Hisone Amakasu slutter seg til luftforsvaret, hvor et møte med en drage skjult inne i en hangar forandrer karrieren hennes for alltid.

Etter en vellykket testflyging med dragen, blir Hisone spurt av utvikleren av pilotdrakter, Hiroki Ikushima, om hun vil prøve prototype-drakter.

Hisone blir forfremmet til teknisk sersjant og må gjennomgå kamppilottrening med F-15J-enheten. På Gifu flybase forberedes det årlige flyshowet.

Hisone deltar i en fellestrening med andre piloter og dragene deres fra andre militærbaser på Gifu flybase.

Dragepilotene sendes på overlevelsestrening til en øy langt fra sivilisasjonen. De har én uke på å ta seg tilbake til Gifu flybase, og alle metoder er tillatt.

Mens Hisone, Liliko og Mayumi venter på å bli hentet på den øde øya, er El bestemt på å dra før tiden går ut.

Iiboshi er redd for at romantiske følelser skal distrahere pilotene, så han beordrer de ansatte på flybasen til å vurdere pilotenes potensiale til å utvikle relasjoner.

Når Iiboshi avslører den virkelige hensikten med dragepilotprogrammet, kommer en tidligere pilot til syne foran mannskapet på Gifu flybase.

Datoen for oppdraget nærmer seg, og dragepilotene blir sendt på et testoppdrag. En av alterjentene spør om Hisones forhold til Okonogi.

Det holdes en seremoni for å velge alterjenta som skal lede ritualet. Zaito beordres til å fatte en vanskelig beslutning av hensyn til Els karriere.

Etter hvert som oppdraget utspinner seg under kommandosentralens vaktsomme øye, reflekterer Hinomoto over hendelsene som fant sted under det forrige ritualet.