Durante su “luna de miel”, Chise parece ser raptada por un dragón. Sin embargo, no hay peligro en la tierra de estos mágicos seres y allí la muchacha conocerá a Lindel, cuidador del nido de dragones.

Chise y Elias continúan en su peculiar luna de miel, y esta vez viajarán hasta el llamado reino de los gatos, donde su soberana les pedirá deshacerse de una abominación que esconde una triste historia.

Tras volver a casa, el mago se encierra en su habitación dejando a Chise muy confusa y sin saber qué hacer, planteándose cómo de bien conoce a su maestro.

Tras conocer la historia del mago y saber un poco más de su misterioso origen, Chise deberá concentrarse para realizar la tarea por la que fue a la tierra de los dragones.

Chise ya está en casa con el mago y aunque ella desea hablar de muchas cosas con él deben encargarse de esquilar a los mosquitos lanudos.

Cuando Chise, el mago y Ruth salen de casa para ir a visitar a Simon, se encuentran con una niña asustada que asegura que su hermano ha desaparecido. Será entonces cuando Chise y los demás decidan ayudarla.

Haber sufrido no da derecho a lastimar a otros. Ese es el mensaje que Chise quiere hacerle entender a Cartafilo, o Joseph, ahora que además el mago consiguió encontrarla.