1849, centre du Texas - Le jeune Eli McCullough chasse au bord de la rivière, observé par un Comanche. Le soir venu, alors qu'il dîne avec sa mère, sa soeur et son frère, un groupe de Comanches attaquent. La mère d'Eli est tuée sous ses yeux et il aperçoit sa soeur étendue sur le sol. Après avoir incendié leur maison, les indiens emmènent Eli et son frère Martin comme captifs.

1915, sud du Texas - Eli regarde un homme se balancer au bout d'une corde, suspendu à un arbre. Son fils, Pete, insiste pour détacher le pendu. Eli part se promener avec sa petite-fille, Jeannie.

1849 - Le jeune Eli tente de s'enfuir mais il est rattrapé par un Comanche. 1915 - Eli tente d'évaluer ce que représente la destruction de son derrick et se promet de bâtir une autre plateforme. Il demande à Phineas de se procurer plus d'argent. Celui-ci suggère qu'ils pourraient en obtenir en vendant quelques terres mais Eli refuse.

1849 - Le jeune Eli est entraîné pour devenir un guerrier Comanche mais il se fait des ennemis.

1915 - Eli et Phineas se rendent à Austin pour rencontrer un potentiel investisseur, William "Billy" Philpott. Mais bientôt celui-ci avoue qu'il n'a pas l'intention d'investir en raison des finances fragiles d'Eli et de la faible probabilité de trouver du pétrole dans la vallée de Rio Grande.

1849 - Eli doit passer un test de vie ou de mort.

1915 - Les McCullough établissent un plan dangereux pour combattre leur ennemi.

1849 - Le jeune Eli fait un choix lourd de conséquences.

1915 - Les McCullough doivent gérer une tragédie. Jeannie veut sauver sa famille.

1849 - Eli tente de survivre aux rivalités entre les Comanches. 1915 - Pete et Sally sont contraints de prendre une décision aux conséquences lourdes pour leur famille...

1849. Prairie Flower est tiraillée entre l'amour et son sens du devoir. 1915. Pete se rapproche de Maria. Eli partage un sombre secret avec Phineas...

1849 - le jeune Eli n'a pas d'autre choix que de faire confiance à un allié surprenant.

1915 - Eli provoque un violent différend avec Phineas...

1849. Une personne fait un retour inattendu dans le campement des Indiens. 1915. Lorsqu'Eli lui fait part de ses plans, Pete doit prendre une décision qui engagera tout son avenir...