롤라에 대한 생각을 떨쳐버리려고 제이가 친구들에게 챌린지 동참을 청한다. 한 달 동안 그걸 금지하는 '오르가슴 없는 11월'을 같이 하자! 미시는 갑자기 짝사랑에 빠진다.

능력을 되찾고 싶은 수치심 마법사. 풀장 수업에 가서 애들의 신체적 약점을 들추는 방식으로 수치심을 느끼게 할 생각이다. 덕분에 물건 크기, 등드름 등으로 심란한 친구들.

사랑벌레 월터가 나타나면서 닉은 깨닫게 된다. 세상에, 나 제시를 사랑하나 봐. 한편, 문제 많은 학교 마스코트를 없애려는 제시. 넘치는 열의로 앞장서며 시위에 나선다.

자기 친구한테 어떤 애가 달라붙자 아니꼬운 제시, 그리고 짝사랑에 빠진 닉! 애들이 죄다 질투에 사로잡혀 초록 눈 괴물로 변한다. 앤드루는 대체 교사한테 집착하게 되고.

사촌들에게 자신이 얼간이가 아니란 걸 보여주려는 미시. 칠면조와 함께 차 트렁크에 탄 앤드루는 아빠한테 휘둘리지 않기로 한다. 제시는 추수감사절의 기적을 바라는 중.

제시는 역겨워! 새로운 괴물을 얻은 미시와 닉. 제시를 향해 미움을 잔뜩 품게 되면서 죽이 척척 맞는다. 제이는 롤라를 되찾기 위해 교실에서 파란만장한 마술 쇼를 벌인다.

꼭두각시 인형 모습의 모리와 코니가 진행하는 특별 에피소드. 크리스마스에 관한 옛날이야기를 발칙하게 바꾸고, 산타의 '물건'을 보여주는 등 동심을 제대로 파괴한다.

스키 휴가를 간 버치 가족. 리아는 밸을 통해 처녀 딱지를 떼려 하고, 이 여행에 낀 앤드루는 자기처럼 스키가 처음인 여자를 만난다. 매슈는 제이의 슬럼프 극복을 돕는다.

월터를 따라 괴물의 세계에 가게 된 닉. 민원실에 가서 인상 쓰며 요구한다. 책임자랑 얘기하고 싶어요! 한편, 친구들이 참석한 신년 전야 파티는 사과와 사랑으로 가득하다.