Der Witwer und ehemalige Gerichtssekretär Agâh Beyoðlu lebt als einer der letzten Bewohner in einem Istanbuler Mietshaus. Als Agâh unwissentlich seinen Kater Munir verhungern lässt, diagnostiziert sein Arzt Alzheimer im Anfangsstadium.

Aufgrund der Nachricht auf Mehmets Yurtgils Stirn muss Hauptkommissar Tolga Yasgan davon ausgehen, dass die Polizistin Nevra Elmas in den Mord verstrickt ist, doch sie versichert ihm, dass dies nicht der Fall ist.

Am nächsten Morgen verstaut Agâh Tufans Leiche im Kofferraum seines Wagens, bevor er Jagd auf Salih macht. Doch Salih ist kein einfacher Gegner: In einem einsamen Wald treibt er Agâh vor sich her, bevor dieser ihn in einem waghalsigen Manöver mit einem Schuss niederstreckt.

Am nächsten Morgen entdeckt Nevra ein mutmaßliches Geburtstagsgeschenk von Ate. Tatsächlich jedoch liegt am Grund des Pools eine Leiche, die mit roten Luftballons einschließlich einer Widmung an Nevra markiert ist. Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Täter in einem Katzenkostüm.

Als ein Nachbar Naz’ Leiche entdeckt, informiert er den Journalisten Ate. Agâh arbeitet seine Liste ab und tötet Seyfi. Auch dessen Brüder müssen sterben. Agâhs Enkel Deva ist ein Fan des Serienmörders. Wegen des Katzenkostüms nennt Deva ihn den „Hundemörder“ und klebt seine Karikatur an die Hauswände.

Nach Ufuks Selbstmord werden auch die Leichen seiner beiden Brüder gefunden. Unterdessen begeht ein Mann in einem Katzenkostüm einen Mord in einem Parkhaus. Firuz stellt den Täter.

Nevra versucht, Mitglieder der Familie zu finden, die der Brandstiftung zum Opfer fielen. Sie ist sich inzwischen sicher, dass die Morde damit in Zusammenhang stehen. Sie sucht nach Hamza, dem Bruder von Tayyar, der mit seiner Familie umkam. Agâh hat beschlossen, Cemil zu töten.

Nevra spricht mit den Bewohnerinnen Kamburas, um herauszufinden, wen Tayyar damals vergewaltigt hat. Sie hofft, über das Opfer den Killer zu finden. Nevra wird von Yeliz angesprochen, die behauptet, Tayyar hätte sie missbraucht. Allerdings hat Nevra Zweifel an der Geschichte.

Firuz bemerkt, dass Nevra ihn und Yeliz verfolgt und informiert Cemil. Der nutzt seine Verbindungen, um Firuz zu decken. Agâhs Alzheimer bereitet ihm Probleme. Er kann sich nicht mehr an seine Adresse erinnern. Deshalb bringt er Feza in ihr früheres Zuhause, wo er ihren Mann, den Richter, ermordet hat.

Von der Frau ihres früheren Lehrers erfährt Nevra, dass Reyhans Großmutter das Tagebuch ihrer toten Enkelin bei Gericht abgegeben hatte. Nevra vermutet, dass die Nachrichten des Mörders aus diesem Tagebuch stammen. Als Agâh, der den Lehrer töten will, Nevra in dessen Haus entdeckt, gerät er in Panik und flüchtet – das bleibt nicht unbemerkt.

Yeliz erzählt Nevra, dass der Zuhälter Sungur Reyhan vor Jahren zur Prostitution gezwungen und sie an dutzende Männer des Ortes verkauft habe. Nevra macht sich auf die Suche nach ihm. Nach Tolgas Entlassung ist Firuz dessen Nachfolger geworden. Doch Firuz überführt Agâh in inoffizieller Mission. Anstatt ihn an Cemil auszuliefern, bittet er ihn um einen letzten Mord. Agâh willigt ein und holt sich unerwartete Unterstützung.