Unas desconocidas explosiones procedentes del borde de la galaxia obligan a la Flota Estelar a poner al frente de la Discovery al comandante Christopher Pike.

Una nueva señal atrae a la Discovery hacia un planeta lejano, donde viven descendientes de humanos que sobrevivieron a una guerra que hubo hace siglos en la Tierra.

El caos se ha adueñado del hogar de los klingon y la Flota Estelar interviene con una operación secreta. Burnham recibe a una persona allegada en busca de respuestas.

La Discovery está atrapada en una esfera que podría ser inteligente, Saru sufre una impactante transformación física y una forma de vida hostil se apodera de Tilly.

La Discovery afronta una peligrosa misión para rescatar a Tilly de la red micelial con la ayuda de unos viejos amigos que ahora trabajan en la Sección 31.

Una nueva señal aparece cerca de Kaminar, el mundo natal de Saru, obligando a la Discovery a enfrentarse a los Ba'ul, la especie dominante del planeta.

Burnham viaja a Vulcano en busca de Spock mientras Pike une fuerzas con Tyler para investigar una distorsión temporal provocada por el Ángel Rojo.

Burnham lleva a Spock al planeta restringido Talos IV con la esperanza de que sus misteriosos habitantes puedan restaurarle la mente. Pike desafía a la Sección 31.

La almirante Cornwell recurre a la tripulación de la Discovery para arrestar a cierto líder de la Sección 31. Spock intenta comprender por qué lo eligió el Ángel Rojo.

Tras descubrir el origen del Ángel Rojo, la tripulación de la Discovery decide poner la vida de Michael en peligro como parte del plan para capturar a la entidad.

La salud de Georgiou empeora, pero puede que haya un remedio en el universo espejo. Adira y Stamets descifran una señal de auxilio emitida un siglo atrás.

Atrapada en el universo espejo, Georgiou intenta cambiar el rumbo de la historia, pero no puede evitar toparse con un obstáculo inamovible: Michael.

De camino a la siguiente pista, la U.S.S. Discovery es saboteada, dejando a Burnham, Rayner y Stamets como los únicos miembros de la tripulación que pueden salvar la nave a tiempo.