Και ενώ ο Άντριου σαγηνεύεται από το ερεθισμένο Ορμονικό Τέρας, ο φίλος του Νικ παθαίνει εμμονή με το γεγονός ότι το σώμα του δεν αλλάζει.

Μια ασυνήθιστη σχολική εκδρομή εξελίσσεται σε διασυρμό, όταν η Τζέσι, υπακούοντας στα "συζυγικά" της καθήκοντα, έχει την πρώτη της περίοδο στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

Με αφορμή το τρέιλερ μιας νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Βράχο, ο Άντριου αμφισβητεί τη σεξουαλικότητά του. Η ερωτική φιλία της Τζέσι και του Νικ αλλάζει γρήγορα.

Κι ενώ τα αγόρια πηγαίνουν στου Τζέι για ένα βράδυ όλο τεστοστερόνη, η Τζέσι κάνει το δικό της πάρτι που εξελίσσεται σε ανυπόφορο κοριτσίστικο δράμα.

Με αφορμή ένα πικάντικο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί στο σχολείο, η Τζέσι εξερευνά τη σεξουαλικότητά της, αφήνοντας τα αγόρια να αναρωτιούνται τι θέλουν τα κορίτσια.

Ο Νικ παρασύρει τον Άντριου στην πόλη, σε έναν παλιό του έρωτα. Τα πράγματα όμως παίρνουν άλλη τροπή. Ο Τζέι εμπλέκεται συναισθηματικά με το μαξιλάρι του.

Ο Άντριου προσπαθεί να συγκρατήσει το Ορμονικό Τέρας, καθώς κάνει με τη Μίσι μια εργασία για την Έκθεση Επιστημών. Η Τζέσι και ο Μάθιου διασκεδάζουν εις βάρος του Τζέι.

Οικογενειακά ξεσπάσματα, μυστικές σχέσεις και ένα διόλου κολακευτικό φόρεμα κάνουν το μπατ μιτσβά της Τζέσι αξέχαστο.

Ο Άντριου προσπαθεί να πνίξει τη θλίψη του βλέποντας ασταμάτητα πορνό, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να εθιστεί. Ο προπονητής Στιβ θεωρείται ύποπτος για φόνους.