След последния си, втори мандат като президент на САЩ, Ричард Грейвс планира да изживее тихо старините си в покрайнините на Санта Фе. Внезапно обаче той е нападнат от тежки угризения, че политиката, следвана от него и кабинета му преди 25 години, е довела страната до криза, от която тя все още не може да се съвземе. Грейвс решава да направи последен опит да поправи част от щетите.

Семейството и някогашните приближени на Грейвс правят всичко възможно да скрият от него факта, че извършилия покушение срещу него преди 25 години Мартин Тредуел се опитва да си издейства отпуск от затвора, за да посети умиращата си майка. Маргарет получава предложение от Републиканската партия да се кандидатира за сенатор, а Исая и Олива се сближават сериозно.

Грейвс индиректно признава, че е сгрешил във възгледите си за гей браковете, като присъства на сватбата на автора на президентските му речи с...друг мъж. Междувременно Оливия се влюбва в Артуро, а Маргарет получава обаждане от стара тръпка – милиардера Джонатън Далтън.

След като научава, че дългогодишния му приятел и бивш министър-председател на Великобритания Тревор Лойд умира от рак, Грейвс отива да го види в Балтимор. Исая и Сами го придружават. Оливия търси помощта на Джереми, когато осъзднава, че е хлътнала необратимо по Артуро. Маргарет обсъджда предизборната си кампания с Далтън.

Притеснена от странното поведение на съпруга си, Маргарет се обажда на семеен психоаналитик, който да посети фамилния им дом. Сеансът не протича никак гладко. Разглеждането на молбата за домашен отпуск на Тредуел разгневява сериозно Джереми. Оливия решава да придвижи молбата за развода си.

Грейвс се опитва да поправи грешките, които е правил по време на преговорите си с лобитата на индианците по време на президентския си мандат. Връзката на Исая със Сами е изложена на сериозна опасност. Маргарет взема важно решение да се кандидатира за сенатор, а Оливия най-после се решава да придвижи документите за развода си.

Семейството на Грейвс пуска екипа на голямо телевизионно шоу, заедно с неговия водещ Мартин Башир, в дома си. Целта е да бъде заснет репортаж за живота на бившия президент след оттеглянето му от най-високия пост в държавата. Оливия открива, че бременна, а кариерата на Джереми като политически коментатор, който не се страхува да пуска язвителни забележки за собствения си баща в ефир, е във възход. Исая прави важно решение за бъдещето.

В навечерието на Коледа Грейвс пропътува много километри, за да убеди Исая да се върне в неговия екип. Оливия моли Джереми да й помогне за разрешаването на неочаквано изникнал сериозен проблем. Маргарет открива, че нейния леко смахнат конкурент, прицелил се в сенаторското място може да се окаже по-сериозно предизвикателство, отколкото е предполагала досега. Тредуел получава разрешение да посети майка си в болницата.

По време на конгрес на Републиканската партия, Грейвс иска помощ от Исая, за да опровергае опасните слухове за отношенията между Маргарет и Далтън. В екипа на Маргарет има вътрешни противоречия, чието ескалиране може да провали кандидатурата й за сенатор. ФБР разпитва Оливия и Джереми за отношенията им с Артуро. Тредуел успява да избяга от охраната, която го пази по време на посещението в болницата, където е настанена майка му.