在列车上有猫侍者前来拜访艾利亚斯和智世，身在乌尔塔的猫国王有要事请求艾利亚斯和智世的帮助。猫国王世代守护着乌尔塔的和平，但这和平背后是代代猫国王牺牲自己的好几条性命将污秽的邪气封印作为代价。如今乌尔塔的邪气又在蠢蠢欲动，单凭猫国王的力量无法压制，艾利亚斯决定在深夜由智世来净化这污秽。

智世将邪气思念体净化后体力不支，在昏睡之前她听到了艾利亚斯的自白，她逐渐发觉了这骷髅面具下真实的一面。昏睡过去的智世被艾利亚斯安放在森林深处，由此引来了妖精女王和妖精王。妖精王将自己的魔力注入智世体内唤醒了她，随后戏弄了魔法师小夫妻一番后飘然离去。但也因妖精王的一番捉弄，艾利亚斯似乎开始产生了以前从未有过的情愫。

自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样子，让她自己去镇上散散心。智世在路上碰见了安洁莉卡，她的一番话点破了智世现在最大的烦恼。智世一直自嘲自己只是艾利亚斯买来的道具，但她却逐渐依赖上艾利亚斯的温柔，如果有一天她被艾利亚斯抛弃，那她该何去何从。

智世从林德尔那里回来后一直想找艾利亚斯说出自己的真心，但是她一直没能掌握好聊天的时机。这天艾利亚斯教智世如何给棉虫剪毛，智世一边烦恼如何跟艾利亚斯谈心一边给棉虫剪毛，突然一只与棉虫长得很像的雪虫袭击了智世。就在危急关头艾利亚斯赶走了雪虫，但智世体内的热度已经被雪虫夺走，如果不尽快为她保暖那智世很有可能会因体温过低死去。

深夜莲南希突然闯入智世的卧室，乔伊先生的情况不妙，她走投无路只能来求智世帮忙。智世听闻急忙赶往乔伊先生家，艾利亚斯也随后赶到。乔伊先生已经风烛残年，艾利亚斯尖锐的指出这都是因为莲南希，身为吸血鬼的莲南希只要呆在乔伊先生身边就会对乔伊的生命产生影响。不忍看到两人就此天人永隔的智世希望能为乔伊先生和莲南希做些什么，她想到了妖精药膏，只要用这种药膏涂在眼睑上，就算是人类的乔伊先生也应该可以看到身为吸血鬼的莲南希。

智世和艾利亚斯在去赛门先生家的路上遇见了一个神色焦急的女孩，她在寻找自己的弟弟。女孩说自己和弟弟吵了一架后说出了很过分的话，之后就发现弟弟从家人的记忆里消失了。智世动用自己的力量四处寻找，最后发现是灰眼掠走了女孩的弟弟。灰眼对于言语非常敏感，它听到女孩与弟弟的争吵，认定女孩抛弃了弟弟。灰眼提议用捉迷藏来赌一场，他将弟弟和艾利亚斯都藏在了山丘中，智世只能靠自己的力量去找回他们。

智世帮史帖拉找回了弟弟，史帖拉亲手做了点心登门道谢。智世很喜欢这个善谈活泼的女孩子，她希望能跟史帖拉成为好朋友。两个女孩交谈甚欢，中途智世无意间看到艾利亚斯幻化成兽型出门，智世不知道艾利亚斯要去哪里，她担心的追了出去。艾利亚斯的行动很快，智世只能化成狼型追赶，最终她在密林深处找到了艾利亚斯的身影。

边，连富烈德和雅丽丝也在。客厅里还有另外两位客人，他们是来自学院的阿道夫和托里。今天大家聚在一起有紧急的事情要处理，龙之国的两头幼龙被盗，连富烈德推测这件事应该与卡达飞尔斯有关。

智世清醒后发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关押着濒死的幼龙。约瑟夫想和智世等价互换，他想用自己身体的一部分与智世被龙诅咒的左手交换，这样智世能摆脱龙之诅咒长生不死，约瑟芬也能得到自己想要的东西。智世不信任狡猾的约瑟夫，但她现在没有别的选择。

艾利亚斯思念智世过度已经无法再维持人形，妖精女王媞泰妮亚和妖精王奥布朗提出可以帮艾利亚斯找回智世，条件是智世回来后他们得一起在常青之国定居永不离开。艾利亚斯不愿再禁锢智世，他拒绝了妖精王夫妇的提议。但艾利亚斯如今没有别的办法来找回智世，媞泰妮亚不忍看到自己的孩子如此痛苦，她伸出自己的枝芽来无偿帮助艾利亚斯寻找智世。

约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。