Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

Chise parvient à fabriquer sa baguette que Lindel s'apprête à finaliser. Lors de la procédure, elle est transportée dans un univers où elle peut dire ce qu'elle a sur le cœur à une oreille attentive, notamment à propos d'Elias qui l'a recueillie.

Chise conclut un marché avec Joseph après avoir constaté avec horreur la machination que préparait Elias. La voilà replongée dans ses souvenirs d'enfance, tandis que Joseph lui propose une étrange transplantation pour venir à bout de sa malédiction...