Ο στρατός λεηλατεί τη Σιναλόα κι ένας παραγωγός χασίς σχεδιάζει μια αυτοκρατορία ναρκωτικών στη Γουαδαλαχάρα. Ένας νέος πράκτορας της DEA παίρνει μετάθεση για το Μεξικό.

Ο Φέλιξ προσπαθεί να ενώσει όλες τις πλάζες, ενώ ο Ράφα αναζητά νερό για το άσπορο χόρτο του. Η διαφθορά της αστυνομίας κι ο εφησυχασμός της DEA απογοητεύουν τον Κίκι.

Ο Κίκι πάει μόνος του σε μια μυστική αποστολή. Ο Φέλιξ στρέφεται για συμβουλές στον μέντορά του καθώς η διαμάχη ανάμεσα στους μπάτσους και τους διακινητές κλιμακώνεται.

Ύστερα από μήνες απογοήτευσης, ο Κίκι βρίσκει τελικά μια ευκαιρία. Ο Ράφα τα σπάει με ισχυρούς παράγοντες της κυβέρνησης, φέρνοντας τον Φέλιξ σε δύσκολη θέση.

Μια απειλή ταράζει τη Μίκα. Ο Φέλιξ οραματίζεται ένα διαφορετικό μέλλον για το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα.

Μια σκληρή μάχη για την εξουσία ξεσπάει ανάμεσα σε Φαλκόν και Ράφα. Όταν ο Φέλιξ αρχίζει να επεκτείνεται και στην κοκαΐνη, η DEA προσπαθεί να τον φέρει στις Η.Π.Α.

Η Μαρία εκλιπαρεί τον Φέλιξ να γυρίσει πίσω στη Σιναλόα. Ο Κίκι συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία για τα χωράφια του καρτέλ της Γουαδαλαχάρα. Ο Νέτο πενθεί.

Η DEA ανακαλύπτει την τεράστια έκταση χασίς του Ράφα κι ο Φέλιξ προσπαθεί να αποτρέψει τους συνεργάτες του από το να εκδικηθούν. Κίκι και Χάιμε συναντούν τους ερευνητές.

Ο Χάιμε απελπίζεται με τη γραφειοκρατία που τον καθυστερεί. Η Μίκα ανησυχεί για τον άντρα της. Ο Φέλιξ παρακαλάει τον Ράφα να εξαφανιστεί.

Καθώς η πίεση κορυφώνεται, ο Φέλιξ επιστρέφει στη Σιναλόα. Εξαγριωμένοι, ο Χάιμε κι η Μίκα απαιτούν δικαιοσύνη κι απαντήσεις.

Καθώς γιορτάζει τα 40 του, ο Φέλιξ ανησυχεί για την αφοσίωση των συνεργατών του και συγκρούεται με τον Πάτσο. Ο Γουόλτ κι η ομάδα του σχεδιάζουν απαγωγές για αντίποινα.

Ο Βερντίν απειλεί τους βασανιστές της DEA. Ο Φέλιξ κάνει μια πρόταση συνεργασίας στον έμπορο όπιου, Γκέρα. Η αδερφή του Μπενχαμίν, Ενεντίνα, έχει μια επιχειρηματική ιδέα.

Καθώς οι Αμερικανοί κοντεύουν να βρουν εκείνους που δολοφόνησαν τον Κίκι, πολλοί συμβουλεύουν τον Φέλιξ να κρυφτεί. Ο Αμάδο βοηθάει τον Ακόστα να λύσει μια διαμάχη.

Ο Ζούνο καταθέτει ενώπιον ενόρκων. Η Ισαμπέλα προσπαθεί να κάνει συμφωνία με την Ενεντίνα. Ο Φέλιξ κάνει μια παράτολμη πρόταση σε μια αμερικανική επαφή του.

Ο Καλδερόνι ενημερώνει τον Γουόλτ για το τεταμένο κλίμα στις πλάζα κι ο Τσάπο συνεχίζει να φτιάχνει το τούνελ του. Η συνάντηση του Φέλιξ με τον Πάτσο παίρνει άλλη τροπή.

Ο Φέλιξ προσεγγίζει έναν πολιτικό ηγέτη. Ο Μπενχαμίν έχει μια ιδέα για την κόντρα της Σιναλόα με την Τιχουάνα που οξύνεται. Η ομάδα του Γουόλτ εστιάζει στα αεροπλάνα.

Ο Φέλιξ έχει ένα νέο σχέδιο για να κερδίσει το PRI τις εκλογές σε βάρος του Κάρδενας. Ο Γουόλτ πάει σε μια συνάντηση στην Οχινάγκα για να μάθει πληροφορίες για τον Φέλιξ.

Οι μεξικανικές αρχές, το FBI κι ο Φέλιξ καταζητούν τον Ακόστα όταν μια εφημερίδα δημοσιεύει μια συνέντευξή του. Οι προεδρικές εκλογές αρχίζουν.

Ο Φέλιξ βασίζει το μέλλον όλου του καρτέλ του στην παράδοση 70 τόνων κοκαΐνης, καθώς ο Γουόλτ κι η DEA σχεδιάζουν να γκρεμίσουν την αυτοκρατορία του ναρκοβαρόνου.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πάτσο, ο Φέλιξ παρουσιάζει στα αφεντικά των πλαζών ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο. Ο Γουόλτ δέχεται μια αναπάντεχη πρόσκληση.