Kapitánka Burnhamová a posádka se vydávají na misi, aby získali tajemný Romulanský artefakt.

Na poslední misi Saru jako číslo jedna kapitána Burnhamové se tým vydává na zdánlivě opuštěnou planetu, aby pátral po něčem, co by mohlo být největším pokladem v galaxii.

Na Trillu musí kapitán Burnhamová, Book a Culber projít nebezpečnou zkouškou, aby dokázali, že jsou hodni dalšího vodítka. Adira se znovu sbližuje s Grayem a Saruův první den ve funkci velvyslance komplikuje jeho zasnoubení s T'Rinou.

Kapitán Burnhamová a Book se vydávají do mimodimenzionálního prostoru, aby našli další stopu k místu, kde se nachází síla Progenitorů. Rayner mezitím plní svou první misi ve velení U.S.S. Discovery a Culber se otevírá Tilly.

Kapitán Burnhamová je v utajení v předwarpové společnosti nucena zvážit porušení Základní směrnice, když místní tradice ohrožuje Tillyin život. Mezitím se Culber pokouší navázat spojení se Stametsem a Adira zakročí, když jim Rayner přidělí pozici na můstku.

Když jsou Moll a L'ak konečně ve vazbě, je Federace vtažena do diplomatické a etické bouře, když dorazí Breeni a požadují jejich vydání. Frustrovaný Book mezitím hledá způsob, jak pomoci, zatímco Tilly, Adira a Reno se snaží rozluštit poslední stopu.

Když je kapitán Burnhamová uvězněna v "myšlenkové krajině", která má prověřit její způsobilost získat mocnou technologii Progenitora, musí Book, Rayner a posádka U.S.S. Discovery zadržet Breeny na tak dlouho, aby mohla uniknout.

Poté, co se Moll a Breeni zmocní záhadné stavby, která obsahuje sílu Progenitorů, musí kapitán Burnhamová vést tajnou misi, aby ji získala zpět dříve, než Breeni zjistí, jak ji použít.

Kapitán Burnhamová je uvězněna v záhadném mimozemském portálu, který se vymyká známým pravidlům času, prostoru a gravitace, a musí bojovat s Mollem - a se samotným prostředím - aby našla technologii Progenitorů a zajistila ji pro Federaci. Book se mezitím vystavuje nebezpečí, aby pomohl Burnhamové přežít, a Rayner vede U.S.S. Discovery do epické bitvy proti breenským silám, v níž rozhoduje vítěz.