ספינת החלל שנג'ואו נתקלת בכוחות עוינים, וקומנדר מייקל ברנהם אינה מסכימה עם גישתה שוחרת השלום של הקפטן שלה.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

דמות המוכרת ללורקה וללוטננט טיילר מהכלא הקלינגוני תוקפת את הדיסקברי במטרה למסור את הספינה לשוביה הקודמים.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

סטאמטס לכוד ברשת תפטירית ונתקל בפנים מוכרים. מייקל נפגשת עם הקיסרית ונאבקת ברגשותיה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.