Nur wenige wissen, was sich in dem alten Bücherladen in einem verborgenen Winkel Londons verbirgt, den Elias schon seit langer Zeit häufig besucht. Er nimmt Chise mit dorthin und stellt ihr die Eigentümerin Angelica vor, die ihr auch gleich ein wenig Magie beibringt. Doch die wahre Macht der Slay Vega bringt einen Teil von Chises Erinnerungen zutage …

Vor langer Zeit wurden die Menschen und Katzen in Ulthar von einer schweren Tragödie heimgesucht. Seit Generationen wurden die Seelen der Opfer vom König der Katzen versiegelt. Simons zweiter Auftrag führt Chise und Elias nach Ulthar, wo sie die übrigen Seelen läutern sollen.

Die Aufgaben der Kirche sind erledigt und alles sollte wieder seinen gewohnten Lauf nehmen, doch Elias verhält sich merkwürdig. Am Morgen nachdem Chise zum ersten Mal in seinem Zimmer übernachtet hat, ist er plötzlich verschwunden. Weder Angelicas Barmherzigkeit, noch Ruths Einfühlsamkeit können Chise ihre Verunsicherung nicht nehmen.

Mit der Hilfe der Menschen und Feen, denen Chise seit ihrer Ankunft in England begegnet ist, konfrontiert sie den unsterblichen Zauberer, um den Teufelskreis zu brechen, der den beiden Seelen jahrtausendelang nichts als Schmerz und Leid gebracht hat.