Утратив желание жить, пятнадцатилетняя Чисэ Хатори соглашается быть проданной на подпольном аукционе, где её за пять миллионов фунтов покупает Элиас Эйнсворт, чародей и не совсем человек. Она узнаёт, что он хочет сделать её своей невестой, и её жизнь начинает меняться.

Лишь немногие знают правду о книжном магазине на окраине Лондона, в который часто приходит Элиас. Он берёт Чисэ с собой, и в магазине они встречают Анжелику. Анжелика обучает Чисэ простому магическому приёму, но… Истинная сила Манящей фей воссоздаёт в реальности момент из воспоминаний Чисэ.

Саймон, которому Церковь поручила наблюдение за Элиасом, приходит к нему с поручениями. Одно из этих поручений приводит Чисэ и Элиаса на край земли, где они встречают Линдела, наставника Элиаса, а также древнюю расу существ, находящихся на грани вымирания. Один из древних, готовый вернуться в землю, проводит свои последние мгновения, разделяя с Чисэ свой сон.

Давным-давно, люди и кошки Ултара, города кошек, были поражены разыгравшейся там страшной трагедией. Многие поколения души тех, кто оказался в центре той трагедии, оставались запечатанными благодаря Кошачьему правителю. Чисэ и Элиас отправляются в Ултар, чтобы выполнить второе поручение Саймона: очистить запечатанные там души.

Для ворожея Ренфреда Чисэ — печальная девушка, обманутая чародеем. Но какими бы ни были истинные намерения Элиаса, Чисэ не собирается покидать его. В конце концов, Элиас стал первым, кому она оказалась нужна. Приближаясь к центру порчи, она узнаёт правду о случившемся. Она видит мальчика, который оказывается виновником разыгравшейся трагедии.

Чисэ глубоко задумывается, когда видит, как души возвращаются туда, где им положено быть. После событий в Ултаре прошло уже более десяти дней, а Чисэ всё ещё крепко спит. Элиас и Саймон, полные беспокойства, стоят рядом с ней, когда к ним приходят два нежданных посетителя: Титания, Королева фей, и Оберон, Владыка Тир на Ног.

Пёс с длинной лохматой шерстью и красными пылающими глазами назвал Чисэ именем «Изабель». Последним заданием Церкви становится расследование появления на кладбище чёрного пса, но в итоге этот чёрный пёс спасает Чисэ от опасности. Тем временем Алиса, ученица Ренфреда, также ищет чёрного пса.

Алиса видит перевоплощение Элиаса и тут же думает о том, что ему никогда не стать человеком. Ворожей Картафилиус, который пытается завладеть чёрным псом при помощи Ренфреда и Алисы, вынуждает Элиаса показать иную сторону своей сущности, когда его «творение» ранит Чисэ. Те, кто знают Элиаса, называют его Теневым Копьём.

Чисэ и шелки взбираются на дракона и улетают к Линделу, чтобы Чисэ сделала свой собственный посох. Линдела раздражает то, что Чисэ устраивает роль питомца в доме у Элиаса, и он рассказывает ей о том, как встретил Элиаса во тьме. Тем временем Элиас, который остался дома, получает сообщение из колледжа для ворожеев.

Элиас — странное создание, притворяющееся человеком. Но почему он перестал рассказывать о себе? Причиной стали слова его учителя или же причина в его недоверии к людям? Одно из имён Линдела означает песню, льющуюся подобно талой воде, летящую с ветром и приносящую с собой цветение мха и танцы эльфов. Магия этой песни превращает поверхность воды, на которую смотрит Чисэ, в зеркало. Что же она увидит по ту сторону водяного зеркала?

Линдел заканчивает создание посоха, вырезанного Чисэ. Взяв в руки свой посох, она встречает старого знакомого, который даёт ей мудрый совет.

На Чисэ нападает снежный жук, из-за чего её состояние на какое-то время резко ухудшается. Они с Элиасом обсуждают характер своих отношений.

Лианан-ши умоляет Чисэ помочь ей: Джоэл умирает, а её присутствие только ухудшает его состояние. Чисэ обещает сделать всё, что в её силах.

Жизнь Чисэ в опасности из-за произведённого её телом большого количества магической энергии. Чтобы спасти Чисэ, Элиас уносит её в страну фей, оставив Шёлковку присматривать за домом в одиночестве.

Приближается время Рождества. Алиса приглашает Чисэ в Лондон, где они вместе проводят время и покупают подарки для Ренфреда и Элиаса.

Брат и сестра — Итан и Стелла — ссорятся. Они говорят друг другу то, чего на самом деле не имеют в виду, но о чём очень сильно пожалеют, когда эти слова исполнятся.

Подружившись с Чисэ, Стелла приходит в гости в дом Эйнсворта. А поведение Элиаса тем временем странным образом меняется.

Во сне Чисэ разговаривает с Картафилиусом. Похоже, он нашёл решение своей проблемы, и для этого ему нужна Чисэ.

Чисэ становится жертвой драконьего проклятия после попытки освободить дракона на аукционе. Возможно, ей осталось жить совсем недолго.

Элиас и Чисэ приходят на шабаш ведьм, чтобы заручиться их помощью. Элиас, отчаявшись спасти Чисэ, принимает весьма сомнительные решения.

Захватив Чисэ, Картафилиус пересаживает себе часть её тела. А затем он заставляет Чисэ пережить её худшие воспоминания.

Многие люди и магические создания приходят на помощь Элиасу, и все вместе они начинают искать Чисэ. Тем временем, Чисэ и Картафилиус вместе вспоминают его прошлое.

В ходе жестокой битвы Картафилиус и Чисэ спорят о том, как нужно переживать собственные страдания.