고양이가 모여있는 마을, 울타르. 아주 옛날 울타르에서 고양이들에게 비극이 일어났었다. 그 비극의 중심에 있던 영혼이 응어리가 되고, 대대로 고양이의 왕이 봉인해왔지만 한계에 다다르고 말았다. 엘리어스는 그 응어리의 정화를 치세에게 부탁하는데.

교회에서 돌아온 지 2주 째지만 방에서 전혀 나오질 않는 엘리어스. 걱정하는 치세를 지켜보던 실키는 말없이 기분 전환하라며 치세와 룻에게 용돈을 쥐어주고 밖으로 내보내는데.

사랑하는 사람에게 재능을 주는 대신 생명을 빼앗아가는 흡혈귀인 랴논시. 어느 날 밤, 조엘이 눈을 뜨지 않는다며 찾아온 랴논시의 말에 치세는 황급히 조엘의 집으로 달려가는데.