군대의 기습으로 쑥대밭이 된 시날로아. 마약 밀매 조직이 타격을 입자, 펠릭스는 이를 발판으로 삼는다. 한편, 미국 마약단속국 요원 키키가 과달라하라로 전근 온다.

사막에서 씨 없는 마리화나를 재배하는 라파. 지역 보스들을 포섭해 조합을 만들려는 펠릭스. 멕시코 경찰의 부패와 마약단속국의 방관으로 키키는 좌절을 맛본다.

대체 무슨 짓을 저지른 것일까. 라파의 철없는 행동으로 절체절명의 위기에 처한 펠릭스. 상황이 급변하자 키키는 과달라하라 카르텔에 가까이 접근할 기회를 얻는다.

대낮에 거리에서 위협을 당한 미카와 아이들. 키키의 가족을 괴롭힌 자들은 과연 누구인가. 펠릭스는 과달라하라 카르텔의 미래를 위해 위험천만한 거래를 벌인다.

티후아나로 떠난 네토와 라파. 팔콘 무리에게 당한 치욕을 되갚을 수 있을까. 키키와 마약단속국은 펠릭스가 코카인 사업에 발을 들였음을 확인하고 미끼를 던진다.

펠릭스에게 시날로아로 돌아가자고 애원하는 마리아. 키키가 샌디에이고로 전출 지시를 받자 기뻐하는 미카. 펠릭스와 키키는 가족을 데리고 과달라하라를 떠날 것인가.

사카테카스 공습이 진행된다. 군대까지 동원한 마약단속국. 이들의 표적은 과달라하라 카르텔을 일으켜 세운 대규모 농장이다. 펠릭스와 라파는 이 사실을 알고 있을까.

미카에게 연락을 받은 하이메. 사태를 파악한 그는 멕시코 연방경찰에 도움을 청한다. 펠리스는 조직 내에서 번번이 분란을 일으키는 라파를 그냥 두고 넘길 수 없다.

미국 언론의 집중 보도로 궁지에 몰린 멕시코 정부. 경찰이 포위망을 좁혀오자, 펠릭스는 과달라하라를 떠나 시날로아로 도피한다. 이제 누가 그를 비호해 줄 것인가.