신을 위기에서 구해줄 존재를 찾으려고 도시를 맴돈다.

플리백과 여동생 클레어는 아버지의 호의 덕분에 여성들만 참석하는 조용한 모임에 가게 된다. 하지만, 독특한 이웃의 주말 워크숍 때문에 그들의 침묵은 방해를 받는다. 또한, 놀라운 비밀이 밝혀지고, 옛 지인과도 우연히 만나게 된다.

대모의 섹스전시회에 데이트 상대를 데려간 플리백은 사랑의 맹세, 친숙한 일, 놀라움의 연속 등 몇 가지 충격적인 사실을 깨닫는다. 한편, 클레어는 어딘가로 사라진다. 시즌 최종회에서 플리백은 자신의 행동을 인정하고, 사랑하는 친구 부에게 무슨 일이 일어났는지 비로소 깨닫는다.

클레어에게 위기가 찾아오고, 대모와 아빠의 결혼식은 성사가 불확실해진다.