纽约。拥有端正得非同寻常的容貌，以及卓越战斗力的少年·亚修，17岁便统率着街头暴力团。一天晚上，亚修从被手下杀死的男人那里听到了某个住址以及“BANANA FISH”这个话语。那是跟废人一样的哥哥格里芬经常说的话语。与此同时，他与作为摄影师的助手而来的日本少年奥村英二相遇。

斯齐普和英二被欧沙的同伙带走了。前去救他们两人的亚修，被和欧沙联手的格鲁兹的部下·马文给抓了起来。因亚修的转机三人试图逃脱。另外肖达等人也出现了，混战开始。亚修去追逃跑的马文，但他一进房子却目睹到了意外的光景——

英二被亚修拜托去拜访梅雷迪斯的医院，而欧沙等人却在他的面前出现了。但是，亚伯拉罕看到从医院里面的房间里走出来的格里弗，却突然混乱起来并袭击格里弗。英二从格里弗把亚伯拉罕称作“BANANA FISH”此事中，推测亚伯拉罕或许就是BANANA FISH。此时伊部告诉英二要马上回日本。

在詹金斯的策划之下，亚修得到了保释。得知格里弗死了的消息后亚修打算独自前往去找格鲁兹。但是，英二坚持格里弗被杀此事跟英二自己有关系，硬是要跟着亚修一起去。

亚修等人心想着格里弗或许有残留着“banana fish”的资料和照片，便前往了亚修的故乡·鳕鱼角。即便到了到了亚修的家，亚修还是被父亲吉姆给冷漠对待。对于将亚修赶出家门的吉姆，英二和马克思追问其理由时却……

为了从格鲁兹手下的追捕中逃出并投靠“西木区42-102”的住所，亚修等人前往洛杉矶。顺路到马克斯的前妻·洁西卡和儿子·迈克尔居住的家后，他们来到神秘的住宅，然而屋里却发出了喊叫声！

洁西卡和迈克尔被人给袭击了。亚修和马克斯前去救他们俩，英二、肖达、伊部则等待亚修回来。但是，由于月龙的企图，英二被牵连了。发现异常的亚修赶往宅邸，然而——

英二和肖达被带去格鲁兹宅邸，但肖达却被格鲁兹的手下给束缚了。另一方面，亚修等人前往格鲁兹宅邸。然后，在格鲁兹宅邸的实验室里亚伯拉罕在为什么实验做着准备……

肖达的死给予了亚修沉重的打击。在外面为了去救亚修和肖达，辛和亚历克斯等人在准备作战计划。此时，格鲁兹带着欧沙出去了。看见此状的月龙注意到了什么并开始了行动。

亚修他们从格鲁兹的宅邸逃走。房屋被点燃，而且亚修还逃走了，这让格鲁兹怒火中烧。回到了据点的亚修虽然跟英二过着安稳的时光，但他马上就要进行下一个行动。

以伍基为开端，欧沙的部下一个个在亚修的手下被干倒，欧沙正被逼入绝境。亚修向部下们发出指示，吧协助欧沙的集团赶出曼哈顿，另一方面，他也在做着让英二回日本的准备。

为了和欧沙做了断亚修前往了被指定的地方。被扔下的英二醒来后，同伴们传达亚修的话“回日本去”。但是，得知亚修和欧沙在开战之后，他甩开了同伴去找亚修。

被欧沙刺成重伤的亚修被送往医院。在机场等英二的马克斯和伊部，在新闻上得知事态后，跟查理取得联系。和其他的暴力团一同被送往拘留所的英二，思考着亚修所喊的话的意思。

英二无法相信亚修死亡的新闻，从月龙的房子中逃了出来。月龙对丢下他的英二说“杀了我吧”。另一方面，前往精神卫生中心的马克斯他们目击到了被病理解剖的亚修的尸体。

从来到房间的警备员手中夺走了ID卡的亚修逃出了房间，并把道森带走了、警备员们即便发现亚修逃走了，也没能把他抓住。伪装成参观客人来到精神卫生中心的马克斯和伊部引起了骚动，并前去救亚修。

从精神卫生中心逃脱出来的亚修。前往辛的据点，与英二再会。辛知道肖达被杀的理由后打算跟伙伴们讲，但却被亚修阻止了，两人就此对立了起来。此时，格鲁兹被华龙招待前往李家的宅邸，而在那里的是月龙……

英二勤快地照顾着从奇帕德那里回来的亚修。和马克斯外出的亚修看到了霍斯特克死亡的新闻，并推测着奇帕德和霍斯特克是被谁所杀害。而那个人物对亚修来说是个不想承认的人。

由于和月龙进行的交易，亚修落入了格鲁兹之手。英二思考着亚修没有回来会不会跟月龙有所关系，于是为了得到情报而去找辛。那时，月龙打算向和格鲁兹结束契约的白提出和他签订契约。

英二得知亚修会在格鲁兹举办的聚会上出席，与辛、凯恩、亚历克斯等人一同闯进去。和月龙一起参加聚会的白，偷偷地跟由于药物影响眼睛看不见的亚修打招呼。

满是伤痕的辛回到了从格鲁兹、月龙手中逃出来的亚修等人身边。亚修和凯恩制定计划，准备救出被月龙抓走的辛的手下。另一方面，月龙似乎在劳和俘虏们的面前企划着什么……

将马克斯他们作为人质后，亚修出现在了福克斯面前，然而马克斯他们却被带去了国立精神卫生中心。英二、辛和凯恩一起前去营救亚修，亚修连忙追着马克斯他们乘上的车。

亚修想陪着被云击中的英二一起去医院，但被白阻止了。亚修把枪指向了打算处理他的伤口的白。另一方面，为自己的手下向英二和亚修射击的事情感到自责的辛做了某个决定。

亚修把格鲁兹作为人质要求释放俘虏，由于福克斯的背叛，亚修落入福克斯的手中。凯恩、辛、白为了救出亚修和俘虏而行动，英二在医院决定要回日本，但他十分担心亚修……