Als sich Hordes-Soldatin Adora nach dem Training davonschleicht, findet sie in den Whispering Woods ein Schwert, das Prinzessin Glimmer für die Rebellion nutzen möchte.

Auf der Flucht vor einem Monster stoßen Adora, Glimmer und Bow auf eine uralte Ruine der Gründer. Shadow Weaver befiehlt Catra, Adora zurückzuholen.

Glimmers Plan, Adora auf Bright Moon vorzustellen, stößt auf reichlich Hindernisse. Adora flieht in den Wald, wo sie auf eine alte Frau namens Madame Razz trifft.

Adora und ihre Freunde wollen dem belagerten Königreich Plumeria helfen. Shadow Weaver verlangt von Catra noch immer, Adora zurückzubringen.

Die Freunde begeben sich ins Wasserreich Salineas, das von Prinzessin Mermista regiert wird. Doch sie brauchen ein Schiff. Catra sticht mit Kommandantin Scorpia in See.

Glimmer macht mit Adora und Bow im geheimen Zauberreich Mystacor Urlaub. Doch Adora hat weiterhin Albträume über den Shadow Weaver.

Prinzessin Frostas Prinzessinnen-Ball steht an. Adora möchte sie rekrutieren, doch Probleme der Freunde und unerwarteter Besuch kommen ihr in den Weg.

Ihre Freunde und das Schwert werden in der Schreckenszone gefangen gehalten. Adora bittet die Prinzessinnen-Allianz für eine gefährliche Rettungsmission um Hilfe.

Alle geben sich für Entraptas Tod selbst die Schuld, doch sie kennen die wahren Umstände nicht. Glimmer versucht, ihre Kraftaussetzer vor ihrer Mutter zu verheimlichen.

Adora betritt mit Catra auf der Spur die Hochburg der Gründer. Im Inneren werden sie in einem Simulator gefangen, der schmerzhafte Erinnerungen wachruft.

Swift Wind trifft in Bright Moon ein. Entrapta entschlüsselt den Datenkristall der Gründer und Light Hope erzählt Adora die Geschichte von She-Ra und Etheria.

Entraptas Plan zur Schwächung der anderen Runensteine ermöglicht Catra und Scorpia einen Angriff auf Bright Moon. Doch Adora und ihre Freunde geben nicht kampflos auf.