Die Attacke der Kaylonier verfolgt den jungen Marcus regelmäßig in seinen Träumen. Er kann Isaac nicht verzeihen, dass dieser sich am Anfang des Angriffs gegen die Crew und für die Eindringlinge entschieden hat.

Die Besatzung entdeckt auf einem vermeintlich unbewohnten Planeten Anzeichen einer modernen Zivilisation und macht sich auf den Weg, diese zu untersuchen.

Die Orville-Crew führt eine Delegation der Union zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit den Krill.

Spannungen zwischen Kelly und den Moclans entstehen, als sie Topa bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung am Union Point hilft.

Die Crew muss Gordon aus einer fernen und doch vertrauten Welt retten.

Die Orville nimmt diplomatische Beziehungen mit einer Spezies auf, in deren Gesellschaft Männer Bürger zweiter Klasse sind, was zu einigen temporären Umbesetzungen bei der Brückencrew führt, um die Verhandlungen nicht von vornherein zu torpedieren

Kelly und Bortus, zusammen mit Topa, sollen die Inspektion der Kolonie weiblicher Moclaner übernehmen. Bei dieser Mission wird Topa gefangen genommen und entführt.

Die Union besitzt dank der gemeinsamen Anstrengung von Isaac und Charly eine Waffe, mit der man den Kaylon effektiv entgegentreten kann.

Die Orville erreicht der Notruf von Lysella, die bereit ist, ihrem Planeten den Rücken zu kehren. Doch das Leben im scheinbaren Utopia der Planetaren Union überfordert sie. Unterdessen macht Isaac Dr. Finn einen Heiratsantrag und stellt sich somit einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen.