Hisone Amakasu melder sig til luftforsvaret, hvor mødet med en drage, der holdes skjult i en flyhangar, ændrer hendes karrierevej for altid.

Efter Hisones vellykkede testflyvning af dragen, beder flyvedragtudvikleren Hiroki Ikushima hende om at bedømme prototypedragter.

Dragepiloterne sendes til en fjern ø på en træningsøvelse, og de får en uge til at flygte og finde tilbage til Gifu-luftbasen ved hjælp af en metode efter eget valg.

Da Iiboshi afslører den sande mission bag dragepilotprogrammet, dukker en tidligere pilot op blandt Gifu-luftbasens flyvebesætning.

Mens Hisone holder fast i sin karrieremæssige beslutning, deltager de resterende dragepiloter i en fælles mission sammen med Okonogi og tempelpigerne.

Mens missionen fortsætter under opsyn fra kommandocentret, reflekterer Hinomoto over begivenhederne under det sidste ritual.